| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年05月03日 22:36 |
作者： |
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南京钢铁股份有限公司(发行人)公开发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]628号”文核准。
发行人本期债券评级为AA级，发行规模为不超过40亿元(含40亿元)，按面值100元/张平价发行，共4,000万张；本期公司债券为7年期固定利率债券，债券票面利率询价区间为5.7%-6.2%，最终票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定，在债券存续期限前5年固定不变。本期债券网下利率询价的时间为2011年5月5日。
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。网上、网下预设的发行数量分别为本期债券发行规模的10%(即4亿元)和90%(即36亿元)。
网上投资者通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统参加认购，网上发行时间为2011年5月6日(发行首日)上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为“751988”，简称为“11南钢债”。参与网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1000元)，网上认购次数不受限制。
网下发行仅面向机构投资者。网下发行的期限为3个交易日，即2011年5月6日、9日和10日每日的9:00-17:00。机构投资者网下最低申购数量为10,000手(100,000张，1,000万元)，超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。
本期债券由联席主承销商以余额包销的方式承销；由上海复星高科技(集团)有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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