科创板进入最后倒计时,123家受理企业深创投投中10家

  今日(6月19日),上交所发布了华兴源创的IPO招股意向书。公告显示,发行人股票简称为“华兴源创”,股票代码688001,网上申购代码为787001,公司网上、网下申购配号日为6月27日,7月1日将公布中签结果。由此,华兴源创成为“科创板第一股”也正式进入了最后的倒计时阶段。

  与众多被VC、PE机构所争抢的明星项目不同,“科创板第一股”的股权结构非常简单。华兴源创的IPO招股意向书显示,华兴源创首发上市前共有五位股东,除了创始人陈文源、张茜夫妇以及他们全资设立的控股公司源华创兴外,苏州源客和苏州源奋均为该公司的持股平台,包括技术骨干、行政人员在内的多名员工均持有公司的股票。

  

  不过,在目前过会科创板的企业当中,VC/PE的力量不容小觑。截至6月16日,有11家股权私募投资了超过5家科创板企业,有88家股权私募投资了2家以上科创板企业,除此之外,还有600余家私募机构参与了至少一家科创板企业的股权投资。

  那么,在目前已经过会的11家科创板企业的背后,究竟有多少家企业获得了资本加持,又是哪些资金助推了这些企业的发展?蓝鲸财经对此做了一份梳理。

  过会企业背后的VC/PE

  实际上,除了“科创板第一股”华兴源创外,根据目前已经过会的11家科创板企业的公开资,其余10家均有机构投资者的注资。

  

  科创板首批过会的三家企业——微芯生物、天准科技和安集科技的背后都云集了不少大牌股权投资机构。

  微芯生物2001年成立,专注于肿瘤、代谢疾病和免疫性疾病三大治疗领域的原创新药研发,旗下产品包括已经正式上市销售的新药西达本胺、创新药西格列他纳等。作为首家过会的深圳企业,深创投持股4.48%。除此之外,淡马锡通过LAV One和Vertex共计间接持有其13.67%股份,萍乡永智持有7.87%股份,德同资本持有5.07%,深创投持股4.48%,倚锋资本和招银国际分别持有3.63%和3.87%股份。

  安集微电子则主打“进口替代”,号称打破了国外厂商对我国化学机械抛光液的垄断。它的股东中不仅有“国家队”——国家集成电路基金持股15.43%,张江科投持股8.91%,北京集成电路基金持股0.91%,也包括中兴创投、北极光创投等创投机构中的大户。

  天准科技的核心业务为机器视觉,目前拥有精密测量仪器、机器视觉产品、自动化解决方案、机器人与云服务等四大产品线,主要客户包括苹果、三星、富士康、菜鸟物流等。天准科技的股权比较集中,公司实控人徐一华通过青一投资和天准合智合计持有天准科技超过60%股份,拥有82.85%的表决权。不过,包括科技城创投、元禾控股、金沙江联合资本等多家VC/PE也在在机构投资者中,疌泉致芯、东吴证券等两家机构也直接参股该公司。

  在目前所有过会的科创板企业当中,芯片“独角兽”澜起科技可谓是明星中的明星,在其股权结构中有38家机构投资者。而此前,澜起科技共计融资9.08亿美元,在融资金额上更是登顶所有科创板受理企业之最。

  这家集成电路设计公司一家从事研发并量产服务器内存接口芯片的企业,主要为云计算和人工智能领域提供高性能芯片解决方案,现阶段除了蓝奇克叽歪,全球仅有IDT和Rambus可从事相关业务。高额融资、多家机构争相入股也反应了市场对芯片“独角兽”的青睐和追捧。

  深创投领跑受理项目数量

  另一方面,从投资机构角度来看,科创板在为科技企业融资提供新可能的同时,也给其背后布局“硬科技”的机构投资者提供了更多的退出渠道。

  在目前上交所目前受理的123家企业科创板上市申请中,有105家科创板企业背后都出现了创投资金的支持。而在所有VC/PE当中,圈内的“巨无霸”深创投在这一场科创板盛宴中,以投中10家企业领跑。

  除了已经提交上市注册申请的微芯生物和睿创微纳外,深创投还早早看中了泽璟制药、久日新材、光峰科技、普门科技、创鑫激光、杰普特、西部超导和有方科技等企业。

  1999年,由深圳市政府出资并引导社会资本出资设立的深创投,如今已发展成为以创业投资为核心的综合性投资集团,现注册资本54.2亿元。根据其官网提供的信息,深创投目前管理基金包括:12只股权投资母基金,131只创投基金(含108只政府引导子基金、4只中外合资基金、天使基金、并购基金等),9只专项基金(不动产基金、定增基金、PPP基金),管理各类资金总规模约3443.92亿元。

  另一家由政府设立的股权投资机构——苏州元禾控股也在这一轮科创板的推进中,展现出了其投资能力。公开资料显示,除了已经提交上市注册申请的天准科技和澜起科技外,元禾控股也投中了江苏北人、博瑞医药、山石网科、宁波容百、创鑫激光、优刻得等企业等6家正在受理申请的企业。

  元禾控股的官网显示,截至2018年12月底,这家由苏州市工业园区管理委员会设立的股权投资机构直投平台及管理的基金投资项目642个,金额达到193亿元;通过主导管理的VC母基金投资子基金90支,子基金总规模超733亿元,投资企业超1500个。

  此外,达晨创投旗下的达晨财智也投中了包括紫晶存储、龙软科技、安博通、热景生物、沃尔德、国科环宇、万德斯等7家正在受理科创板上市申请的企业。

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