摘要：1、易纲：稳住杠杆深化改革 加强和改进金融监管；2、原油期货今日将在上海国际能源交易中心正式挂牌交易，商品巨轮出海，期货公司争夺境外客户资源；3、养老保险制度改革总体方案已经形成，年内将正式出台；4、证监会：独角兽企业到A股上市政策正在研究论证；5、新三板摘牌潮持续涌动，挂牌数量连续五周负增长；6、粤港澳大湾区发展规划公布在即，多重政策催化投资机会。
【宏观要闻】
中央政治局委员、国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦通话。姆努钦向中方通报了美方公布301调查报告最新情况。刘鹤表示，美方近日公布301调查报告，违背国际贸易规则，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。（新华社）
央行：行长易纲25日在2018中国发展高层论坛上表示，当前中国经济总体形势稳中向好，好于预期。他提到，实施好稳健中性的货币政策，增强金融服务实体经济的能力；中国今年将保持审慎中性的货币立场。
央行：中国央行公开市场3月23日不进行操作，有900亿人民币逆回购到期。
财政部：部长刘昆25日在2018中国发展高层论坛上表示，今年财政部将继续调整增值税税率水平，并按三档变两档的方向进行，重点降低制造业、交通运输等行业的税率，进一步激发市场主体活力，促进实体经济发展。
商务部：一旦美国实施对华限制性措施，中国将坚决出手，我们的准备是全面的，“细节不便说”，会根据情况变化做决定。
商务部：对美产品加征关税涉及美国对华出口约30亿美元。第一部分共计120个税项，涉及美对华9.77亿美元出口，包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品，拟加征15%的关税。第二部分共计8个税项，涉及美对华19.92亿美元出口，包括猪肉及制品、回收铝等产品，拟加征25%的关税。
外交部：美方有关人士的话显然是有些“夜郎自大”，错判了形势，也完全低估了中方捍卫自身合法利益的决心和能力，以及美方为其任性妄为必须付出的代价。
两部委：国家发改委、国家能源局印发《关于提升电力系统调节能力的指导意见》提出，推进各类灵活调节电源建设，积极支持太阳能热发电，“十三五”期间太阳能热发电装机力争达到500万千瓦。
发改委：主任何立峰在2018中国发展高层论坛上表示，要把质量第一、效益优先作为高质量发展的衡量标准；将坚持稳中求进总基调；将深化供给侧结构性改革，实施创新驱动发展战略。
何立峰：废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定。发改委主任何立峰表示，要着力完善产权制度，依法平等地保护各类所有制经济产权。完善物权、债权、股权等各类产权相关的法律法规。加强知识产权的保护。全面实施市场准入负面清单制度，放宽民间资本准入领域。
发改委：与中国进出口银行签署支持战略性新兴产业发展的合作协议，将为新能源汽车、数字创意等战略性新兴产业提供支持，进出口行将在“十三五”期间提供不低于8000亿元融资。
海关总署：2月液化天然气进口399万吨，同比增长68.5%。2月气态天然气进口294万吨，同比增15.6%。2月炼焦煤进口291万吨，同比降32.8%。2月柴油出口104万吨，同比降21.1%。
科技部：日前组织召开《国家生物技术发展战略纲要》编制工作全体专家会议，科技部党组成员、徐南平副部长出席会议强调，要按照“突出支撑引领、超前部署谋划、坚持双轮驱动、开放融合发展”的要求，全力做好《纲要》编制工作。
工信部：3月21-22日，云计算开源产业大会在北京举行。会议围绕云计算开源技术研发、治理、产业化等方面组织业界开展交流合作。下一步，工信部信息化和软件服务业司将推动我国云计算开源事业实现新的发展，为网络强国、制造强国战略的实施作出更大的贡献。
国务院副总理韩正：将最大限度减少政府直接干预经济 贸易保护没有出路。韩正称，当前最紧迫的任务是加快推进政府改革，将最大限度减少政府对资源的直接配置，最大限度减少政府对市场经济的直接干预；搞贸易保护主义没有出路，单边主义、贸易战更是损人不利己。
中国政府网：国务院办公厅近日印发关于保障城市轨道交通安全运行的意见。意见要求，加强运营安全管理，制定城市轨道交通关键设施设备运营准入技术条件，建立运行质量公开和追溯机制。完善列车驾驶员职业准入制度，建立从业人员服务质量不良记录名单制度。
经济参考报：目前我国养老保险制度改革总体方案已经形成，年内将正式出台。职工基本养老保险全国统筹、加快发展企业年金、建立个人养老金制度、税延型养老保险试点等一系列相关的重大举措，将陆续推出并实施。
Shibor：3月23日隔夜shibor报2.5450%，下跌0.40个基点；7天shibor报2.8464%，下跌0.74个基点；3个月shibor报4.6489%，下跌1.32个基点。
【股市聚焦】
证监会：3月23日，我会按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板：江西沃格光电股份有限公司、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司、仙鹤股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上交所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。上述企业筹资总额不超过26亿元。
证监会：关于资本市场服务“四新”和独角兽企业的时间表，证监会新闻发言人高莉表示，证监会将创造积极条件让更多新经济、创新经济在中国上市，这是落实党中央国务院要求的具体措施。近期证监会对此进行了多方调查，也充分研究借鉴了国际经验，该项研究仍处于论证阶段，条件一旦成熟，证监会将积极落实贯彻此项工作。
科技部：正式发布《2017年中国独角兽企业发展报告》 和 《2017年中关村独角兽企业发展报告》。蚂蚁金服以750亿美元估值第一，滴滴、小米分别以560亿美元、460亿美元估值列第二第三。排名前十的其它公司分别是阿里云、美团点评、宁德时代、今日头条、菜鸟网络、陆金所、借贷宝。
上海能源中心：3月26日，原油期货在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心正式挂牌交易。根据《上海国际能源交易中心交易规则》等有关规定，现将原油期货合约上市挂盘基准价通知如下：SC1809、SC1810、SC1811、SC1812、SC1901、SC1902、SC1903合约的挂盘基准价为416元/桶。 SC1906、SC1909、SC1912、SC2003合约的挂盘基准价为388元/桶。SC2006、SC2009、SC2012、SC2103合约的挂盘基准价为375元/桶。
证监会：发布关于修改证监会行政许可实施程序规定的决定，自4月23日起实行。此前已通过证监会官网向社会公开征求了意见，建议明确暂不受理、中止审核措施的范围；明确恢复审查的时间等，本次修改重点解决各中介机构暂不受理、中止审核政策不统一的问题等。
沪深股市：3月23日沪指跌3.39%，深证成指跌4.02%，创业板指跌5.02%。盘面上，仅猪肉、黄金、乡村振兴板块飘红。
港股：香港恒生指数3月23日收跌2.5%至30,309.29点，成交额2834.4亿港元；上周累计跌3.8%。
沪深港通：截至3月23日收盘，沪股通当日净流出13.33亿元，当日余额143.33亿元；深股通当日净流出2.79亿元，当日余额132.79亿元；北向资金当日净流出16.12亿元。港股通(沪)当日净流出16.81亿元，当日余额121.81亿元；港股通(深)当日净流入8.24亿元，当日余额96.76亿元；南向资金当日净流出8.57亿元。
融资融券：截至3月22日，上交所融资余额报6038 亿，较前一交易日增加2.17 亿；深交所融资余额报4023 亿，较前一交易日增加6.00 亿；两市合计10061 亿，较前一交易日增加8.17 亿。
海通证券姜超：在全球已经高度一体化的今天，贸易战注定是双输的结局。在过去两年，通胀是所有资产配置的主线，但真正让人类进步的是技术进步、是各种创新。如果相信中国可以成功地抵御贸易战的冲击，漂亮地去杠杆，那么创新类和稳定收益类资产应该是以后的两大投资主线。
证券时报：推CDR需解决不少技术问题，应在考虑市场承受能力基础上稳妥推进。需要解决的问题包括，法律遵循问题、技术操作层面问题、监管国际协调问题和市场承受能力问题。
上海证券报：上海国际能源交易中心副总经理陆丰称，截至3月21日，共有149家期货公司会员和7家非期货公司会员，另有19家境外中介机构完成备案。
中国证券报：在新规的指引下，各家券商正在积极加强股权质押业务风险防控，排查原有项目“地雷”，同时谨慎开展新增业务，股权质押率大幅下降，可质押股票的质地要求也大大提高，甚至有券商全面拒绝亏损股票。
央视：目前北八道集团股市操纵案已经调查完毕，证监会已向北八道公司及其责任人员送达行政处罚事先告知书，上述当事人已放弃陈述、申辩及听证。
【公司简讯】
乐视网：10名高管人员及核心骨干无法履行增持承诺。
丽珠集团：每股收益8.09元，拟10转3派20元。
长城汽车：去年净利同比降52%，证金公司四季度增持。
上海医药：去年净利同比增10%，证金公司持股升至4.86%。
海航控股：签订重组框架协议，拟收购多项航空业资产。
国联水产：控股股东向永辉超市转让10%股份。
上海机场：去年净利增三成，拟10派5.8元。
索菱股份：拟参股设立智能驾驶公司。
博腾股份：终止筹划购买美国生物CDMO资产。
北京城建：拟10派2.8元，证金公司去年四季度大幅增持。
【板块掘金】
大飞机
据报道，24日中国商飞C919大型客机第二架机成功执行一架次试飞，飞机于上午7时34分从上海浦东国际机场第四跑道起飞，9时35分安全着陆，试飞历时2小时1分钟。自去年5月C919大型客机首飞成功以来，两架飞机已试飞共计23架次。第二架飞机预计4月到山东东营试飞。此前两会期间，中国商飞副总经理吴光辉表示，C919预计2021年交付东航。
重点推荐：目前A股公司中，四川九洲是C919大型客机的国内一级供应商，承担了C919客舱广播内话子系统及飞行指挥车的研制任务，参与了C919综合监视系统需求分析和顶层设计。中航飞机是C919、ARJ21、AG600以及国外民用飞机的重要供应商。
半导体
据报道，本周末，中美贸易摩擦持续升温。但大部分机构认为，中美贸易摩擦后续发展不会对宏观趋势造成太大影响，尤其是中国经济复苏方向仍然确定。中金公司则表示，大概率中美两国会在部分领域达成和解，后续贸易摩擦会趋缓。但在此次摩擦的影响下，中国在部分领域的国产替代或将加快，也将成为市场未来的一条主线，尤其是芯片领域。
重点推荐：近年来中国企业正在加快行业升级和技术储备，大有弯道超车的趋势，经此贸易摩擦的震动，或将反而加快它们的进化升级。 华微电子第六代IGBT、MOSFET及高端应用SCR产品系列化推进顺利。韦尔股份自研MOSFET产品进入技术成熟期。
【楼市观察】
央行行长易纲：要深化金融和其他领域，特别是关键领域的改革。完善房地产金融调控政策，推动建立防范房地产金融风险的长效机制。
新华社：2018年至2019年，重庆主城区将建设（含改扩建）游园、社区公园、城市公园等城市公共绿地项目200个，增加城市公共绿地1000万平方米，实现“推窗见绿、出门见景、四季见花”目标。
央视：国务院参事、住房城乡建设部原副部长仇保兴在2018中国发展高层论坛上表示，目前房地产税还没有时间表，很难预料什么时候能够出，因为房地产税和房子70年或者40年产权到期后收费怎么收之间有很密切的关系，这个关系没有处理好。
羊城晚报：日前记者通过多个渠道证实，目前广州地区的恒生银行首套房贷利率普遍上浮40%。此外，有确切消息指出，汇丰银行近日首套房贷利率将上浮15%起，二套房贷利率将从上浮11%调至16%。与之相反的是，国有四大银行目前仍维持首套房贷上浮10%起，相较于之前属于“按兵不动”。
证券日报：如果下半年基准利率上调，必然会对房地产市场造成一定的利空，从供给端将增加房地产开发企业的资金成本，同时从需求端改变购房者的预期。
江西省：统计局近日公布的数据显示，今年1-2月，江西省商品房销售面积477.9万平方米，增长16.5%，增速较上年同期回落19.9个百分点，房地产市场增长趋缓。
建设银行：行长王祖继24日在中国发展高层论坛上表示，城市发展方式转变必然要求房地产的发展方式做出新的转变，回归到房子是应该住的这样一个本源上来。
【国际动向】
特朗普：已签署了支出法案。这是出于对国家安全的考量，不会再签署类似这样的议案。对1.3万亿美元的支出法案非常失望，但别无选择。近期预算削减已经把美国置于巨大的风险之中，支出法案将反转这一局面。
美国：2月耐用品订单环比初值+3.1%，预期1.6%。
标普：美国关税可能影响至多10%-12%的进口中国商品，关税的影响将取决于中国的反应。
加拿大：2月CPI环比+0.6%，预期0.4%，前值0.7%。
提醒：欧洲国家将于3月25日格林威治时间早上01:00开始实施夏令时，至2018年10月28日结束。周一(3月26日)起欧洲股市将于北京时间15:00开盘。
【全球股市】
美股：截至3月23日收盘，道琼斯指数下跌424.70点，跌幅1.77%，报23533.20点；纳斯达克指数下跌174.00点，跌幅2.43%，报6992.67点；标普500指数下跌55.43点，跌幅2.10%，报2588.26点。
欧股：截至3月23日收盘，德国DAX指数下跌214.03点，跌幅1.77%，报11886.05点；英国富时100指数下跌30.58点，跌幅0.44%，报6922.01点；法国CAC40指数下跌71.98点，跌幅1.39%，报5095.22点。
亚洲：3月23日，日本日经225指数收跌4.5%，报20617.86点，至逾五个月最低。韩国首尔综指收盘下跌3.24%。
【外汇播报】
人民币：3月23日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.3240，较上一交易日官方收盘价跌28点 ，较上一交易日夜盘收盘涨125点。人民币对美元汇率中间价报6.3272，较前一交易日下调105点。
美元：3月23日美元指数跌0.41%，收盘报89.48。
【期货行情】
国内：截至3月23日下午国内商品期货收盘，橡胶、螺纹跌7%，铁矿跌6%，焦炭、热卷跌逾5%，焦煤跌4.4%，玻璃、沪镍、郑醇跌逾3%。锰硅、郑煤跌逾2%，硅铁、塑料、沪锡、沪铜、沪铅、沪铝跌逾1%，棕榈、郑油、沥青、沪锌、玉米、白糖收跌。沪金、豆粕、菜粕领涨，涨逾1%；鸡蛋、沪银等收涨。
黄金：3月23日纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格23日比前一交易日上涨22.5美元，收于每盎司1349.9美元，涨幅为1.7%。收于2月16日以来最高位，本周价格上涨约2.9%。
原油：3月23日WTI原油期货上涨1.63美元，涨幅2.5%，刷新2月2日以来盘中高位至65.91美元/桶。
【商品快报】
3月26日9:00，中国原油期货将在上海国际能源中心挂盘交易。中国原油期货的最大亮点是，以人民币计价、可转换成黄金。
山东省畜牧兽医信息中心最新统计数据显示，3月12日－3月18日，山东生猪价格为10.95元／公斤，同比降低28.99%，环比下降3.52%，这是山东生猪价格连续第八周走低，目前生猪养殖跌至亏损线以下。
目前已公布钢铁业绩的企业均创下近年来最高水平。这意味着经过了两年发展，煤炭钢铁行业的供给侧改革已经初见成效。随着后期环保限产将成常态化，政策驱动的大宗商品价格上涨或将再难出现。