诺亚财富变身“中国版UBS”的背后故事

  一场投资思想盛宴点亮上市7周年华丽篇章

  这是一场别具一格的公司上市周年庆典。

  不同一些上市公司选择庆功宴作为上市周年的庆祝,诺亚财富在11月10日——上市7周年当天,举办了一场主题为“人生有度、财富有度”的学习分享会,邀请美国橡树资本联合创始人霍华德·马克斯先生、杜克大学业务拓展联席副校长Wendy·Kuran女士等全球知名投资专业人士,与在场数百位员工及客户,分享了自身最深邃的投资哲学。

  之所以将学习分享会作为上市周年主题活动,诺亚财富创始人、董事局主席兼CEO汪静波直言:“诺亚已经在财富管理行业做了十几年,但我们依然认为自己是一个创业公司,我们在不断学习、不断积累,通过不断应对挑战、不断反思自己,来构建新能力,让公司更成熟,更有实力服务客户。”

  在她看来,这恰恰是诺亚财富各项业务持续快速发展的基石。从诺亚财富诞生以来,公司一直致力于为国内高净值投资者挑选全球最优秀的基金管理人,成为他们财富长期稳健增值的守护者。

  “像中国这样大体量的国家,一定会成长出类似UBS这样能为客户提供一整套财富管理解决方案的综合金融服务机构,我们期待诺亚成为中国未来的UBS。”汪静波说。

  解密橡树资本的“投资哲学”

  公开资料显示,当前橡树资本管理资产逾1000亿美元,其联合创始人霍华德·马克斯所著的《投资备忘录》则成为华尔街必读、备受巴菲特推崇。

  为此诺亚财富专门邀请他分享橡树资本过去数十年以来保持业绩高速稳健增长,跻身全球最大基金公司的秘密。

  霍华德·马克斯在这场学习分享会上强调:“在投资世界里,我们必须能够承认,哪怕我们知道有什么事情是最有可能,很有可能还会有众多不同结果出现。因此我们必须做好准备,为一系列的可能出现结果做好准备,而不是一个结果做准备。”

  在他看来,这恰恰是橡树资本过去数十年成功投资的秘诀——当很多出乎市场预期的、不受投资者控制的不同结果出现时,橡树资本学会通过防御性方法进行投资,最大限度避免亏钱。总结下来,他表示,一个可持续的成功投资策略,必须具备五大要素,一是有效的风险控制,二是保持投资策略的一致性,随波逐流反而容易出现投资错误;三是深刻理解市场的低效率,有时卓越的投资策略需要时间才能发挥价值,但是金子总有一天会发亮;四是宏观分析很多人都擅长,投资者要获得更强的投资决策优势,应该将精力放在公司经营、行业发展等微观细节的观察分析;五是必须准确把握买卖时机,再好的投资决策会因为时机吃不准而前功尽弃。

  上市7年铸就诺亚全方位“蜕变”

  邀请霍华德·马克斯等全球知名投资大师做客演讲分享投资心得,俨然成为诺亚财富海外上市以来,拓展投资者教育的一大特色。

  今年上半年,诺亚财富举办了7场“诺亚大学”课程,和广大客户深度沟通投资理念,流程和产品知识。与此同时,诺亚财富以“领军者”系列论坛为主轴,上半年十余场专业投资领域的千人峰会贯穿始终,全国十一个区域及分公司也定期举办投资者教育活动,累计覆盖投资者15万余人次。

  汪静波对此指出:“当财富管理行业的发展进入更深的阶段,合格投资者的教育和筛选,已经成为了一个重要的行业门槛。未来,中国经济和金融体系新格局将继续变化,国民财富将更快增长。诺亚会陪伴客户一起,以专业主义和成熟的心智,用不断创新的产品和服务,陪伴客户成长,为客户、员工和股东创造更多价值。”

  这也是诺亚财富诞生以来的一大使命。

  14年前,诺亚财富管理中心在知名券商挂牌成立,开国内高净值个人财富管理服务之先河。12年前,诺亚财富独立运作,开始创业之旅。7年前,诺亚财富在美国纽约证券交易所挂牌上市,开始被海外资本市场认可。

  过去七年,诺亚财富从一个第三方财富管理公司发展为一个全球化综合金融服务平台。诺亚财富的服务范围早已不再局限于投资理财,已经扩展到投资、保险、教育、家族服务、汽车租赁、海外配置、公益等多个领域。截至2017年第二季度,诺亚已经为遍布76个城市超过16万客户配置约4500亿资产。

  作为诺亚财富上市以来的重要战略布局,2010年诺亚设立了歌斐资产管理有限公司,进而构建强大的核心投资研究能力。如今,歌斐资产已经成为诺亚集团旗下资产管理平台,以母基金为产品主线,业务范围涵盖私募股权投资、房地产基金投资、公开市场投资、机构渠道业务、家族财富及全权委托业务等多元化领域,为高净值人群、富有家族以及机构投资人进行组合投资、资产配置,并提供全能型、主动资产管理服务。

  值得注意的是,在构建强大投资能力与金融服务能力同时,诺亚借着纽交所上市的东风,开启了国际化进程——过去七年时间,诺亚国际化3.0战略已全面落地。橡树资本、黑石集团、KKR、凯雷集团、贝莱德集团等众多国际顶级投资机构都已经成为诺亚的密切合作伙伴。全球优质的前10大私募基金,有8个已经和或者正在和诺亚财富合作,为广大高净值投资者资产全球化配置提供全球顶尖的投资品种。

  不久前,诺亚澳大利亚分公司正式任命首任CEO;今年9月,诺亚加拿大分公司也已经落户温哥华;近期,诺亚美国纽约办公室正式成立,而美国硅谷分公司已于今年3月成立,并顺利取得注册投资顾问(RIA)执照和美国保险代理人执照,开始为在美华人提供资产配置、海外保险、子女教育等综合性服务。在美国分公司开设之前,诺亚还拿到了欧洲泽西岛信托牌照,诺亚香港也已经成长为成熟的财富管理团队。

  诺亚控股执行总裁林国沣强调,诺亚财富的愿景,是成为全球高净值华人首选的财富管理和资产管理品牌,接下来诺亚财富还将在其他高净值华人移民比较集中的地区继续布局,在为国内高净值客户提供全球资产配置服务的同时,为全球华人提供专业周到的综合金融服务。

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