摘要：1、两部委助力开展养老基金委托投资，更大规模资金入市成定局；2、央企降杠杆减负债指导意见有望加快公布实施；3、华东、华南、华北多地水泥企业发布提价通知；4、逾万亿元减负落地，将加速个税改革望分两步走；5、国家队调仓动向逐渐曝光，证金公司偏爱二线蓝筹；6、深交所启动新版证券上市协议，签署工作新增多项一线监管手段。
【宏观要闻】
习近平29日同纳米比亚总统根哥布举行会谈。两国元首一致决定，建立中纳全面战略合作伙伴关系。 ↑这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为根哥布举行欢迎仪式。
李克强对全国春季农业生产工作会议作出重要批示强调，扎实开展春耕备耕，促进优化农业种植结构，提高农业综合竞争力。
国务院：印发《知识产权对外转让有关工作办法（试行）》的通知，《办法》规定，对技术出口、外国投资者并购境内企业等活动中涉及国家安全的知识产权对外转让行为进行审查。
央行：将稳步推进央行数字货币研发，同时也将从严加强内部管理和外部监管，开展对各类虚拟货币的整顿清理，着力构建“五位一体”的反假货币工作机制，切实维护人民币流通秩序。
央行：周四未开展公开市场操作，为连续第5日暂停。当日有400亿逆回购到期。分析人士表示，虽然季末面临监管考核压力，但年初以来流动性持续充裕，市场预期有所改善，有助于降低预防性流动性需求和市场摩擦。
央行研究局局长徐忠：当前我们面临的主要问题并不是对外开放过度，而是对外开放不足、金融业竞争力不足、金融抑制过多，这恰恰也是我国金融业改革发展中诸多问题的症结所在。
央行参事盛松成：鉴于金融去杠杆的进程和大量融资回表，预计未来一段时间，广义货币M2增速与经济的相关性会提高。M2与社会融资规模增速的差异将会缩小。2018年，M2增速或有所回升，将超过去年。
外管局：截至2017年12月末，我国对外金融资产69256亿美元，对外负债51115亿美元，对外净资产18141亿美元。我国全口径外债余额17106亿美元，较2016年末增长2948亿美元。负债率14%，债务率71%，偿债率为7%，短期外债与外汇储备的比例为35%，我国外债风险总体可控。
外管局：2017年四季度，我国经常账户顺差4116亿元人民币，资本和金融账户顺差258亿元人民币，其中，非储备性质的金融账户顺差2414亿元人民币，储备资产增加2156亿元人民币。2017年末我国对外金融资产69256亿美元，对外负债51115亿美元，对外净资产18141亿美元；按SDR计值，2017年末，我国对外金融资产48631亿SDR，对外负债35892亿SDR，对外净资产12738亿SDR。
商务部：在履行世贸组织降低关税承诺方面，中国关税总水平已由加入时的15.3%降至9.8%，达到并超过了世贸组织对发展中成员的要求。如果考虑到贸易结构的因素，中国实际的贸易加权平均税率只有4.4%，已经非常接近发达成员。
商务部新闻发言人高峰日前在发布会上表示，今年前两个月，我国服务进出口总额8111.4亿元人民币，同比增长9.3%。其中，服务出口2659.6亿元，增长4.6%；服务进口5451.8亿元，增长11.8%。
人社部、财政部：印发《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》，各地要按照相关要求和规定，开展城乡居民基本养老保险基金委托投资，实现基金保值增值。
银保监会：坚决打好防范化解金融风险攻坚战，坚持稳中求进工作总基调，有序推进降低企业杠杆率、拆解影子银行、严厉打击非法金融活动、遏制房地产泡沫化倾向、配合整顿地方政府隐性债务等工作，深化银行保险体系改革开放。
交通部：全国已有190个地级以上城市初步实现交通一卡通互联互通，发行互联互通卡片1300万张，覆盖了京津冀、长三角、珠三角、长江经济带等多个重点区域，实现了公交、地铁、出租汽车等多方式应用。
中证报：中央企业降杠杆减负债指导意见征求意见稿已下发至各企业，有望加快公布实施。央企降杠杆将“严”字当头，多举措管控债务风险，推进债转股和扩大股权融资成为工作重心。国资委计划，至2020年，超70%的央企资产力争实现上市。
海通姜超：3月已近尾声，从中观高频数据看，工业经济增长势头明显放缓。需求方面，地产销量增速大跌，乘用车销量增速虽有回升，但主要得益于去年同期基数较低；生产方面，粗钢产量增速下滑，发电耗煤增速更是由正转负；价格方面，3月以来国内生产资料价格涨少跌多。整体而言，需求羸弱、库存偏高令工业生产旺季不旺。
经济学家李迅雷表示，通过增值税减税政策有望提升制造业和建筑业的投资增速回升，以此来对冲基建和房地产投资增速回落。从而能基本确保今年中国经济增速的目标完成。
港澳：林郑月娥：粤港两地合作存在无限可能性。香港特别行政区行政长官林郑月娥在出席香港中文大学(深圳)祥波书院成立仪式上表示，随着粤港澳大湾区发展规划即将出台实施，粤港两地将共同推进重大合作项目，出台有利于两地人才流动的政策，而香港中文大学(深圳)的成功，印证了粤港两地合作的无限可能性。
台湾：台湾“闷经济”下的“闷世代”压力沉重。台湾1111人力银行日前公布的调查结果显示，35岁以下上班族中有七成二的人平均月薪不足4万元（新台币，下同），低于台湾平均水平。这些“闷世代”生活压力的前五大原因是薪资低、升迁不易、物价高、对未来没方向和工时过长。
Shibor：隔夜shibor报2.581%，下跌1.1个基点。7天shibor报2.8958%，上涨0.68个基点。3个月shibor报4.5247%，下跌9.27个基点。
重要经济日程
07:30日本2月求才求职比、2月失业率、3月东京CPI
07:50日本2月工业产出
09:10日本央行公布当期购债规模，包括1-3年、3-5年、5-10年期国债。
13:00日本2月新屋开工
14:45法国2月PPI、3月调和CPI、3月CPI
17:00意大利3月调和CPI
【股市聚焦】
据新华社，证监会设在上海的巡回审理办公室对“中安消”案、“银信评估（保千里）”案进行公开听证，证监会表示将坚决打击“忽悠式”的虚假重组。
深交所：正式启动新版证券上市协议签署工作。这是深交所落实新修订的《证券交易所管理办法》，补齐制度短板，强化依法全面从严监管的又一重要举措。内容包括强化一线监管职能，突出交易所自律管理属性等。
新华社：近期，深交所探索非现场监管与现场检查相结合的一线监管新模式，主动开展多种形式现场检查工作，在防止大股东侵害上市公司利益、打击“忽悠式”重组、防范化解债券市场风险等方面发挥了重要作用。
上证指数报3160.53点，上涨1.22%，成交额2109.20亿。深证成指报10755.92点，上涨1.18%，成交额2679.98亿。创业板指报1842.19点，上涨0.38%，成交额965.10亿。两市合计成交4789.18亿。从盘面上看，钢铁行业、房地产等板块涨幅居前。
恒生指数涨0.24%，报30093.38点。国企指数跌0.02%，报11998.34点。沪股通净流入9.47亿元，当日余额120.53亿元。深股通净流出1.38亿元，当日余额131.38亿元。
两市融资余额：截至3月28日，上交所融资余额报5993.07亿，较前一交易日减少1.35亿；深交所融资余额报3965.04亿，减少2.43亿；两市合计9958.12亿，减少3.78亿。
MSCI：MSCI亚太区执行董事魏震表示，若有中概股回归A股，MSCI也会改变名单，MSCI的A股名单是不断改变和更新的，而根据这个月的最新数据，去年年初宣布的“222只A股将纳入MSCI”已经变成了236只A股将纳入MSCI。
证券时报：3月28日，备受期待的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（“资管新规”）审议通过。接近监管及机构人士表示，新规拟补充说明，部分非标可以用成本法估值，但有一定的限制条件；新规还拟加强对资管产品的审计要求，或进一步明确审计周期。
融创业绩发布会：①孙宏斌称乐视是一个失败的投资，165亿都亏损，计提为零了，这不是壮士断臂，而是断头，明确表示不会投贾跃亭新能源车②2018年融创保守销售目标是4500亿，核心是控制风险降杠杆③将成立独立运营的文旅集团④未来会继续增资乐视影业。
交行：2017年净利润702.23亿元，同比增4.48%；拟每股派0.2856元，总计派息212.09亿元；全年不良贷款率1.50%，全年拨备覆盖率153.1%。
中行：2017年净利1724.1亿元，同比增4.76%；营业收入4837.61亿元，同比增0.39%；全年拨备覆盖率2.77%，不良贷款率1.45%。
茅台股份副总王崇琳：今年，厂家将继续将即时性投放和计划投放并行，不仅要防止茅台酒价格快速上涨，更要防止价格大幅度波动。
新三板：3月29日合计挂牌11566家公司，当日减少8家，成交金额4.63亿，其中做市1.15亿，集合竞价3.48亿。三板成指报1070.29，跌0.03%，成交额0.92亿。
上股交：挂牌企业总数9675家，其中N板（科创板）169家，E板429家，Q板9077家。
新股：长城科技(股票代码：603897，申购代码：732897)2018-03-28在上交所网上定价发行4014万股，发行价格为人民币17.66元/股。本次网上定价发行的最终中签率为0.036%。长城科技03月29日晚间发布中签号如下：
中签结果公布
末"四"位数:0587,5587,5512
末"五"位数:58880,78880,98880,38880,18880,21304
末"七"位数:4959893
末"八"位数:28930573
末"九"位数:080650767
中签投资者账户请于今天(2018-03-30)收盘前确保账户内有足够的缴款资金, 每个中签号码需17660元。
【公司要闻】
乐视网：称新乐视智家估值由120亿下调至90亿，增资金额不变；
川投能源：获长江电力举牌；
红阳能源：控股股东质押股份平仓风险解除；
惠达卫浴：股东九鼎基金拟清仓减持不超8.6249%股份；
卫士通：股东建信基金拟减持不超6%股份；
德展健康：股东西藏锦桐创投拟减持不超3%股份；
崇达技术：2017年拟10转10派5.4元；
广汽集团：拟10转4派4.3元；
中环环保：拟10转5派0.5元；
五洲新春：拟10转3派2.5元；
纳川股份：拟收购动力电池企业；
特尔佳：终止筹划重组。
【板块掘金】
雄安主题：雄安新区设立一周年临近、市场期待规划出台
2017年4月1日，中共、国务院对社会发布了关于设立雄安新区的决定，目前已临近一周年，市场对相关政策的出台保持关注。按照2月份ZZJ常务惟愿会会议要求，雄安新区规划和建设要同步规划建设数字城市，努力打造智能新区；要坚持生态优先、绿色发展，努力建设绿色低碳新区。会议还要求，适时启动一批基础性重大项目建设，确保新区建设开好局、起好步。综合研究机构观点，建筑建材、环保、智慧城市等相关产业，有望率先受益。
1、环保方面，首创股份（600008）、渤海股份（000605）等在雄安新区均有项目；森特股份（603098）也在向环保行业转型。
2、建筑建材方面，富煌钢构（002743）此前与河北建工集团就雄安新区住宅产业化相关合作事项进行交流；北新建材（000786）为国内石膏板龙头，受益于钢结构产业发展。
3、智慧城市方面，数字政通（300075）全面推进“网格化+”智慧城市解决方案业务，在城市管理大数据运营、地下管线等方面竞争实力较强；易华录（300212）正在雄安新区推动数据湖建设。
4、建筑方面，作为雄安新区开发建设的主要载体和运作平台，雄安建投集团成立后的首次对外投资，就是与建科院（300675）等三方共同投资成立雄安绿色发展研究有限公司。建科院董事长叶青女士一直在参与雄安新区规划评议和技术研究。
中设股份（002883）与保定市保通公路勘测设计有限责任公司深度合作，共同参与雄安新区建设，并在雄安新区成立合资公司。同济科技（600846）旗下子公司入围雄安新区启动区城市设计招标。
物联网安全题材：阿里云与中国联通达成合作 携手缔造物联网安全里程碑
3月29日，在2018云栖大会-深圳峰会物联网专场上，阿里云与中国联通正式宣布达成产品合作。中国联通将结合阿里云的创新物联网安全技术，实现阿里云Link Security ID在中国联通物联网SIM卡上的应用。双方将携手缔造蜂窝物联网安全里程碑，并共同推进ID-SIM技术的标准化。
东信和平(002017)发力eSIM与MPSP项目，转型物联网平台运营商，为物联网终端打造身份标签。
二六三（002467）为中国联通及阿里合作伙伴。目前公司对于SoftSIM以及eSIM方向的研发已取得进展，针对物联网应用领域也在积极拓展新产品和渠道。
智慧交通题材：交通一卡通即将实行全国互联百亿级市场受关注
据媒体报道，全国已有190个地级以上城市初步实现交通一卡通互联互通，发行互联互通卡片1300万张。根据交通部安排，今年年底前将完成220个城市的互联互通，并力争到2020年基本实现全国城乡的互联互通。近期，交通部制定出台了《交通一卡通运营服务质量管理办法(试行)》，将于4月1日起正式实施。
捷顺科技（002609）作为国内一卡通行业龙头，与全国最大的交通一卡通充付平台进行战略合作。
华虹计通（300330）主要业务和产品包括轨道交通自动售检票系统（afc）、城市通卡自动收费系统（主要包括城市公交一卡通收费系统）等终端产品。
【楼市观察】
央行深圳市中心支行、深圳银监局、深圳市规划国土委联合发布通知，规定商业银行办理房屋贷款业务，要以网签备案合同价款和房屋评估价的最低值作为计算基数确定贷款额度。这一举措被认为深圳二手房交易中存在的“阴阳合同”现象将被杜绝。（新华社）
中国证券报：一季度以来，分散式住房租赁品牌加大力度拓宽房源规模。业内人士表示，不论是哪种类型的住房租赁品牌，在市场充分竞争时，房源的筹集成本会被抬高，特别是对于分散式房源的租赁品牌，零碎的房源要整合形成品牌效应，压力较大。
上证报：上交所资本市场研究所所长施东辉表示，在金融去杠杆的过程中，要高度重视对资产价格，特别是房地产价格的冲击力度，警惕因房地产价格和房地产投资大幅调整引发居民部门和地方政府资产负债表的恶化。
融创中国董事会主席孙宏斌：对于房地产行业集中度，现在看来前5名可能达到30%－40%。最近房地产市场有变化，有些城市预期开始有变化，贷款确实难了，这两个因素叠加对市场影响大。融创今年的一个目标是控制风险，降杠杆，保证公司绝对安全。
【国际动向】
美国：3月24日当周，首次申请失业救济人数21.5万人，创45年新低，预期23万人，前值由22.9万人修正为22.7万人。3月17日当周，续请失业救济人数187.1万人，预期187万人，前值由182.8万人修正为183.6万人。
美国贸易代表莱特希泽日前表示，美中两国政府有望通过磋商避免对中国商品加征关税。莱特希泽当天接受美国消费者新闻与商业频道采访时说，美国政府“不久”将公布涉及中国进口商品的关税清单，随后将给出60天时间让公众有机会对进口商品加征关税产生的影响发表意见。
德国：两大汽车制造商宝马和戴姆勒签署协议，决定合并各自旗下的共享汽车业务。该协议仍需获得相关监管部门批准。目前，宝马和戴姆勒在全球31个城市共运营约2万辆共享汽车，戴姆勒的即行car2go占1.4万辆。
距离正式脱欧一年之际，首相特雷莎·梅承诺，英国脱欧后将继续保持强大和团结。特雷莎·梅将访问英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰，此举受到脱欧派和留欧派人士的欢迎。
日前，泰国内阁批准了连接曼谷廊曼机场、素万那普机场和罗勇府乌达抛机场的2000亿泰铢高铁项目。高铁全长约220公里，设计最高时速250千米， 预计2023年建成后，从曼谷到乌达抛机场只需要45分钟，票价为330泰铢。
【全球股市】
标普500指数收涨35.87点，涨幅1.38%，报2640.87点。道琼斯工业平均指数收涨254.69点，涨幅1.07%，报24103.11点。纳斯达克综合指数收涨114.21点，涨幅1.64%，报7063.44点。美股收涨逾1%。
德国DAX 30指数收涨1.31%，报12096.73点。法国CAC 40指数收涨0.72%，报5167.30点。英国富时100指数收涨0.17%，报7056.61点。欧股在汽车板块带动下收涨。
日经225涨0.6%，报21159.08点。韩国KOSPI指数涨17.08%，报2436.37点。
【外汇播报】
在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.2904，较上一交易日跌20个基点。人民币兑美元中间价调贬261个基点，报6.3046，终结三日连升，降幅创2018年2月9日以来最大。分析人士认为，对人民币来说，短期继续跟随美元双向波动仍是其主要趋势。
SWIFT：2月份人民币在全球支付中占比1.56%，前值1.66%，使用量排名下降至第八位，上年同期为第六位；美元交易使用量下降至38%；欧元使用量上升至34.29%，为2013年10月以来最高。
隔夜港元HIBOR升37个基点至0.59286%，创2个月来最大升幅；一个月期港元HIBOR跌4个基点至0.99036%，创1月8号以来最大跌幅。
美元指数微涨0.01%，报90.0937，在复活节长周末前，市场交投清淡。本季度该指数下跌逾2%，为连续第五个季度下跌。美元兑日元跌0.39%，报106.435。英镑兑美元跌0.4%，报1.4021。欧元兑美元跌0.06%，报1.2301。
【期货行情】
原油期货：WTI 5月原油期货收涨0.56美元，涨幅0.87%，报64.94美元/桶。布伦特5月原油期货到期交割日收涨0.74美元，涨幅1.06%，报70.27美元/桶。油市连续第三个季度上涨，投资者关注OPEC的动向。
黄金期货：COMEX 6月黄金期货收跌2.70美元，跌幅0.2%，报1327.30美元/盎司，第一季度累计上涨0.7%，连续第三个季度上涨。期金连涨三个季度。
商品期货：截至3月29日下午收盘，黑色系主力期货收涨，鸡蛋跌停。沪镍、螺纹、热卷、焦煤、铁矿收涨逾1%，沪铜、玻璃、沪铅、沥青、塑料、郑煤、橡胶、沪锡、沪锌、郑醇、沪铝、锰硅等收涨。鸡蛋跌停，收跌5%；沪银、沪金、豆粕、白糖、原油、焦炭等收跌逾1%，硅铁、菜粕等收跌。
【债券市场】
国债期货整体下跌，5年期国债期货主力合约TF1806下跌0.04%至96.96；10年期国债期货主力合约T1806下跌0.11%至93.68。10年期国债利率涨0.5BP，至3.75%；10年期国开债利率跌1.44BP，至4.66%。
上证报：从2014年起，进入回售期的债券规模开始放量，2018年、2019年将升至历史新高。今年银行间及交易所总共有8512亿元未到期债券面临回售，为近年高峰。主要回售压力集中在下半年，仅12月内就有1680亿元债券面临回售选择。今年应重点关注房地产债券回售兑付压力。
【商品快报】
招商宏观谢亚轩表示，大豆价格上涨5%、10%、20%、30%的情况下，将额外拉动CPI同比0.08、0.17、0.33、0.50个百分点，这将显著抬升我国通胀压力并进一步影响我国央行的货币政策操作。打“大豆牌”蕴含的潜在通胀风险，事实上降低了其作为反制措施的可能性，且美国中西部地区向来是共和党的坚定票仓，导致“大豆牌”的作用效果可能很有限。
舟山地方政府官员透露，上周舟山企业得到非国营贸易进口配额，这是国内首个原油一般贸易配额，这意味舟山可以进行进口原油现货交易。
美银美林：未来3个月原油价格触及80美元/桶的风险高于触及60美元/桶的风险。