| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年09月08日 21:57 |
作者： |
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上海城投控股股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]787号文核准。
公司本期发行面值200000万元公司债券(即2000万张)，按面值人民币100元/张平价发行；债券期限为5年期；票面利率在债券存续期内固定不变，预设区间为4.80%-5.50%。
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式进行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。
网上投资者通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统参加认购，网上发行时间为2009年9月11日上证所交易系统的正常交易时间，网上发行代码为“751999”，简称为“09城控债”。参与本次网上发行的每个账户认购上限为200万张(2亿元)，网上认购次数不受限制；网下发行时间为2009年9月11日至15日每个工作日的9:00-17:00。参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为10000张(100万元)，超过10000张的必须是10000张(100万元)的整数倍。
本期债券由承销团余额包销。
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