“爱使股份”2009年11月17日19日公司债券发行 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月12日 22:21 |
作者： |
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上海爱使股份有限公司发行2009年公司债券(简称：09爱使债)已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]847号”文核准。
本期债券发行总额为不超过人民币2.5亿元，按票面金额100元/张平价发行，共计不超过250万张；为5年期固定利率债券，票面利率询价区间为7.2%-7.6%，网下利率询价时间为2009年11月16日9:00-17:00。公司有权在本次公司债券存续期间第3年付息日上调本次公司债券后续期限的票面利率；本次债券持有人有权在第3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给公司。
本期债券发行采取网下面向已经取得上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易参与资格的机构投资者询价后，由机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。网下发行时间为2009年11月17日至11月19日每日的9:00-17:00。机构投资者网下最小认购单位为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手的整数倍。
本期债券由公司所持山东泰山能源有限责任公司50%股权作为担保资产；并由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。
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