| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年05月30日 17:20 |
作者： |
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中国银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(简称：中行转债，下称：可转债)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]723号文核准。
本次发行可转债的信用评级为AAA，发行总额为人民币4000000万元，按票面金额人民币100元/张平价发行，共计发行40000万张；本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2010年6月2日至2016年6月2日；第一年至第六年的票面利率分别为0.5%、0.8%、1.1%、1.4%、1.7%、2.0%。
本次发行的可转债向公司除控股股东以外的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统(下称：上交所系统)网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。
除控股股东以外的原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2010年6月1日)收市后登记在册的持有公司A股股份数按每股配售3.75元可转债的比例，并按1000元/手转换成手数。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整。公司除控股股东以外共有无限售条件流通股A股6406772554股，按本次发行优先配售比例计算，约可优先认购24025397手，约占本次发行的可转债总规模的60.06%。原A股股东的优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“764988”，配售简称为“中行配债”。
除控股股东以外的原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。一般社会公众投资者通过上交所系统参加公司原A股股东优先配售后余额的申购，申购代码为“783988”，申购简称为“中行发债”。每个账户申购数量上限为2000000万元(20000000手)。机构投资者网下申购的下限为500万元(50000张)，超过500万元的必须是100万元(10000张)的整数倍。本次发行的优先配售日和网上、网下申购日均为2010年6月2日，其中网上申购时间为上交所系统的正常交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
本次发行的可转债不设定持有期限制。
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