| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月29日 06:58 |
作者： |
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江苏双良空调设备股份有限公司公开发行可转换公司债券(简称：双良转债或可转债)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]452号文核准。
本次可转债发行总额为72000万元，按票面金额100元/张平价发行；债券存续期限为5年，即自2010年5月4日至2015年5月4日；第一年到第五年的利率分别为：0.5%、0.8%、1.1%、1.4%、1.7%。
本次发行的双良转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)网上定价发行的方式进行，若有余额则由承销团包销。原股东可优先配售的双良转债数量为其在股权登记日(2010年4月30日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.88元面值可转债的比例，再按1000元/手转换为手数，网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整。双良股份现有总股本810083251股，均为无限售流通股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购双良转债712873手，约占本次发行可转债总额的99.01%。原股东的优先认购通过上证所系统进行，申购代码为“704481”，申购简称为“双良配债”。原股东除可参加优先配售外，还可与一般社会公众投资者一起通过上证所系统参加优先配售后余额的申购，申购代码为“733481”，申购名称为“双良发债”。每个账户申购上限是72万手。本次发行的优先配售日及网上申购日均为2010年5月4日，其中网上申购时间为上证所系统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
本次发行的双良转债不设持有期限制。
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