要闻
英国退欧影响持续，欧美股市大跌，避险资产上涨。
标普惠誉下调英国评级。
卡梅伦拒绝二次公投，英财政大臣称不急于触发里斯本条约第50条，欧盟领导人敦促英“快退”。
万科2015年董监事会报告未获通过，华润宝能反对；深交所向华润宝能发关注函，问是否互为一致行动人。
李克强达沃斯讲话：新一轮科技革命兴起，政策应着力于转型升级。
亚洲
在岸汇价跌逾五年半新低，离岸人民币大跌445点。
人民币中间价周一大幅下调后，在岸人民币兑美元收报6.6393，刷新逾五年半新低，夜盘续跌107点。离岸人民币兑美元日内跌445点，现报6.6815。连同上周“黑色星期五”，在岸汇价累计跌1.1%，离岸汇价累计跌1.5%。
深交所分别向华润、宝能发关注函：是否互为一致行动人。
6月27日，深交所向华润及“宝能系”分别下发关注函，要求双方各自说明，二者是否存在协议或其他安排等形式，以共同扩大所能支配的万科股份表决权数量的行为或事实，是否互为一致行动人及其理由。深交所还要求钜盛华说明提出罢免万科董监事而未同步提名董监事候选人的原因。
一文读懂万科股东大会，王石：个人荣辱去留不是很重要。
备受瞩目的股东大会上，王石称，协调各方利益一直在妥协，但是妥协也有度，大股东不可能为所欲为，相信监管部门会站出来。他还表示，个人的荣辱去留不是很重要，但现在还没到心灰意冷的局面。万科董秘称，会尽快复牌，股价确实有下跌压力。
李克强达沃斯讲话：新一轮科技革命兴起，政策应着力于转型升级。
李克强今天在天津的夏季达沃斯论坛致辞中称，世界新一轮科技革命和产业革命孕育兴起，为此提供了历史性机遇，这会有力地推动新经济的成长和传统产业的改造。他强调，各方应因势利导，把政策的着力点放到转型升级上，增强经济发展的新动力。
厉以宁《人民日报》撰文：中国特色经济学的建设和发展。
北大资深教授厉以宁在《人民日报》撰文称，习近平提出加快构建中国特色哲学社会科学的要求，而中国特色经济学是重要组成部分，提高中国特色经济学建设水平，一个重要前提是正确回答中国特色经济学特色在哪里，它从哪里来、要到哪里去等根本性问题。
欧洲
屠杀还在继续：英镑盘中大跌4%，刷新31年新低。
英国退欧带来的屠杀还在继续，退欧细节的不确定性引起了更剧烈的市场波动。英镑/美元盘中下跌4%，刷新31年新低；欧洲股市扩大跌幅；英国10年期国债收益率历史首次跌破1%，西班牙10年期国债收益率跌至意大利同期国债下方；美元/日元跌幅逾0.4%。
屠杀还在继续：欧洲银行股继续暴跌，重演“黑色星期五”走势。
欧股上周五暴跌约7%后，今天继续低开低走大跌。富时350银行股指数跌7.8%至七年低点。欧洲银行股近两日跌幅为史上最大，连续两日的暴跌令苏格兰皇家银行、巴克莱、劳埃德这三家银行股价在公投后累计暴跌了三四成。
退欧冲击两连发！标普惠誉双双下调英国评级。
标普1978年以来首次下调英国AAA主权信用评级，连降两档且下调评级展望预示可能再降级。标普认为，退欧影响英国经济、财政、外贸乃至英镑的国际储备货币地位，若苏格兰再公投会引爆宪法危机。此后另一评级机构惠誉也下调英国评级，评级展望同样负面。
英国财政大臣首次发声，称不急于触发里斯本条约第50条。
英国财政大臣奥斯本重申了上周五首相卡梅伦的立场，称里斯本第50条款项只能由新首相来申请触发。卡梅伦此前称力求10月选出新首相。奥斯本还称，英国经济将不得不做出调整，金融市场波动很可能继续……奥斯本讲话过后，英镑/美元走高约50点。
卡梅伦称议会必须尊重公投决定，排除英国二次公投的可能。
英国首相卡梅伦周一发表英国公投后首次议会声明，重申英国退欧公投的结果具有决定性，议会应尊重公投结果，承担责任了结整件事；但关于退欧的协商将在启动里斯本协定第50条后进行，这将由下任首相承担。他呼吁英国虽然在离开欧盟，但不应就此远离欧洲和世界其他国家。英镑/美元现报1.3211。
英国接下去怎么办？欧盟领导人敦促“快退”，默克尔先是称“别着急”，后敦促英国退欧事宜不要拖延。
英国退欧流程的启动似乎并不会那么快，对此，欧盟官员已经有些不耐烦，称触发退欧流程甚至“不需要写出来，他（卡梅伦）口头说出来就行。”
德国总理默克尔则认为，英国仍是密切的经济伙伴，谈判应该在良好的氛围中进行，不应该那么着急。不过此后默克尔立场有变，她表示，在关于英国与欧盟未来关系的谈判开始前，英国必须提交其退欧意向的正式通知。她理解英国政府需要一点时间来启动里斯本条约第50条，但英国不能拖延。
大空头这次也失算了？索罗斯在公投前看多英镑。
索罗斯发言人称，索罗斯在公投前看多英镑，且未做空英镑。但由于看空全球市场前景，索罗斯在其他投资中因退欧公投获益。受退欧公投影响，目前英镑/美元已跌近10%。索罗斯此前呼吁英国留欧，并预期退欧将致英镑或贬值20%。
大众“排放门”和解金恐增至150亿美元。
彭博获悉，大众为和解汽车尾气排放丑闻可能付出约150亿美元代价，远超上周获悉和解金102亿美元，其中美国政府机构罚款27亿美元、20亿美元用于清洁排气技术，与加州以外州达成4亿美元和解，赔付车主100.3亿美元。
中国新闻——地区及产业
1、物联网 | 联发科近日表示，在未来5年里将会向包括物联网、车联网等在内的7大新领域投入61.8亿美元芯片研发资金。上周韩国三星电子宣布，未来4年内将在美国硅谷研发中心与创新策略中心，投资12亿美元发展物联网设备。本月初，高通推出专攻物联网应用QCA4012芯片，并推出了一个针对智能互联汽车参照平台，杀进车联网市场。
点评：今年将是物联网生态元年，行业正处于爆发前夜。IDC预测，美国2019年的物联网支出将达到3570亿美元，较今年的2320亿美元大幅增加。多家机构表示，物联网正经历从硬件、传感等基础设备向软件平台和垂直行业应用升级，万物互联生态刚刚起步。预计未来几年，我国物联网行业年均增速将达到30%左右，2018年物联网行业市场规模有望超过1.5万亿元。NB-IoT核心标准确立持续发酵，物联网中长期发展价值凸显。可关注物联网MEMS领域相关个股，比如金龙机电（300032）、歌尔股份（002241）等。
2、无线充电 | 2017年发布的iPhone8将大概率包含近场（即近距离）无线充电功能，并与NFC线圈整合，这与此前市场热议的iPhone8改用玻璃背壳逻辑吻合，因玻璃背壳能大幅简化电磁干扰方面的设计。
点评：华泰证券认为，无线充电目前处在一个重要的关口，接下来促进技术得到大发展的契机有三条：1）驱动力换挡，无线充电发展动力正在从产业的推动变为消费者拉动；2）一系列重要产品不断问世，而苹果的智能手机也有望加入无线充电阵营；3）越来越多的基础设施开始支持无线充电。根据IHS的预测，到2019年无线充电市场规模将突破100亿美金，到2024年市场规模接近千亿人民币。关注产业链上有确定机会和有潜力赢得市场的公司：信维通信（产品已切入三星供应链）、硕贝德（提供发送和接收全套产品）、顺络电子（提供全尺寸线圈和屏蔽板产品）。
3、军工 | 安信电话会议认为，周日下午国家主席和俄罗斯联邦总统关于加强全球战略稳定的联合声明燃起了市场对军工板块的关注，国防信息化这个细分项会更快加速。理由如下：1）军工板块风险总体不大，年后一直没怎么涨过。我们已经发现钢研高钠、宝钛股份等军工企业的订单确确实实在放量，这意味着军改后，十三五的批量订单开始出来了，而这两家上市公司是原材料企业，是军工的前周期行业，所以说整个军工的订单放量将会出来。2）科研改制这块，也会有一些试点。电科、航天类企业值得特别注意。3）民参军，未来会更确定。目前总装备部在重推这件事情，这是基本国策，各地将会设置民参军的服务中心，门槛在降低、配套领域也在放开。4）军费增长约7%-10%，但军改后十三五的采购会加快，特别是信息化等结构性方向会快速下放订单。5）参考美国经验，美国的军民融合程度直接刺激了美军装备与民用技术的双向快速发展，达到了良性互动。中国目前的军民融合度有待进一步提升。国防信息化方向：推荐中国卫生、航天动力、航天电器、光电股份；民参军概念：天海防务、航星科技等。
4、集成电路 | 25日，福建省安芯产业投资基金正式启动，目标规模500亿元，未来将扩大至1000亿元。月初至今，广东、辽宁、四川等省集成电路产投基金相继启动，规模都在百亿以上。国家集成电路产业投资基金2014年正式设立以来，截至2015年总投资承诺额度达到426亿元。据了解，基金在制造领域的投资比例将由去年的45%提升到60%，并将继续支持集成电路产业龙头企业的发展。
点评：政策面扶持力度持续加大，半导体产业链基本面也迎来复苏。全球最大的半导体及面板设备生产商应用材料公司二季度新接订单创15年新高，订单主要来自亚太地区。国际半导体产业协会公布的半导体设备订单出货比（B/B值）自年初至今连续4个月超过1，并在3月创出67个月新高。业内普遍预计，设备的接单和出货持续改善，半导体产业链在今年四季度复苏概率持续增大。可关注通富微电（002156）、康强电子（002119）、上海新阳（300236）等。
5、纯碱 | 受行业限产和装置检修影响，近一周纯碱价格出现反弹，华东地区最高涨幅近5%。国内碱企近日产量降幅较大，加上各工厂严控生产，市场库存基本回落至较低水平。另外，由于国内纯碱企业装置检修季的来临，将带动供需结构的大量调整，在厂家备货不足情况下，各地或将有货源紧张局势，并推动价格上涨。
点评：中信建投研报称，近年来纯碱市场的持续低迷，使得部分产能逐渐退出。在新增产能较少、下游房地产开工回升等因素的支撑下，纯碱行业盈利水平有望提升。上市公司方面，三友化工（600409）拥有340万吨纯碱产能，国内市场占有率第一；双环科技（000707）拥有180万吨产能。
6、锑 | 27日国内氧化锑价格上涨每吨500元，年初以来海外锑价累计上涨25%。
7、重庆自贸区 | 据上证报，重庆自贸区申报工作已基本尘埃落地，有望成功挤入全国第三批自贸区。重庆自贸区总面积近120平方公里，由两江新区、重庆西部物流园和重庆微电子园三部分构成。其中，两江新区将以保税港区为主体。
8、无人车 | 百度总裁张亚勤称，百度今后将无人车项目作为其未来的重点，同时计划三年商用五年量产。
点评：中信证券研报认为，未来科技进步趋势将从互联网向物联网发展，智能驾驶是“万物互联”的最好载体，无人驾驶是汽车智能的终极发展方向。模块化ADAS（高级驾驶辅助系统）是从传统汽车向无人驾驶进发的重要方式，预计2020年中国ADAS市场规模有望达到2000亿。上市公司中，万安科技（002590）、中原内配（002448）等均布局了ADAS产业链。
9、网络安全 | 十二届全国人大常委会第二十一次会议6月27日至7月2日在北京举行。会议将审议《网络安全法草案》。此前，工信部发布通知，开展2016年电信和互联网行业网络安全试点示范工作。试点示范重点引导方向包括：网络安全威胁监测预警、态势感知与技术处置;数据安全和用户信息保护;抗拒绝服务攻击等。
点评：互联网快速发展是一柄“双刃剑”，在助推经济增长的同时，很多企业、网站在上升期并没有注重网络安全防护技术研发和投入，导致近年来个人信息泄露和安全事件的持续增加。“十三五”规划明确指出，要实施网络强国战略的同时，将“安全”作为未来信息基础设施的重要内涵。在未来五年政府的100项重大建设项目中，国家网络空间建设被排在第六位，可见网络空间安全建设在政府工作中的重要程度。随着项目的启动，网络安全产业有望在“十三五”期间迈进建设高峰期，预计未来数年，行业复合增速有望达30%。A股相关上市公司可关注启明星辰（002439）、北信源（300352）、蓝盾股份（300297）等。
10、生态文明区 | 27日召开的深改组会议审议通过《国家生态文明试验区（福建）实施方案》。要求落实党中央关于生态文明体制改革的总体部署要求，就推进国土空间开发保护制度、空间规划编制、生态产品市场化改革、建立多元化的生态保护补偿机制、健全环境治理体系、建立健全自然资源资产产权制度、开展绿色发展绩效评价考核等重大改革任务开展试验。
点评：设立统一规范的国家生态文明试验区，意味着现有的各类生态文明试验区将进行清理整合，把各项改革放在一个盘子里统筹考虑，更好地形成改革合力。与自由贸易试验区模式类似，可复制、可推广将是建设生态文明试验区的基本要求。在健全生态保护补偿机制方面，国办已发文指出，要实现森林、草原、湿地等重要区域的生态保护补偿全覆盖。公开信息显示，福建金森（002679）、永安林业（000663）、平潭发展（000592）的注册地位于福建，主营均包括林业。
11、深港通 | 深港通结算接口今起测试，港交所通知，今日起深港通将开启“端对端”测试（即就结算系统接口进行测试）。据相关资料显示，沪港通及深港通将有分开的额度。另有消息指，深港通额度或较高。另外，央行27日发布年度金融稳定报告，提出要启动深港通、完善沪港通、研究沪伦通。
12、国企改革 | 黄益平：今年下半年可能会加快国企改革进程。
13、长江经济带 | 长江经济带发展规划纲要已下发到沿江11省市。
14、互联网+ | 李克强：中国要进一步推进“互联网+”。
15、清洁能源 | 6月27日，发改委能源所所长韩文科透露，正在制定的“能源十三五规划”将进一步确定目标，“未来五年我国清洁能源占能源消费总量的比例将提高三到五个百分点。”
16、高铁 | 中俄签署高铁战略合作协议。
17、特斯拉 | 马斯克称特斯拉尚未在中国签署关于工厂的任何文件。
市场
标普500指数收跌36.87点，跌幅1.81%，报2000.54点，两日累跌5.34%，创3月份以来收盘新低。道琼斯工业平均指数收跌260.51点，跌幅1.50%，报17140.24点，两日累跌4.83%，创3月份以来收盘新低。纳斯达克综合指数收跌113.54点，跌幅2.41%，报4594.44点，两日累跌6.43%。
WTI 8月原油期货收跌1.31美元，跌幅2.8%，报46.33美元/桶，创6月16日以来收盘新低。COMEX 8月黄金期货收涨2.30美元或0.2%，报1324.70美元/盎司，创2014年7月11日以来收盘新高。
富时泛欧绩优300指数收跌3.65%，或跌46.35点，全年累计下跌22.29%。德国DAX指数收跌288.50点，跌幅3.02%。英国富时100指数跌156.49点，跌幅2.55%。法国CAC 40指数收跌122.01点，跌幅2.97%。
上证综指收报2895.7点，上涨1.45%，成交额1898.5亿元。深成指收报10377.57点，上涨2.27%，成交额3931.7亿元。创业板收报2191.81点，上涨3.03%，成交额1386亿元。