| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月09日 16:41 |
作者： |
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根据吉林吉恩镍业股份有限公司三届十九次董事会决议，公司于2009年8月7日与加拿大 Goldbrook ventures Inc.(简称：GBK)签署了《股东，联合竞标和运营协议》，公司拟通过全资子公司加拿大吉恩国际投资有限公司(下称：吉恩国际)与 GBK 共同成立合资企业吉恩加拿大矿业公司(下称：项目公司)要约收购 Canadian Royalties Inc.(股票发行总股数102.049百万股，发行可转换高级无担保债券13750万加元，简称：皇家矿业)100%股权以及全部2015年3月31日到期的7%可转换高级无担保债。
公司与 GBK 在项目公司中持有的股权权益比例为：公司、GBK分别持有具有投票权的普通股75%、25%；GBK持有100%B级普通股；公司持有100%优先股。公司和 GBK 分别将其拥有的全部皇家矿业股权类证券转让给项目公司。作为相关转让的对价，项目公司需要支付给公司1股项目公司优先股作为公司转让给项目公司的每一股皇家矿业证券的对价，GBK 1股项目公司B级普通股作为 GBK 转让给项目公司的每一股皇家矿业证券的对价。
公司及吉恩国际向项目公司提供初始投资额度1.485亿加元(折合人民币约9.425亿人民币，主要来源于公司自有资金及银行贷款)，用于项目公司收购皇家矿业股票债券以及用于支付与之相关的费用和支出。对于公司在本次收购及收购完成后向项目公司或者皇家矿业提供的所有资金(包括股权和债权形式)以债权投资形式出资的金额不超过公司出资总额的80%，公司以债权出资及相关的利息构成公司的出资。GBK 以持有皇家矿业475万股股票，作价285万加元出资，并提供收购皇家矿业的提议和它的管理、技术专业力量等。此外，公司拥有优先收回出资的权利，协议双方同时对项目公司红利分配、管理与运营及其它事项作出相关约定。
本次要约收购皇家矿业股份的价格为0.60加元/股，每1000加元面值的债券要约收购价格为600加元；项目公司可根据加拿大公司法案对要约进行变更，除非根据相关生效条件列明程序予以取消或延期，本次要约期始自本要约通函发出之日加拿大时间2009年8月7日，终止于2009年9月15日。
上述事项尚需获得公司股东大会审议通过和相关权力部门核准及批准，存在较大不确定性。
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