中金公司发行安排出炉 将于10月14日初步询价

  在节前顺利获得批文后,10月12日,中金公司发布招股意向书、股票发行安排及初步询价公告等文件,对其初步询价、发行流程、时间安排等一系列事项予以明确。

  根据公告,此次中金公司拟公开发行的联席保荐机构(联席主承销商)为东方投行及银河证券,其他联席主承销商为平安证券、申万宏源承销保荐和中银国际证券。

  此次拟公开发行股票数量不超过4.59亿股,占发行后公司总股本比例不超过9.50%,全部为公开发行新股,发行前每股净资产为人民币11.52元,发行价格将通过网下初步询价直接确定。

  在时间安排上,中金公司将于10月13日进行网下路演,10月14日进行初步询价,并于10月16日确定发行价格、有效报价投资者及其有效拟申购数量。

  投资者将在10月20日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金,其中网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30和13:00-15:00。网下投资者应在上述时间内通过申购平台填写、提交申报价格和申报数量。

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