| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年07月22日 21:21 |
作者： |
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经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，中国工商银行股份有限公司于2009年7月16日-20日在全国银行间债券市场成功发行次级债券人民币400亿元。
本次发行的次级债券包括：品种一(10年期固定利率)、品种二(15年期固定利率）和品种三(10年期浮动利率)，债券实际发行规模分别为人民币105亿元、240亿元、55亿元，其中：品种一前5年票面年利率为3.28%(即“初始发行利率”)，在第5年末附发行人赎回权；品种二前10年票面年利率为4.00%(即“初始发行利率”)，在第10年末附发行人赎回权；品种三票面年利率为基准利率与基本利差之和，在第5年末附发行人赎回权，债券基准利率为发行首日和其他各计息年度的起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率。本期浮动利率债券首个计息期间的基准利率为2.25%，债券前5个计息年度基本利差(即“初始基本利差”)为0.58%。
如果发行人不行使赎回权，则三个品种最后5个计息年度的票面年利率均在初始发行利率或初始基本利差的基础上提高300个基点。
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