申科股份22日复牌 拟21亿元收购紫博蓝
申科股份公告,公司拟支付现金7.74亿元并以15.51元/股发行8550万股,作价21亿元,收购紫博蓝100%股权。同时,公司拟向华创易盛配套募资不超过8.32亿元,用于支付本次交易的现金对价及支付中介机构费用。此方案与原方案相比,现金支付与股份支付比例发生变化;配套募资总额下调。公司股票22日复牌。
资料显示,紫博蓝是一家互联网数字营销服务公司,主要从事代理百度、搜狗、谷歌、神马等主流媒体资源的PC端及移动端SEM产品,提供数字营销解决方案,并利用自有系统为广告主提供SEO优化服务、全案营销服务、DSP服务、网站建设及推广自有产品。
本次交易完成后,上市公司将成为从事轴承制造和数据营销服务的双主业公司,从而实现业务多元化发展。
盈利能力方面,交易对方承诺紫博蓝2016年度至2018年度实现净利润分别不低于1.3亿元、1.7亿元和2.2亿元。
*ST生物22日复牌 拟收购资产涉足节能服务业务
*ST生物9月21日晚间公告,公司已向深交所提交了重组问询函的回复,并已通过深交所审核。经申请,公司股票将于9月22日复牌。根据重组方案,*ST生物拟剥离新闻和出版业务,并通过现金收购新增节能技术服务业务,从而在继续做大做强生物医疗产业的同时,建立起节能服务业务新版块,加速战略转型。
根据重大资产出售及重大资产购买报告书草案,*ST生物拟将赛迪经纬92.15%股权、赛迪纵横95%股权、赛迪新宇100%股权、赛迪印刷30%股权、赛迪网12%股权出售给北京赛迪出版传媒有限公司,后者以现金支付交易对价,拟出售资产合计作价271.22万元。
同时,*ST生物拟以支付现金方式向黄少和收购惠州梵宇100%股权,交易作价为5448.33万元。收购完成后,公司将向惠州梵宇增资2156.26万元用于偿还惠州梵宇对黄少和所负债务。此次交易公司共需支付现金7604.59万元。惠州梵宇主要经营性资产为其控股子公司城光节能,后者主要从事节能环保服务业务。此次交易完成后,上市公司将间接持有城光节能45.61%股权,成为城光节能的控股股东。
据介绍,城光节能主要从事城市及道路照明节能项目实施、合同能源管理服务及节能产品销售业务,其拥有城市及道路照明工程专业承包叁级、国家发改委及财政部第三批节能服务公司备案名单等资质及资格,可以根据客户需求,提供综合节能工程服务。另外,公司还可为客户提供包含合同能源管理、BT等模式的多样化的节能服务。
*ST生物表示,此次交易完成后,上市公司将退出传媒行业,进入节能技术服务行业,奠定公司生物医药、节能技术服务等多元化发展的基础。通过本次资产出售及资产收购,公司主业收入结构得到改善,有助于提升上市公司的盈利能力和抗风险能力,为上市公司未来业绩提供新的增长点。
西安旅游获赛石集团及其一致人“举牌”
西安旅游9月21日晚间公告,赛石集团及其一致行动人杭州三石于7月28日至9月20日期间,通过集中竞价合计买入公司股份1186.83万股,占公司总股本的5%,购买价格为每股12.375元至14.596元。
公告显示,赛石集团的控股股东及实际控制人为郭柏峰,后者直接持有赛石集团90%的股权。同时杭州三石的控股股东及实际控制人同样为郭柏峰,其间接持有杭州三石30.78%的份额。为此,赛石集团和杭州三石为一致行动人。
举牌方表示,此次增持基于对西安旅游的价值分析与未来发展前景的预测,同时其在未来12个月内不排除进一步增持上市公司股份的可能性。
值得一提的是,截至目前,赛石集团还持有另一家上市公司美晨科技(股票代码:300237)6977.56万股,占美晨科技总股本的8.64%。
*ST天利22日复牌 拟获注251亿工程建设业务资产
*ST天利9月21日晚间公告,公司已组织相关中介机构就上交所《问询函》中提出的问题进行逐项回复,并披露上述回复报告、此次重大资产重组预案及摘要的修订稿及相关中介机构的核查意见。经申请,公司股票将于9月22日复牌。
根据方案,*ST天利拟出售原有业务,同时以发行股份及支付现金方式收购实际控制人中石油集团旗下管道局工程公司、工程建设公司等7家公司各100%股权并募集配套资金,标的资产交易价格合计为251.31亿元。重组完成后,公司主营业务将转变为石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务,成为中石油集团下属石油工程建设业务上市平台。
根据方案,公司拟向天利石化出售其除透明质酸厂土地及其上房产和构筑物以外的全部资产与负债。以2016年6月30日为评估基准日,拟置出资产账面净资产价值为-31560.35万元,预估值为2114.99万元,交易作价为2114.99万元。
同时,公司拟采用发行股份及支付现金购买资产的方式,收购公司实际控制人中石油集团持有的管道局工程公司、工程建设公司、寰球工程、昆仑工程、工程设计公司、东北炼化、中油工程等7家公司各100%股权。以2016年6月30日为评估基准日,置入资产账面净资产价值合计为228.36亿元,预估值、交易作价合计均为251.31亿元,预估增值率为10.05%。其中现金支付金额为60亿元,股份支付金额为191.31亿元,发行价格为4.73元/股,发行数量约为40.45亿股。
此外,公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集资金规模不超过60亿元,将用于支付此次重组的现金对价。其中发行价格不低于4.73元/股,预计发行数量不超过12.68亿股。
此次交易完成后,上市公司主营业务将从石化产品的研发、生产和销售转变为以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务为核心的石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务,将成为中石油集团下属石油工程建设业务上市平台。
莱克电气实际控制人拟增持不超过500万股
莱克电气9月21日晚间公告,公司实际控制人倪祖根已于9月20日通过上交所交易系统增持公司股份2.5万股,占公司总股本的0.006%。同时自首次增持日2016年9月20日起6个月内,倪祖根拟择机继续增持公司股份,累计增持数量不低于100万股,但不超过500万股(包含首次已增持股份)。
公告显示,上述增持未设定价格区间,倪祖根将根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势,逐步实施增持计划,增持资金为倪祖根自有资金。
本次增持前,倪祖根间接通过控股莱克(苏州)投资有限公司、GOLDVAC TRADING LIMITED、苏州盛融创业投资有限公司和苏州立达投资有限公司合计持有公司31495万股,占公司总股本78.54%。首次增持后,倪祖根直接持有公司2.5万股,占公司总股本0.006%;间接持股数和比例不变。
*ST山水获吴太交等4名自然人“举牌”
*ST山水9月21日晚间公告,截至9月21日收市,吴太交、周晓艳、赵明贤、林宁耀4人通过大宗交易及二级市场交易,合计买入公司股份1012.22万股,占公司总股本的4.999954%。
公告显示,截至9月21日,吴太交持有公司262.22万股股份,占公司总股本的1.29526%;周晓艳、赵明贤、林宁耀各持有公司250万股股份,均占公司总股本的1.234898%。上述4人于9月20日签订《一致行动人协议》,约定在处理有关上市公司经营发展且需要经上市公司股东大会审议批准的重大事项时采取“一致行动”。
值得一提的是,上述4人表示,其此次增持主要是普通的投资行为,目的是获取投资收益,并且未来12个月内,将继续增加*ST山水不少于800万股股份。
根据吴太交、周晓艳、赵明贤、林宁耀4人的承诺,吴太交及其一致行动人与山水文化、山水文化的主要股东黄国忠、钟安升及其一致行动人以及山水文化董事、监事和高级管理人员及其他关联方之间不存在关联关系、一致行动关系及其他利益安排。
方大集团前三季度净利润预增50%至100%
方大集团9月21日晚间发布业绩预告,公司预计2016年1至9月归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元至1.43亿元,上年同期为0.72亿元,同比增长50%至100%。
其中,公司预计今年7至9月净利润为5417.70万元至8995.48万元,上年同期为2023.79万元,同比增长168%至344%。
方大集团表示,业绩增长主要由于公司地铁屏蔽门产业、幕墙系统及材料产业利润增长,期间费用下降,使得公司利润增加。
三力士拟定增募资5.2亿元 投入潜水器项目
三力士公告,公司拟向不超过10名特定投资者发行股票,募资不超过5.2亿元,投入年产150台智能化无人潜水器新建项目。股票发行价格不低于17.67元/股;发行数量不超过2943万股。鉴于再融资监管政策的变化,公司决定终止2015年非公开发行A股股票预案。公司股票22日复牌。
三力士表示,公司通过本次非公开发行募集资金投资项目,拓展高端装备制造新业务,并通过自建团队、战略合作等方式,整合行业优势资源和上市公司资源,积极实现跨越发展。本次非公开发行有利于公司把握高端装备制造的良好市场发展机遇,拓展公司业务领域,促进公司战略转型,提升公司市场竞争力,为公司培育新的利润增长点,实现股东利益最大化。
2015年11月20日,公司董事会会议审议通过了2015年公司非公开发行A股股票预案及相关事宜。根据预案,公司拟向吴琼瑛、北京东方君盛投资管理有限公司发行股票,募集资金总额不超过5亿元,投入年产150台智能化无人潜水器新建项目与补充流动资金。鉴于再融资监管政策的变化,“补充流动资金”项目已不可行,故公司决定终止上述非公开发行股票事宜。
海王生物:二甲苯磺酸萘普替尼及片临床申请获得受理
海王生物(000078)9月21日晚间发布了《关于新药注册申请获得受理的公告》,新药品名为二甲苯磺酸萘普替尼及片。二甲苯磺酸萘普替尼片是国内首个针对EGFR19号外显子缺失、21号外显子突变的靶向抗非小细胞肺癌药物。公告表明,公司对二甲苯磺酸萘普替尼及片具有自主知识产权,目前在中国境内无相同产品上市。
从同类产品市场方面来看,国外已上市的同靶点药物是德国勃林格殷格翰公司2013年上市的Gilotrif(阿法替尼),国内尚未上市。根据该公司年报,Gilotrif(阿法替尼)在2015年的全球销售额为2.31亿美元。
巨化股份完成32亿元再融资
21日晚间,巨化股份(600160)公告显示,公司32亿元再融资已顺利完成。公司向四家特定投资者以每股10.64元,定向增发3.01亿股股票。公司股价21日收盘于10.17元/股。
增发报告书显示,此次认购对象包括大股东巨化集团、自然人袁志敏、浙江浙旅投资有限责任公司和浙江浙盐控股有限公司等四家特定对象。其中,大股东巨化集团认购了6672.77万股,自然人袁志敏认购数量最多,共计1.2亿股,涉及资金1.28亿元。
作为国内氟化工龙头,巨化股份此次募集资金将用于10kt/a PVDF项目、100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目一期、10kt/a HFC-245fa项目、23.5kt/a含氟新材料项目(二期)、高纯电子气体项目(一期)、高纯电子气体项目(二期)、含氟特种气体项目建设,以及补充流动资金。
巨化股份表示,此次再融资顺利实施,有助于公司抓住氟化工及电子化学材料向中国转移、氟化工行业多年调整、化工行业供给侧结构性改革历史机遇,发挥公司产业链、专业人才、产业规模、技术品牌领先等优势。通过推进募投项目实施,加速公司产业链高端化延伸,产业差异化发展,和战略性新兴产业、电子化学材料的布局,拓展新型成长空间,将为公司跻身世界一流氟化工企业和一流化工新材料供应商、服务商,奠定坚实基础。公司未来盈利能力和持续经营能力得到进一步提升。
九洲电气22日复牌 拟收购风电公司延伸产业链
九洲电气公告,公司拟向交易对方以10.43元/股发行2471万股,作价2.58亿元,收购万龙风电100%股权和佳兴风电100%股权。万龙风电、佳兴风电的预估值分别约为1.43亿元、1.14亿元。公司股票22日复牌。
九洲电气表示,通过本次交易,公司由电气设备制造细分领域快速进入下游风电运营细分领域,实现产业链的延伸,一方面带动电气设备制造及电力相关工程建设的产能利用,另一方面建立新的盈利增长点,与现有主业形成协同,进一步强化自身市场竞争力。同时,公司获取了新能源运营的管理经验,为未来在新能源领域的进一步拓展奠定了坚实基础。
万龙风电、佳兴风电2016年1-7月营业收入(未经审计)分别为2011.52万元、1975.96万元;净利润(未经审计)分别为142.86万元、310.25万元。交易完成后,上市公司的总资产规模、营业收入、净利润规模都有望得以提升,有利于提升上市公司的资产质量、改善公司的财务状况。
中南文化拟与湖南芒果传媒战略合作
中南文化公告,公司于9月20日与芒果传媒有限公司(以下简称“芒果传媒”)签订了《战略合作框架协议》。芒果传媒作为湖南广播电视台全资子公司,主要负责湖南广播电视台的对外投资业务,业务范围涵盖电视购物、电商、互联网视频、影视节目制作、卡通动漫、游戏、艺人经纪等。双方拟在资本运作、业务合作、信息共享等方面建立战略合作伙伴关系,达成战略合作框架协议。
业务合作方面,芒果传媒将利用其在娱乐综艺、影视版权、广告、电商等方面的平台和品牌优势,中南文化利用其在影视游戏及衍生品等内容制作、明星艺人经纪、培训和草根艺人经纪资源、艺术教育资源等方面的优势,双方在以大文化产业为核心的电影、电视剧、综艺节目、音乐、游戏、动漫、艺人培训、移动互联网应用等文化创意类项目探索并开展深度合作,包括:IP及相关版权和文化创意的孵化、培育和全产业链开发;综艺、影视、游戏、音乐等项目开发和内容联动;基础艺术教育、专业艺人培训、艺人经纪业务和影视项目、综艺平台及相关渠道平台的纵深合作,打通培育相关文化艺术人才的产业链;影视游戏等衍生品和电商平台合作新模式开发等。
资本运作方面,双方将利用各自在投资经验、投资信息、投资关系网络、资金筹措等方面的优势,充分结合中南文化上市公司平台优势,共享优质的投资机会、投资项目,积极配合双方在业务层面的全方位战略合作和布局,在资本运作层面开展广泛深入合作。
中南文化表示,公司此次与芒果传媒签订战略合作框架协议,将深入探索大文化领域新模式、全面布局大文化产业链,通过双方在文化娱乐传媒教育行业共同发力、全面布局,打造文化平台、产业链和文化资源互通、共享、互动的新生态圈,取得协同效应。有利于借助芒果传媒旗下优质渠道资源,增强公司内容制造优势,有利于增强公司的综合竞争实力,从而进一步推进公司大文化产业战略布局。
凌云股份披露重组标的 拟收购关联方军品及民品资产
9月21日晚间,停牌两个月的凌云股份披露重组进展显示,公司拟收购关联方旗下军品及部分民品资产,标的资产初步确定为河北太行机械工业有限公司(简称“太行机械”)100%股权和北京东方联星科技有限公司(简称“东方联星”)100%股权。经申请,公司股票自9月22日起继续停牌。
重组框架显示,此次交易主要交易对方初步确定为公司控股股东凌云集团、北方电子研究院有限公司(简称“北方电子研究院”)、中国兵器科学研究院、北方信息控制集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、西安现代控制技术研究所、张峻林等八名自然人。其中,北方电子研究院、中国兵器科学研究院、北方信息控制集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、西安现代控制技术研究所均为公司实际控制人中国兵器工业集团公司控制的公司(企业/单位)。
交易方式上,初步确定为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。此次交易不会导致公司控制权发生变更,也不会构成借壳上市。
标的资产中,太行机械主要从事轻型火箭发射装置等军品和高铁零部件等民品的研发、生产及销售,第一大股东为凌云集团;东方联星主要从事北斗卫星导航芯片及其军民应用产品的研发、生产及销售,第一大股东为北方电子研究院。
凌云股份表示,由于此次重大资产重组涉及的法律、评估及审计等尽职调查工作程序复杂,工作量大,公司、交易对方及各中介机构需要更多时间对方案进行论证,并需就重组方案与有关主管部门进行政策咨询和工作沟通。经公司申请,公司股票自9月22日起继续停牌,预计继续停牌时间一个月。
深赛格与淘宝合作打造线上采购频道
深赛格9月21日晚间披露公司与淘宝合作事项进展称,淘宝行业市场与公司将联合打造“赛格@淘宝一站式电子元器件采购频道”,在淘宝网上设立一个长期的独立频道“赛格淘宝专区”,由公司组织专业的运营团队进行运营。目前该频道已有上千家经过公司认证的商家入驻,并通过淘宝电子市场审核。频道页面将于9月22日试运行,并于9月29日正式上线。
据介绍,该频道拥有淘宝网首页的布点入口,由深赛格组织专业的运营团队进行运营。公司将促使电子市场内经营元器件、耗材、工具、创客等商户入驻该频道。同时,公司将向淘宝行业市场提供入驻商家及其商品的认证信息,不限于商标、商品、产地认证等;并提供商户在实体市场内的经营信用情况,用于进行频道内商户的售后担保和信誉背书,增强采购商进货信心。
淘宝行业市场将根据相应规则对该频道内经营的商户提供适当的流量引入、后台打标、活动特权等线上资源。公司将通过专业团队,帮助频道内商户尽可能将引入流量转化为成交量。同时淘宝行业市场也会向入驻频道的商户提供一系列的咨询、培训等服务,以便让商户能更好地运营自己的淘宝店铺。此外,淘宝行业市场负责对频道页面提供一切技术支持。
深赛格表示,此次“赛格@淘宝 DIY—一站式电子元器件采购频道”的上线,标志着公司与淘宝行业市场的战略合作进入到全面落地阶段,取得了实质性的突破。从长远看,上述战略合作的推进工作,将有利于赛格品牌的塑造推广,有利于增加实体市场商户粘度,对公司开展电子市场线上线下业务将产生积极影响。
富春通信逾10亿收购手游公司摩奇卡卡 明日复牌
富春通信公告,公司拟向交易对方支付现金3.68亿元并以28.64元/股发行2383.03万股,作价10.5亿元收购摩奇卡卡100%股权。同时,富春通信拟募集配套资金不超过4亿元,用于支付标的资产的现金对价等。公司股票22日复牌。
资料显示,摩奇卡卡主营业务为移动游戏的研发和制作。自公司成立以来已经推出多款游戏,包括《校花的贴身高手》、《新大主宰》、《犬夜叉之寻玉之旅》等,其中,《校花的贴身高手》、《新大主宰》、《犬夜叉之寻玉之旅》均取得了较好的市场反应。
除已经上线的游戏外,公司目前储备了多项优质IP待开发,包括《我欲封天》、《昆仑》、《尘缘》等,均为各细分领域中排名靠前的优质小说/影视IP,形成小说、影视剧、游戏三方联动的协同效应,对于游戏用户获取、生命周期的稳定有较大帮助。
富春通信表示,本次交易完成后,上市公司将成功获取优质的内容资源,进一步增强在泛娱乐内容提供业务的市场竞争力,不断增强游戏IP商业化能力的深度和广度。摩奇卡卡擅长文学小说游戏改编,该公司的加入扩充了公司在游戏IP商业化能力的广度。
盈利能力方面,交易对方承诺标的公司2016年-2019年度实现净利润分别不低于7000万元、9100万元、1.2亿元和1.2亿元。
华电重工中标18亿元整装海上风电项目
华电重工9月21日晚间公告,公司近日收到《国家电投集团江苏滨海北区 H2#400MW 海上风电场单桩与海上升压站基础施工、塔架制造、风电机组设备安装、海缆敷设及海上升压站建造与安装招标中标通知书》,中标金额约为18亿元,占公司最近一期经审计营业收入的比例约为35.01%。
华电重工表示,该项目是截至目前国家核准的最大的整装海上风电项目,中标该项目对于稳固公司海上风电工程的市场地位具有重要意义。公司将尽快与国家电投集团滨海海上风力发电有限公司就合同内容进行洽谈并签订正式合同。