中国广核确定发行价2.49元 预计募资125.74亿

  今年A股募资规模最大的一笔IPO终于掀开面纱。

  8月9日凌晨,中国广核披露发行公告,确定本次发行价格为2.49元/股,发行不超过50.5亿股,预计募资总额125.74亿元,扣除发行费用1.84亿元后,预计募集资金净额为123.9亿元;8月12日将进行网上和网下申中国广核电力股份有限公司董事长张善明表示,中国广核承诺A股上市后,每年以现金方式分配的利润不低于当年归母净利润的30%。

  以2.49元的发行价计算,中国广核上市后的初始市值超过1257亿元。按首日44%涨停测算,中国广核只需要再收获4个连续涨停板,总市值便可超过当前中小板市值最高的海康威视(2626亿元,8月9日),问鼎“中小板一哥”。

  中国广核首发上市募资总额125.74亿元,将超过今年已发新股中国通号(105.3亿元)和宝丰能源(81.55亿元),位列今年以来单只新股募资额首位。除了刷新今年IPO纪录外,在所有A股的IPO中,也可排进前30位。

  值得注意的是,中国广核本次发行引入战略投资者,发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行公告显示,本次发行最终战略配售数量为25.25亿股,约占发行总数量的50%。

  招股书显示,中国广核本次发行募资将用于广东阳江5号、6号核电机组和广西防城港3号、4号核电机组,并补充流动资金。

  登陆A股前,中国广核已于2014年12月10日在香港联交所上市交易,是第一家在港交所上市的纯核电企业。中国广核在港上市合计发行101.49亿股,发行价为2.78港元/股,募资净额约为216亿元人民币。

  中国广核披露,2016~2018年,公司管理的在运核电机组上网电量分别为1155.84亿千瓦时、1377.35亿千瓦时、1570.45亿千瓦时,其市场份额为国内市场第一。中国广核2016~2018年的营业收入连续增长,分别为330.27亿元、456.33亿元、508.28亿元,归母净利润分别为73.64亿元、95.64亿元、87.03亿元。

  发行公告显示,中国广核发行价为2.49元,发行后市盈率14.60倍,发行后每股收益0.17元/股。初步询价情况显示,剔除无效申购报价后,参与初步询价的投资者为2665家,配售对象为3881个,剔除无效报价后的申购总量为867亿股,为回拨前网下初始发行规模的49.05倍。

  报价方面,剔除无效报价后,全部参与初步询价的配售对象的报价中位数为2.2600元/股,加权平均值为2.7579元/股。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者(以上合称“六类投资者”)报价的中位数为2.5100元/股,加权平均值为2.4916元/股;证券投资基金管理公司报价的中位数为2.5000元/股,加权平均值为2.4995元/股;公募基金报价的中位数为2.5000元/股,公募基金报价的加权平均值为2.4966元/股。

  最终确认,初步询价有效报价的网下投资者442个,对应的配售对象为1085家,其对应的有效报价总量为244亿股。

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