首批“无车承运人”撬动万亿市场 十家新三板公司各显其能深耕细分领域

  近两年,“无车承运人”成了物流行业的热搜关键词。由于“无车承运人”处于物流行业与互联网等新技术结合的前沿领域,随着多项关键政策的逐步落地,这一模式受到蓬勃发展的中国公路货运市场欢迎,一时间成为物流行业创业的风口。

  近日,国家交通运输部宣布,229家企业通过无车承运试点考核,成为中国首批“无车承运人”,许可证有效期至2019年2月28日。名单中,除了菜鸟网络旗下菜鸟橙运供应链、苏宁物流等知名企业外,宏图物流、道坦坦等10家新三板企业也跻身其中。

  无车承运人:承担运输责任的货车“经纪人”

  什么是“无车承运人”?最直接的一个理解是货车“经纪人”。这些个人或单位不拥有车辆、不从事具体运输业务,通过运输组织、货物分拨、运输方式和物流运输线路的选择等工作,参与货物运输赚取运费差价或在资源整合运作后获得收益。但与经纪人不同的是,无车承运人要以承运人的身份,与托运人签订货物运输和合同,承担运输过程中的法律责任、义务与风险。也就是说,对于真正的货主来说,无车承运人是“运输方”,而在车队、个人司机看来,无车承运人是货主。

  美国纳斯达克上市公司罗宾逊全球物流被认为是“无车承运人”典型代表。该公司成立于1905年,主要从事整车陆运业务、多式联运等道路运输业务,截至2018年2月27日,该公司总市值达132亿美元。最新财务数据显示,公司2017年实现营业收入148.69亿美元,净收入5.05亿美元。 

  罗宾逊全球物流的利润来自于货主,通过运力整合等服务货主,而非向中小型车队收取“加盟费”。物流从业者看来,这一模式对于个体司机占九成左右的中国公路货运市场来说,再适合不过了。

  2017年9月19日,贝恩公司发布的《中国公路货运市场研究》显示,中国公路货运整体周转量为610百亿吨公里,重型卡车保有量超过500万辆,轻中型卡车保有量超过1400万辆,市场规模超过5万亿元,已成为世界第一大公路运输市场。但我国公路货运市场“多、小、散、乱”,近87%公路运输主体拥有的车辆数少于10辆,并且超过九成是个体司机。多数司机局限于有限区域,采取面对面的熟人交易模式,货与车匹配效率不高,导致物流成本过高。

  道坦坦是跻身首批无车承运人名单的新三板公司之一。该公司物流事业部总监李旭对上证报记者表示:“货主去找运输车队或联系个体司机、甚至培养物流人才要花费很大的精力和成本。无车承运人不只为企业提供运输服务,还提供很多货运保险等服务。”2017年12月底,交通运输部发布的《关于进一步做好无车承运人试点工作的通知》显示,试点企业车辆里程利用率较传统运输企业提高50%,平均等货时间由2、3天缩短至8至10小时,交易成本下降约6%至8%。

  服务B端客户:新三板企业深耕区域市场

  229家首批无车承运企业遍布全国28个省、市、自治区,菜鸟、苏宁物流等公司及传化智联等数十家A股上市公司跻身其中。此外,还包括10家新三板物流企业――宏图物流旗下拉货宝、道坦坦、滴滴集运、诚昊启元、飓风股份、物润船联、联冠物流、未名信息、紫云股份及万里运业。

  与市值动辄百亿的菜鸟、传化智联等巨无霸公司或上市公司相比,10家新三板无车承运试点企业的体量不大,其中体量靠前的挂牌公司万里运业,截至2018年2月28日的市值是4.39亿元。从盈利情况看,宏图物流日前预告了2017全年业绩,2017年营收预计12.50亿元至13.50亿元,盈利1800万元至2100万元;飓风股份2017年上半年营收1.97亿元、盈利2071.40万元;万里运业同期实现营业收入1.67亿元、净利润1861.27万元。滴滴集运、紫云股份、诚昊启元等还在亏损。

  分析显示,新三板无车承运试点企业多深耕区域细分市场。比如,万里运业深耕河南,实控人是贵州省交通运输厅的道坦坦在贵州占优势。这些企业正逐步走向全国,2017年宏图物流旗下拉货宝开始布局河南、安徽等区域。

  依据自身资金等情况,不同于菜鸟等企业偏重C端,宏图物流、道坦坦走类似罗宾逊全球物流的服务B端客户路线。

  此外,新三板的中小无车承运试点企业发展各有侧重,未名信息、诚昊启元等偏重为货主提供运输管理系统软件服务,道坦坦等重视满足货主运输需求,宏图物流在信息平台基础上增加供应链金融等服务。

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