| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年10月18日 17:14 |
作者： |
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上海隧道工程股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]917号文件核准。
本期公司债券发行规模为140000万元，按面值人民币100元/张平价发行，共计1400万张；为7年期固定利率品种，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券票面利率在存续期内前5年固定不变，预设区间为5.0%-5.7%。
本期公司债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式进行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。
网上投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间为2009年10月21日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为“751970”，简称为“09隧道债”，参与本次网上发行的每个账户认购上限为140万张(14000万元)，网上认购次数不受限制；网下发行时间为2009年10月21日至10月23日每日的9:00-17:00，参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为10000张(100万元)，超过10000张的必须是1000手(100万元)的整数倍。
上海城建(集团)公司为本期公司债券本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期公司债券由承销团余额包销。
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