| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年05月29日 18:48 |
作者： |
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云南云维股份有限公司(发行人)发行2011年公司债券(下称：本期债券)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]809号文件核准。
本期债券(评级为AA+)发行规模为人民币10亿元，按面值人民币100元/张平价发行，共计1,000万张；本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率预设区间为[5.40%，6.00%]，最终票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定，本期债券网下利率询价的时间为2011年5月31日。
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。本期债券网上、网下预设的发行数量占本次公司债券发行总量的比例分别为10%和90%(即1亿元、9亿元)。
网上认购的投资者通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统参加认购，网上发行时间为发行首日2011年6月1日上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)；发行代码为“751975”，简称为“11云维债”。社会公众投资者网上认购次数不受限制。
网下发行仅面向机构投资者。网下发行的期限为3个交易日，即2011年6月1日至3日每日的9:00-17:00。
本期债券由承销团余额包销；由云南煤化工集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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