| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年06月03日 07:20 |
作者： |
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浙江康恩贝制药股份有限公司(发行人)发行2011年公司债券(下称：本期债券)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]836号文核准。
本期债券(评级AA)发行总额为6亿元，按面值人民币100元/张平价发行，共发行600万张。本期债券为5年期固定利率债券，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率预设区间为5.20%-6.00%，最终票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价结果协商确定。网下利率询价的时间为2011年6月7日。
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。本期债券网上、网下发行数量预设为0.5亿元、5.5亿元。
投资者通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统参加认购网上发行，网上发行代码为“751978”，简称为“11康恩贝”。网上发行时间为发行首日2011年6月8日上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。公众投资者网上认购次数不受限制。
网下发行的期限为5个工作日，即发行首日2011年6月8日至13日每日的9:00-17:00，及2011年6月14日的9:00-15:00。
本期债券采取承销团余额包销。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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