11月15日全景早参:10年期国债收益率达4%破"焦点关口" 资金面临大考

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  摘要:1、10月经济数据回落,专家称四季度延续平稳增长;2、统计局称中国加大力度遏制房地产市场投机,预计地产业将维持健康趋势;3、我国外汇占款连续第二个月上升;4、上海市政府发布新一代人工智能发展实施意见;5、市场风险偏好回升 两融余额连续9日突破万亿;6、10年期国债收益率达4%,国债期货跌幅扩大至0.39%;7、世贸组织:四季度全球贸易将适度增长。

  【要闻必读】

  【宏观要闻】

  国务院办公厅同意建立市场监管部际联席会议制度,联席会议由工商总局牵头,35个部门组成。国办的函件中特别提到“联席会议不刻制印章,不正式行文”。

  习近平会见老挝人民革命前总书记、前国家主席朱马里,出席老挝国家主席本扬举行的欢迎宴会;李克强出席第20次中国—东盟领导人会议,与杜特尔特共同主持,并强调:构建理念共通、繁荣共享、责任共担的命运共同体。

  新华社:李克强在出席第20次东盟与中日韩领导人会议时指出,构建东亚经济共同体是10+3合作的战略目标之一,符合地区国家人民的长远和根本利益。李克强提出建议,包括大力推进贸易自由化便利化,逐步向单一市场迈进。

  央行:10月外汇占款环比增加20.98亿元人民币,至21.51万亿元人民币。为连续第二个月上升,9月份增加8.5亿元人民币。

  央行:11月14日中国央行进行1300亿元7天逆回购操作、1200亿元14天期逆回购操作、300亿元63天期逆回购操作,有1400亿元逆回购到期。

  财政部:现决定增加2017年中央国库现金管理商业银行定期存款第六期操作规模400亿元,计划存款量总计1200亿元;招标时间为11月17日上午9:00至9:30,期限3个月(98天)。

  统计局:10月规模以上工业增加值同比增长6.2%,预期6.3%,前值6.6%。1-10月规模以上工业增加值同比增长6.7%,预期6.7%,前值6.7%。10月社会消费品零售总额同比增长10%,预期10.5%,前值10.3%。1-10月社会消费品零售总额同比增长10.3%,预期10.4%,前值10.4%。1-10月城镇固定资产投资同比增长7.3%,预期7.3%,前值7.5%。

  统计局解读:10月中国经济下滑放缓是合理区间内的波动,支持经济继续稳中向好的基础越来越稳固,中国经济明年将保持平稳增长;目前金融市场利率水平变动不是很大;楼市去库存取得进展,销售态势平稳回落。

  统计局:不管是央行的利率还是上海银行间同业拆放利率等指标来看,以及我们调研中了解到的中小企业情况来看,目前利率水平变动不是很大。从中小企业反映的情况来看,融资难、融资贵的问题虽然还是困扰着很多中小企业,但近年来有一些缓解。

  招商宏观点评10月宏观经济数据:需求收缩,供给回落;国内经济即将进入淡季。九州证券:支撑经济向好的两大支柱“出口+房地产投资”,动能高点已经逐渐显现,经济面临高位回落。国金证券:12月中央经济工作会议或微调货币政策。

  商务部公布,中国10月实际使用外资金额601.2亿元人民币,同比增长5%。1-10月实际使用外资金额6787亿元,同比增长1.9%,其中高技术制造业实际使用外资566.5亿元,同比增长22.9%。

  世贸组织:四季度全球贸易将适度增长。世界贸易组织发布最新一期全球贸易景气指数报告,预测今年第四季度全球商品贸易仍将保持适度增长。报告显示,今年第四季度全球贸易景气指数为102.2,略低于第三季度的102.6,但仍高于荣枯线100。这意味着虽然全球贸易增长速度较此前有所放缓,但贸易总量仍将继续保持增长。(中国证券报)

  环保部:14日发布《关于通报京津冀大气污染传输通道城市2017年10月环境空气质量有关情况的函》显示,京津冀及周边地区大气环境形势严峻,完成秋冬季目标的压力巨大。环保部要求各地加大督查督办力度,采取针对性更强的措施,提高治理效果,积极应对重污染天气,确保完成环境空气质量改善目标。

  21世纪经济报道:目前,上海市已将建设自由贸易港的方案报送至国家有关部委征求意见。而多名专家透露,沿海及内地多地也在进行自由贸易港的相关研究,有些专家已经参与,有望尽快进行申报。

  新华网:中国企业家调查系统13日发布的第25次全国性企业家年度调查《2017中国企业经营者问卷跟踪调查报告》显示,目前我国企业产销逐渐回暖,库存水平趋于正常,企业盈利改善,企业景气明显回升。

  [反腐] 司法部、住建部部署开展律师参与城市管理执法工作;安徽省徽商集团有限公司原董事长许家贵等被审查;河南南阳住建委原主任曹伊珂因犯受贿罪,被判处有期徒刑七年。

  民航局印发《民航行业信用管理办法(试行)》,将于明年1月1日起试行,《管理办法》共五章共三十一条,对民航行业信用信息的采集、使用、移除等事项进行了规范。

  重要经济日程前瞻

  07:30  澳大利亚11月西太平洋消费者信心指数

  07:50 日本三季度实际GDP季同比初值

  08:30 澳大利亚三季度季调后薪资价格指数季同比

  12:30 日本9月工业产出同比终值

  15:45 法国10月CPI同比终值

  16:00 芝加哥联储主席裁埃文斯在瑞银欧洲会议发表演说。

  17:30 英国10月失业率、英国9月三个月包括红利的平均工资同比

  18:00 欧元区9月经季调贸易帐(亿欧元)

  20:00 美国11月10日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

  21:30 美国10月CPI同比、核心CPI同比

  21:30 美国11月纽约联储制造业指数、10月零售销售环比

  23:00 美国9月商业库存环比

  23:30 美国11月10日当周EIA原油库存(万桶)

  【股市聚焦】

  证监会:重庆长江造型材料(集团)股份有限公司、四川振静股份有限公司、成都银行股份有限公司、厦门盈趣科技股份有限公司首发获通过,浙江鸿禧能源股份有限公司首发未通过,重庆百亚卫生用品股份有限公司首发暂缓表决。

  证监会:坚决贯彻落实党的十九大报告对资本市场提出的目标任务,增强资本市场融入国家战略、服务实体经济能力,提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展。

  证监会:要联系实际学,弘扬理论联系实际的学风,广泛深入开展一线调研,切实提高解决问题、推动发展的能力。要以海纳百川的胸襟,重视人才、引进人才、培养人才,努力打造政治过硬、本领高强的资本市场监管干部队伍。

  证监会主席刘士余提出,要着力增强资本市场融入国家战略、服务实体经济能力,提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展。

  上期所:已对上海期货交易所章程及上海期货交易所交易规则进行修订。《章程》为交易所上市期权提供规则依据,明确期货交易包括期货合约和期权合约交易。

  深交所:将继续深入贯彻依法全面从严监管,进一步加大会计审计日常监管力度,督促审计、评估机构归位尽责、勤勉执业、切实做好上市公司2017年年报审计各项工作,强化针对上市公司年末突击创利的监管手段。

  沪深股市:沪指11月14日低开低走,收盘小幅下挫0.53%,收报3429.55点,日K线止步六连阳;深成指走势稍弱,收跌0.96%,收报11582.92点。两市合计成交6037亿元,行业板块涨少跌多。

  港股:香港恒生指数11月14日收跌0.1%,报29152.12点。

  沪深港通:截止11月14日收盘,沪股通当日净流出818.73万元,当日余额130.08亿元;深股通当日净流入4.44亿元,当日余额125.56亿元;北向资金当日净流入4.36亿元。港股通(沪)当日净流入13.56亿元,当日余额91.44亿元;港股通(深)当日净流入11.43亿元,当日余额93.57亿元;南向资金当日净流入24.99亿元。

  融资融券:截至11月13日,上交所融资余额报6074亿,较前一交易日增加47.76亿;深交所融资余额报4194亿,较前一交易日增加40.67亿;两市合计10269亿,较前一交易日增加88.43亿。

  中证登:中国证券市场上周新增投资者数29.08万,前值为28.56万,环比增1.82%。

  MSCI发布的最新中国A股指数新增25只,剔除96只,新增三家市值最大公司是陕西煤业,熔盛石化和上海临港。MSCI中国指数共计8只个股获纳入,5只被剔除。新纳入公司包括雅居乐、比亚迪电子、洛阳钼业H股、华润医药、建滔化工、理文造纸、美图公司、耐世特。

  工信部公示第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录,用友网络、东软集团、启明信息、宝信软件、华中数控、劲胜智能、三丰智能等多家上市公司入选。

  新股申购:晨丰科技和润禾材料将于11月15日进行申购,晨丰科技申购代码为:732685;润禾材料申购代码为:300727.

  中签号:济川药业可转债末“4”位数:7040;末“5”位数:64501;末“6”位数:546321、746321、946321、346321、146321;末“7”位数:3389624、5389624、7389624、9389624、1389624、2601446、7601446;末“8”位数:76302987;末“9”位数:508051673、008051673;末“10”位数:1569583275、5530158355、6043429685.

  【题材掘金】

  5G:工信部副部长陈肇雄在2017未来5G信息通信技术国际研讨会上表示,2017年是5G国际标准正式启动和推进的一年,全球5G进入标准和研发的关键阶段。

  广东省省长马兴瑞:要在现有基础上重点推动电子信息产业、能源、汽车工业等产业发展,加快培育4K电视和5G网络等新兴产业。

  建议关注:通宇通讯、新易盛等

  环保板块:当前环保产业具备环境治理和社会投资双重属性,国家对环境质量要求的提高以及减缓GDP 增速下滑的需求都要求环保产业在未来承担更加重要的历史使命,市场空间只是初步开启。

  建议关注:聚光科技、理工环科、清新环境、龙净环保、博世科、迪森股份、百川能源。

  风电板块:看好国家能源结构调整的决心,平价上网后新能源将在能源供给中扮演更重要的角色,市场空间有望全面打开。随着风电消纳改善和对明年装机预期的提升,风电板块景气度开始回升。

  推荐关注:金风科技、天顺风能、泰胜风能、湘电股份、上海电气、通威股份、隆基股份、林洋能源。

  自贸港概念:上海市已将建设自由贸易港的方案报送至国家有关部委征求意见。与自贸试验区相比,自由贸易港有望在一线(国境线)放开方面取得新突破,国际融资租赁等离岸产业也将成为上海自贸港的一大亮点。

  重点关注:外高桥、浦东金桥、锦江股份、豫园股份、老凤祥、徐家汇、跨境通。

  人工智能:近年来,人工智能获得各界高度关注和快速发展,自动驾驶、语音和图像识别、翻译等诸多领域都取得重大突破。未来3~5年,人工智能应用仍将是以服务智能为主要趋势,在数据可得性高的行业,人工智能将率先用于解决行业痛点。

  建议关注:四维图新、汉王科技、科大智能、赛为智能、科大讯飞、中科曙光。

  数字药物:美国食品和药物管理局(FDA)周二批准了世界上首例数字药物。

  推荐关注::誉衡药业、维维股份

  【公司简讯】

  庄园牧场:不存在应披露而未披露信息,15日复牌。

  汉商集团:汉阳区国资办要约收购5.01%股份,要约收购的价格为22.50元/股,公司最新股价为19.65元/股。

  林洋能源:控股股东及其一致人近两日出售林洋转债300万张。

  歌华有线:与华为战略合作,在大数据、物联网等领域合作。

  天华超净:实控人持有宁德时代股份系个人投资行为,与公司无关。

  绿盟科技:虚拟化管理软件、漏洞扫描软件、基线扫描软件、安全管理中心SOC软件四类产品入围中央国家机关采购项目。

  南洋股份:实控人拟减持不超6%股份。

  西藏旅游:获联想控股下属公司二次举牌,拟继续增持不低于5000万元。

  韦尔股份:核查完毕不存在应披露而未披露的重大信息, 15日起复牌。

  三六五网:合资成立2亿规模基金,布局住房租赁市场。

  神州信息:股东拟减持不超过1926万股

  永和智控:股东拟减持不超总股本的3.697%

  东北制药:股东拟减持不超469万股

  【楼市观察】

  统计局:新闻发言人刘爱华在发布会上表示,去年四季度以来中国一二线城市房价增速回落环比下降,体现了房地产调控成效。中国加大力度遏制房地产市场投机,预计地产业将维持健康趋势。

  统计局: 1-10月份,全国房地产开发投资90544亿元,同比名义增长7.8%,增速比1-9月份回落0.3个百分点;商品房销售额102990亿元,增长12.6%,增速回落2个百分点;商品房销售面积130254万平方米,同比增长8.2%,增速比1-9月份回落2.1个百分点。10月末,商品房待售面积60258万平方米,比9月末减少882万平方米。

  深圳住房公积金管委会上调住房公积金提取额度,租房每月可提取的公积金由申请当月公积金应缴存额的50%上调为65%。

  【国际动向】

  美国:总统特朗普称亚洲之行取得了巨大的成功,将会从白宫方面发表重大声明。

  特朗普在推特上就贸易和亚洲之行置评:大规模贸易逆差必须快速下降,与美国存在贸易往来的国家知道规则已经发生了改变;自己的访问将带来公平的贸易协议,而非过去政府的恐怖秀。

  德国第三季度季调后GDP季率初值0.8%,预期0.6%,前值0.6%。德国第三季度工作日调整后GDP年率初值2.8%,预期2.3%,前值2.1%。德国10月CPI年率终值1.6%,预期1.6%,前值1.6%。德国10月CPI月率终值0.0%,预期0.0%,前值0.0%。

  委内瑞拉未能在30天的宽限期内偿还两笔债券的票息,标普因此将该国的长期外币主权信用评级从CC级下调至SD。

  欧元区:三季度GDP季环比修正值+0.6%,预期+0.6%,初值+0.6%。

  英国:10月CPI同比+3%,预期+3.1%,前值+3%。10月零售物价指数同比+4%,创2011年12月来新高,预期+4.1%,前值+3.9%。

  意大利:三季度GDP同比初值+1.8%,预期+1.7%,前值+1.5%。

  巴林:石油部长认为11月30日的会议上有理由延长减产协议。

  国际能源署:公布世界能源展望:美国页岩油崛起将成为历史上最大的油气繁荣期;把可开采页岩油预估提高30%至1050亿桶;把2025年油价预期下调至每桶83美元,2040年为111美元。

  IEA月报:10月份全球石油供应环比增长10万桶/日至9750万桶/日,但较去年同期下滑47万桶/日。

  标普:将委内瑞拉长期和短期外汇主权评级从CC/C降低至SD/D;对委内瑞拉债信观察持负面观点,认为其在未来三个月内还可能有一到两次债务违约情况。

  IMF:预计2017年韩国经济增速为3.2%,2018年为3%;韩国需要解决劳动力市场缺口问题;韩国面临的主要金融风险是家庭债务问题;韩国拥有充足的财政政策空间。

  【债券市场】

  11月14日,10年期国债活跃券170018收益率上行3.91bp报4.00%,为2014年10月10日以来首次达到“4”。10年期国债期货跌幅扩大至0.39%,5年期跌幅0.1%。

  国债期货演绎“V”型反转,10年期债主力T1803收涨0.27%,盘中一度下行0.40%,刷新主力连续合约91.83元的历史新低;5年期主力合约TF1803收涨0.20%,盘中一度下行0.15%。银行间现券表现仍显谨慎,10年期国开活跃券170215收益率上行3.01bp报4.71%,盘中触及4.78%;10年期国债活跃券170018收益率上行0.91bp报3.97%,盘中破“4”触及4.01%。

  国开行公告称,为进一步提高开发银行人民币金融债券市场流动性,促进国开债可持续发展,增强市场活力,制定人民币金融债券置换招标业务试行阶段操作指引。

  近期中国债券市场将有12只企业债发行,计划发行规模共计310亿元,其中即将在11月15日招标发行的“17铁道16”计划发行金额150亿元,期限为5年,主体评级为AAA。

  【全球股市】

  美股:道指跌0.13%,报23409.47点;纳指跌0.29%,报6737.87点;标普跌0.23%,报2578.87点。

  欧股:欧洲STOXX 600指数跌0.59%,报383.86点,已连跌六日,刷新七周低点;德国DAX指数跌0.31%,报13033.48点;法国CAC40指数跌0.49%,报5315.58点;英国富时100指数跌0.01%,报7414.42点。

  亚洲:日经指数11月14日基本收平,报22380.01点;韩国股市综合股价指数11月14日收盘下跌0.10%,报2526.64点。

  【外汇播报】

  人民币:在岸人民币兑美元11月14日16:30收盘报6.6431,较上一交易日下跌9点。人民币兑美元中间价调贬52个基点,报6.6399,创10月30日以来新低。

  美元:截至发稿,美元指数跌0.69%,报93.8490;欧元兑美元涨1.08%,报1.1792;英镑兑美元涨0.35%,报1.3160;美元兑人民币跌0.05%,报6.6349.

  【期货行情】

  国内:截至11月14日下午收盘,黑色系普遍飘红,焦炭涨近3%,动力煤、热卷涨超1%;化工品略显分化,PTA涨超3%,聚丙烯、PVC飘绿;有色金属整体偏弱,沪铅跌超1%,沪铜仍涨近1%;农产品多数飘绿,油脂类齐跌,棕榈油跌超1%,但玉米淀粉涨近4%。

  黄金:美国COMEX 12月黄金期货价格收涨4.0.3%,报1282.90美元/盎司。

  原油:美国WTI 12月原油期货收跌1.87%,报55.70美元/桶。

  昨日夜盘螺纹、焦炭等商品期货主力合约暴跌:螺纹、焦炭、铁矿、沪锌等商品期货主力合约盘中均出现大幅跳水现象。

  【商品快报】

  IEA月报:将2017年、2018年全球原油需求增速预期下调10万桶/日至150桶/日和130万桶/日;10月全球石油供应环比增长10万桶/日至9750万桶/日。

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