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根据中国长江电力股份有限公司于2009年5月15日与控股股东中国长江三峡集团公司(下称：三峡集团)签署的《重大资产重组交易协议》等相关协议，公司以承接债务、向三峡集团非公开发行股份和支付现金作为对价，收购三峡集团相关资产。截至2009年10月29日，本次交易的目标资产中，5家辅助生产专业化公司股权已全部过户至公司名下；就尚未办理房产登记手续的部分房屋，其权益已经交付给公司，且三峡集团已出具相关书面承诺；就公司承接的目标三峡债(三峡集团已发行的本金总额为人民币160亿元的99三峡债、01三峡债、02三峡债、03三峡债)，公司与三峡集团签署的《三峡债承接协议》的生效条件已全部满足，目前已经或正在履行协议的有关条款；就公司承接的外汇借款、人民币借款，目前已全部取得相关债权人的同意。
公司本次向三峡集团非公开发行人民币普通股(A股)股份数量为1587914543股，发行价格为12.68元/股。2009年11月6日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次非公开发行股份已办理完毕股份登记手续。该等股份自本次发行结束之日起36个月内不转让，预计上市时间为2012年11月6日。本次发行前后，公司股份结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
国家持有股份 4,502,705,680 1,587,914,543 6,090,620,223
合计 4,502,705,680 1,587,914,543 6,090,620,223
无限售条件的流通股
A股 4,909,379,777 0 4,909,379,777
合计 4,909,379,777 0 4,909,379,777
股份总额 9,412,085,457 1,587,914,543 11,000,000,000
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