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1.鲁阳股份增发不超过2,400万股人民币普通股网上、网下申购已于2009年9月23日结束。
2.发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为19,209,659股。
3.公司原股东优先认购部分配售比例：100%。
（1）公司无限售条件股股东通过网上“072088”认购部分，优先配售股数1,498,566股，占本次发行总量的7.80%。
（2）公司有限售条件股股东通过网下认购部分，优先配售股数931,586股，占本次发行总量的4.85%。
上述两者共配售股数：2,430,152股，占本次发行总量的12.65%。
4.网上通过“072088”认购部分，配售比例为：4.617953%，配售股数：3,013,391股，占本次发行总量的15.69%。
5.网下申购配售比例为4.617952%，配售股份为13,766,106股，占本次发行总量的71.66%。配售部分只取计算结果的整数部分，投资者认购后的10股零股由主承销商包销。
6.本次发行募集资金总额为349,999,986.98万元（含发行费用）。
7.本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。本次发行的股份无持有期限制。
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