| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月13日 17:12 |
作者： |
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上海新黄浦置业股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]970号文件核准。
本期债券的发行规模为100000万元，按面值人民币100元/张平价发行，共计1000万张；为5年期固定利率债券，票面利率在债券存续期内保持不变，预设区间为5.5%-6.0%，网下利率询价时间为2009年12月15日。
本期债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为10%和90%。
网上投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间为2009年12月16日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为“751977”，简称为“09新黄浦”，每个证券账户认购上限为100万张(10000万元)。网上认购次数不受限制。
网下发行仅面向机构投资者，网下发行时间为2009年12月16日至18日每日的9:00-17:00，每个机构投资者的最低认购数量为10000张(100万元)，超过10000张的必须是10000张(100万元)的整数倍。
本期债券由承销团余额包销。中国华闻投资控股有限公司为本期债券提供了全额、不可撤销的连带责任保证担保。
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