摘要：证监会出台外资私募基金登记政策；外汇局：截至3月末我国全口径外债余额近9万亿元；体育总局将发布体育产业“十三五”规划等；华润宝能撇清“一致” 万科管理层或部分留任。

　　【昨日A股】

　　沪指昨日收报2929.61点，微跌0.07%。上半年交易落下帷幕，沪指半年跌幅17.22%。

　　【隔夜外盘】 

　　美股：道琼斯工业平均指数周四收盘上涨235.31点，涨幅1.33%，报17929.99点；标普500指数周四收盘上涨28.10点，涨幅1.36%，报2098.87点；纳斯达克指数周四收盘上涨63.42点，涨幅1.33%，报4842.67点。

　　欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.91%，报1302.57点；英国富时100指数收涨2.27%，报6504.33点；德国DAX 30指数收涨0.71%，报9680.09点；法国CAC 40指数收涨1.00%，报4237.48点。

　　黄金：纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌6.30美元，或0.5%，收于每盎司1320.60美元。

　　原油：美国NYMEX 8月原油期货周四收跌1.55美元，跌幅3.11%，报48.33美元/桶。ICE布伦特 8月原油期货周四收跌0.93美元，跌幅1.84%，报49.68美元/桶。

　　【要闻点睛】

　　证监会出台外资私募基金登记政策

　　证监会6月30日消息，针对符合条件的外商独资和合资企业申请登记成为私募证券基金管理机构并开展包括二级市场证券交易在内的私募证券基金管理业务等问题，证监会新闻发言人张晓军表示，允许符合条件的外商独资和合资私募证券基金管理机构从事境内私募证券基金管理业务，能够吸引更多优秀的境外基金管理机构进入中国市场，有利于丰富资本市场机构投资者类型，营造良性行业竞争环境；有利于加深我国资本市场对外开放的广度和深度，提升私募基金行业竞争力和国际影响力；有利于借鉴境外先进的资产管理模式、投资理念、投资策略和合规风控做法，提升我国私募基金行业规范化程度和投资管理水平。

　　外汇局：截至3月末我国全口径外债余额近9万亿元

　　据外汇局网站30日消息，截至2016年3月末，我国全口径外债余额为88165亿元人民币（等值13645亿美元，不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债）。

　　体育总局将发布体育产业“十三五”规划等

　　据体育总局网站30日消息，2016年全国体育政策法规规划工作会议6月29日在四川泸州召开。国家体育总局副局长高志丹表示，《竞技体育“十三五”规划》、《体育产业“十三五”规划》即将由总局发布。一些运动项目和领域的五年规划也正在制定，部分即将发布。

　　G20贸易共享会议将于7月9日-10日在上海举行

　　商务部6月30日上午召开G20贸易部长会议新闻发布会，介绍会议主要议题及筹备情况。

　　今年中国将首次担任G20的主席国，在今年秋天，G20成员国的领导人杭州峰会召开之前，将于下周末，也就是7月9号到10号，在上海举行的G20贸易共享会议备受关注，尤其是在全球贸易增速过去4年低于全球GDP，全球投资去年虽然增长38%，但是投资总量也并未超过金融危机前最高水平的大背景下。

　　15项集成电路领域军民通用标准征求意见稿公示

　　据工信部网站30日消息，根据工信部集成电路军民通用标准制修订计划，相关单位已完成《IP核可测试性设计指南》等12项行业标准和3项国家标准征求意见稿的编制工作。

　　央行开展1300亿逆回购 净投放700亿

　　据央行网站20日消息，人民银行于本周四（6月30日）以利率招标方式开展了1300亿元7天期逆回购操作，中标利率2.25%，与前次持平。此外，公开市场今日有600亿元7天期逆回购到期，净投放700亿元。

　　华润宝能撇清“一致” 万科管理层或部分留任　　

　　6月30日午间华润一则“对罢免所有万科董事、监事的提案有异议”的声明，令胶着的“华万股权之争”再生波澜。随后华润与宝能系分别在回复深交所问询函中明确表示，双方不是“互为一致行动人”，宝能系更是表态，欢迎并真诚希望管理层中的优秀者继续留任万科。

　　【行业聚焦】

　　2020年全球石墨烯市场超1000亿元 布局两大主线

　　据中国证券网6月30消息，中国石墨烯产业联盟在刚刚结束的新闻发布会上透露，到2020年，全球石墨烯市场规模将超1000亿元，其中中国占比50%~80%，中国将在全球石墨烯产业中起到主导和核心作用。

　　点评：石墨烯在能源装备、交通运输、航空航天、海工装备等产品上有良好的应用前景。中国石墨烯产业联盟预计，目前全球石墨烯年产能达到百吨级，未来五年到十年将达到千吨级。

　　1、上游石墨资源类：中国宝安(000009)、方大炭素(600516)、*ST烯碳(000511)、宝泰隆(601011)。

　　2、石墨烯材料制造类：华丽家族(600503)、德尔未来(002631)、东旭光电(000413)。

　　中长期铁路网规划获通过 开启万亿投资空间（股）

　　国务院总理李克强6月29日主持召开国务院常务会议，原则通过《中长期铁路网规划》，以交通大动脉建设支撑经济社会升级发展。

　　会议认为，我国铁路密度低于发达国家，路网布局不完善，尤其是中西部铁路发展不足。建设铁路网这一国民经济大动脉，既稳增长、更调结构，既增加有效投资、更扩大消费，是一举多得的利当前、惠长远重大举措。

　　点评：在未来投资机会上，中信证券认为，专有零部件和整车厂最受益于城轨地铁的快速发展。从基础设施建设、智能化建设、车辆生产来看，基础设施建设、智能化建设阶段专有化程度不强，弹性较小。根据测算，“十三五”城轨地铁车辆投资约为768亿元，与城轨地铁直接相关的专有零部件和整车厂将最为受益于城轨地铁的快速发展。PPP模式将有效解决地方政府建设资金问题。城轨地铁的建设主体为地方政府，铁总出小部分资金，大部分资金为地方政府资金筹集，主要形式包括发债、利用财政收入和PPP模式，PPP模式是目前大力推广的模式，目前已有多个成功案例，有效解决了地方政府建设城轨地铁的资金问题。 城轨地铁的投资机会将主要存在于与城轨地铁直接相关的设备中，对城轨地铁产业链从基础设施建设（路基桥梁工程、施工设备、轨道工程）、智能化建设（电气化工程、信息化工程）、整车购置以及车辆零部件进行细致的分析，应该从以下三个链条梳理城轨地铁产业链投资标的：

　　1、“十三五”期间与城轨地铁业务直接相关、收入占比大且弹性较大的车辆零部件厂商。推荐康尼机电、鼎汉技术、永贵电器；

　　2、城轨地铁业务收入/利润占比不高、弹性偏小的厂商。建议关注佳都科技、众合科技；

　　3、城轨地铁整车制造设备商。推荐中国中车，建议关注新筑股份。

　　【个股动态】

　　西部矿业拟斥资25亿元收购大梁矿业及青海锂业

　　西部矿业(601168)6月30日晚间披露重组预案，拟向西矿集团、四川发展、中航信托发行股份收购大梁矿业100%股权，向西矿集团、青海地矿、盐湖所发行股份和支付现金收购青海锂业100%股权。公司股票继续停牌。

　　景嘉微预披露中期高送转 拟10转10派1.8

　　景嘉微（300474）6月30日晚间公告，公司控股股东、实际控制人喻丽丽、曾万辉提议，景嘉微2016年半年度利润分配预案为，以公司现有总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。

　　蒙草生态联合中标阿尔山市PPP项目 涉资逾30亿元

　　蒙草生态（300355）6月30日晚间公告，公司、中建基础设施交通设计建设有限公司、北方中郡投资（北京）有限公司确认成为兴安盟阿尔山市生态县域经济PPP项目的联合中标人，项目金额约30.53亿元。

　　四通股份拟45亿元并购启行教育 进军教育服务领域

　　四通股份(603838)6月30日晚间披露重组预案，拟通过发行股份的方式，购买广东启行教育科技有限公司（以下简称"启行教育"）100%股权，标的资产的暂定交易价格为45亿元。公司将向生产制造与教育服务并行的双主业转变。股票将继续停牌。

　　雅本化学定增募资逾10亿 拟新建生产线加码主业

　　雅本化学（300261）6月30日晚间公告，公司拟非公开发行股票不超过2亿股，募集资金不超过10.5亿元，用于南通基地新增生产线项目（4亿元）、滨海基地新增生产线项目（8000万元）、太仓基地生产线技改项目（8000万元）、上海研发中心建设及新产品研发项目（2亿元）以及补充流动资金及偿还银行贷款（2.9亿元）。

　　中信国安拟2000万美元投资入股虚拟现实直播公司NextVR

　　中信国安6月30日晚间公告称，为拓展公司信息产业相关业务，延伸产业链，公司拟以现金2000万美元通过下属子公司上海沐云信息技术投资有限公司认购虚拟现实（VR）直播业务公司NextVR Inc.,（简称 NextVR）拟发行的3,947,031股B级优先股，占其发行后总股本的2.27%。