“国电电力”公布公开发行分离交易可转债的提示性公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年05月06日 19:18 |
作者： |
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国电电力发展股份有限公司现将本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的有关事项提示如下：
本次发行总额不超过3995000000元，按面值平价发行，债券期限为6年；票面利率预设区间为1.00%-2.00%。每手(10张)公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得公司派发的107份认股权证；权证的存续期为认股权证上市之日起24个月；初始行权比例为1:1；初始行权价格为人民币7.5元/股。
本次发行向公司原股东全额优先配售，原股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。本次分离交易可转债网上、网下预设的发行数量各为182.25万手，即：除公司控股股东中国国电集团公司发行前承诺最少认购的3.5亿元外，按50%:50%的比例分配。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购约3976871手(约占本次发行总规模的99.55%)。其中，有限售条件流通股可优先认购约1470040手(约占本次发行总规模的36.80%)。
原股东优先认购日和网上、网下申购日均为2008年5月7日，其中网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00；网下申购时间为9:00-15:00。本次发行公司有限售条件流通股股东的优先配售通过网下申购的方式，在保荐人(主承销商)处进行；原无限售条件股股东的优先认购部分通过上海证券交易所交易系统进行，认购代码为“704795”，认购名称为“国电配债”。公司原股东除可参加优先认购外，还可参加优先配售后剩余部分公司分离交易可转债的申购。网上一般社会公众投资者的申购代码为“733795”，申购简称为“国电发债”，网上每个账户、网下每个机构投资者的申购上限均为182.25万手(18.225亿元)。
本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。
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