| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年05月04日 16:55 |
作者： |
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国电电力发展股份有限公司本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]513号文核准。
本次发行不超过399500万元分离交易可转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行；债券期限为6年；票面利率预设区间为1.00%-2.00%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的107份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起24个月；行权期为权证存续期最后五个交易日；行权比例为1:1，即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利；初始行权价格为7.50元/股。
本次发行向公司原股东全额优先配售。原股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2008年5月6日)收市后登记在册的公司股份数乘以0.73元，再按1000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法取整，网下优先配售不足1手部分按照四舍五入的原则取整。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购约3976871手(约占本次发行总规模的99.55%)。其中，有限售条件流通股可优先认购约1470040手(约占本次发行总规模的36.80%)；无限售条件流通股可优先认购约2506831手(约占本次发行总规模的62.75%)。公司控股股东中国国电集团公司发行前已承诺行使优先认购权，最少认购3.5亿元分离交易可转债。本次发行的优先配售日(申购缴款日)和网上、网下申购日均为2008年5月7日，其中网上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)。无限售条件流通股股东通过网上优先认购代码为“704795”，认购名称为“国电配债”。
公司原股东除可参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后余额的申购。网上、网下预设的发行数量各为182.25万手。一般社会公众投资者网上申购代码为“733795”，申购名称为“国电发债”，每个账户申购上限为182.25万手(1822.5万张，18.225亿元)。网下发行对象为机构投资者，机构投资者可同时选择网上、网下两种方式参与本次发行。参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为100万元(含100万元)，每个投资者的申购上限为182.25万手(1822.5万张，18.225亿元)。
本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。
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