| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年06月12日 18:09 |
作者： |
|
| |
广东东阳光铝业股份有限公司(发行人)公开发行2011年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]879号文核准。
本次债券(评级为AA+级)发行规模不超过9亿元，按面值人民币100元/张平价发行，共计900万张；本次债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券票面利率预设区间为5.20%-5.80%，发行人和保荐人(主承销商)将于2011年6月14日向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终利率(在债券存续期限的前3年内固定不变)。
本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售。本次债券网上、网下预设的发行数量占发行规模总额的比例分别为10%和90%(即9,000万元、81,000万元)。
网上投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间为发行首日2011年6月15日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；发行代码为“751984”，简称为“11东阳光”；社会公众投资者网上认购次数不受限制。
机构投资者通过向保荐人(主承销商)签订认购协议的方式参与网下询价申购。网下发行的期限为3个交易日，即2011年6月15日的9:00-17:00、16日的9:00-17:00至17日的9:00-12:00。
本次债券由承销团余额包销。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
