| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月24日 17:15 |
作者： |
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中国中铁股份有限公司发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]901号文核准。
公司获准发行不超过1200000万元公司债券(债券评级为AAA)，采取分期发行的方式，其中，第一期公司债券发行规模为600000万元；债券面值100元，平价发行；本期债券分为5年期和10年期两个品种，预设发行规模分别为200000万元、400000万元；票面利率预设区间分别为4.48%-4.78%、4.88%-5.18%；网下利率询价时间为2010年1月26日。
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与联席保荐人(主承销商)根据询价簿记情况按照等比例原则进行配售。网上、网下预设的发行数量占本期债券发行规模总额和各品种预设发行规模的比例分别为10%(即60000万元，包括5年期品种20000万元和10年期品种40000万元)和90%(即540000万元)。
网上投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间为2010年1月27日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，5年期、10年期品种网上发行代码分别为“751990”、“751991”，简称分别为“10中铁G1”、“10中铁G2”。每个账户单次认购上限为10000手(100000张，10000000元)，网上认购次数不受限制。
网下发行仅面向机构投资。网下发行时间为2010年1月27日9:00-15:00、2010年1月28日至1月29日每日的9:00-17:00。机构投资者网下最低申购单位为10000手(1000万元)，超过10000手的必须是1000手(100万元)的整数倍。
本期公司债券由承销团余额包销；中国铁路工程总公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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