| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年11月04日 21:03 |
作者： |
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根据上海复星医药(集团)股份有限公司全资子公司复星实业(香港)有限公司(下称：复星实业)与 Tongjitang Chinese Medicines Company[系纽约证券交易所(下称：纽交所)上市公司、股份代码为“TCM”，下称：同济堂药业]另一方投资者 Hanmax Investment Limited(下称：Hanmax)共同向同济堂药业董事会提出的一项不具约束力的关于同济堂药业私有化的提案及相关安排，复星实业与 Hanmax 已依据开曼法合资设立了一家特殊目的公司-Tonsun International(下称：Tonsun)，总股本为5000万股(每股面值为0.001美元)，其中复星实业持有1605万股股份，占32.1%的股权。
2010年10月29日，复星实业与 Hanmax、Tonsun 和同济堂药业达成《合并协议与计划》(已经同济堂药业董事会批准)，同济堂药业将与 Tonsun 合并，同济堂药业将作为存续公司存在，除复星实业和 Hanmax 以外的其它投资者持有的同济堂药业股份将会被转换成接受现金对价的权利并被注销，而后同济堂药业将于纽交所退市(下称：本次合并)。
本次收购的现金对价为现金1.125美元(无利息)/普通股或者4.5美元(无利息)/美国存托股，该对价较截至2010年10月28日纽交所收市时同济堂药业每份美国存托股的收盘价(即3.96美元)溢价13.6%。Hanmax 已与 CITIC Bank International Limited 签订了一项融资协议，该行将向 Hanmax 提供不超过2500万美元的贷款，由 Hanmax 用于购买除其与复星实业外其余股东所持有的全部同济堂药业发行在外的普通股(包括由美国存托股代表的普通股)。
本次合并还须提交同济堂药业股东大会审议，合并完成后，同济堂药业将成为一家私人公司，Hanmax、复星实业分别持股67.9%、32.1%。
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