| |
金风科技现正进行首次公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市的工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。公司上市申请需要取得香港联交所的最终批准。
中国证券监督管理委员会已于2010年5月向公司下发了《关于核准新疆金风科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可【2010】622号），核准公司发行不超过45,458.82万股境外上市外资股（含超额配售5,929.41万股），每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港交易所主板上市。完成本次发行后，划转社保基金会持有的公司不超过45,458,820股国有股转为境外上市外资股。香港联交所上市委员会已于2010年5月20日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最终批准。
根据本次发行上市的时间安排，公司将于2010年6月7日在香港刊登并派发 H股招股说明书。
公司本次H股发行的价格区间初步确定为19.8港元至23.0港元。公司拟于2010年6月7日至2010年6月10日进行本次H股发行的香港公开发售。预期定价日为2010年6月12日，H股开始在香港联交所交易的预期日期为2010年6月22日。
公司本次发行的全球发售H股总数为395,294,000股，其中初步安排香港公开发售39,529,600股，占全球发售总数的10%，国际发售355,764,400股，占全球发售总数的90%。
至香港公开发售截止认购日起计的30日内，全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发59,294,000股H股。
|
