要闻
美联储按兵不动，下调未来加息次数预期；耶伦称英国退欧影响决策，对经济的信心提升7月才加息。
耶伦发布会后美股由涨转跌，黄金涨至约1300美元，美元跌英镑反弹。
中国5月新增信贷环比近翻倍，社融远低于预期，M2增速降至11.8%。
尴尬的中概股：买家团撤回对欢聚时代的私有化要约。
又一家央行要出手：丹麦或调动无限火力抵御英国退欧。
亚洲
被MSCI拒绝之后，A股低开高走，沪指收涨1.6%。
第三次冲击MSCI失利并没有对A股造成太大冲击。A股早盘低开高走，沪指涨1.58%，创业板指涨3.42%。证监会回应称，任何没有中国A股的国际指数都是不完整的。
中国5月新增信贷环比近乎翻倍，社融大幅低于预期，M2增速降至11.8%。
中国5月人民币信贷增加9855亿元，明显高于预期的7500亿，大幅超过4月的5556亿，显示信贷再度加速增长。新增社融6599亿，较预期的1万亿近“腰斩”。M2同比增长11.8%，退回去年6月时的水平。其中，未贴现银行承兑汇票等影子银行拖累了整体社融数据。
信贷“跳表”、社融“入地”背后——金融监管全面收紧。
5月新增人民币信贷的明显增加与新增社融“接近腰斩”的表现形成了鲜明的对比。分析师认为五月权威人士发言之后，“一行三会”不约而同地收紧了监管尺度是新增社融大幅不及预期的主要原因，而新增人民币信贷的“跳表”行情则与最后一周银行信贷集中投放有关。
关于中国债务问题，这是官方智囊给出的最新图景。
社科院最新披露的中国整体债务水平近似外媒统计数据，但非金融企业部门债务率远低于券商统计。政府财经政策智囊李扬称，中国发生债务危机是小概率事件，但企业债务风险集中在国企，这又与银行和政府部门相联，一旦发生债务问题易引发系统性风险。
国务院发文：加快退出有色金属过剩产能，适当增加部分储备。
中国有色网报道，国务院发文要求严控有色金属新增产能、加快退出过剩产能，同时，还要健全储备体系，包括完善政府储备与商业储备相结合的储备机制，适当增加部分有色金属储备；探索开展企业商业储备试点，鼓励金融机构研究支持商业收储。
金钱大战仍在持续，滴滴出行新筹集70亿美元。
据《华尔街日报》，滴滴出行最新共筹集了70亿美元。其中，滴滴完成45亿美元融资，包括苹果公司的投资。滴滴还从招行筹得25亿美元的债务融资。此外，滴滴的竞争对手Uber获得35亿美元融资后，现又计划通过杠杆贷款融资10亿至20亿美元。滴滴与Uber在中国抢夺市场份额。
尴尬的中概股：买家团撤回对欢聚时代的私有化要约。
在经历战略新兴板推出暂停、证监会拟暂缓中概股企业国内上市风波后，原本备受市场期待的私有化潜力股欢聚时代遭遇回归“蜀道”。该公司今天正式宣布，买方团撤回私有化方案，立即生效。未来仍有可能通过公开市场交易、非公开协商交易等方式完成回购。
担忧高杠杆，惠誉下调绿地控股评级至垃圾级。
国际评级机构惠誉下调绿地集团长期外国与本国货币发行人违约评级至垃圾级别的BB+，评级展望为负面。惠誉称，截至去年底，绿地的杠杆率已达66%，高于预期。该集团非地产业务刚起步，尚需大量初始投资，或持续推高其整体杠杆率。
北美
美联储6月按兵不动，下调未来加息次数预期。
北京时间周四，美联储维持利率不变，符合预期。尽管官员利率预测中位值显示今年加息两次，但较3月时有更多官员预计年内加息一次。美联储全面下调未来几年加息次数预期。“美联储通讯社”称，美联储虽未排除7月加息，但声明和预测显示数据需快速好转、市场有足够韧性，他们才会7月行动。
耶伦：英国退欧影响决策，对经济的信心提升7月才加息。
北京时间周四凌晨，美联储主席耶伦在新闻发布会上表示，英国退欧形势是美联储在6月会议上考虑的一个因素；美联储对于更长期利率处于什么位置非常不确定；不排除7月加息可能，但不知道美联储官员是否会在那时很快对经济获得信心。
美国5月工业产出环比-0.4%，预期-0.2%，前值0.7%修正为0.6%。美国5月制造业产出环比-0.4%，预期-0.1%，前值0.3%修正为0.2%。美国5月设备使用率74.9%，预期75.2%，前值75.4%修正为75.3%。
欧洲
风暴暂歇：欧股全线上扬，英镑持续反弹。
在美联储议息会议前英镑出现反弹，英镑/美元涨幅扩大至0.7%，触及盘中高点1.4209。今日公布英国失业率好于预期的数据也推升了英镑。同时，欧股全线上扬，英国富时100指数涨约1%，法国CAC 40指数涨逾1.6%，德国DAX指数涨超1.2%。这有助于全球股市告别自1月来最剧烈的抛售潮。
又一家央行要出手！丹麦决心调动无限火力抵御英国退欧。
丹麦央行行长称，一旦英国公投决定退欧，由此危及丹麦克朗与欧元挂钩，丹麦有无限量货币干预“火力”排除对本币挂钩的一切威胁，基金没必要浪费钱对冲脱钩。继欧日央行后，丹麦央行也可能因英国退欧的风险而干预汇市。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
FOMC前夕，铜价一度涨逾3%，布油跌破49美元。
北京时间周四凌晨2点，美联储公布FOMC利率决议。风险事件之前，外汇市场波澜不惊，主要品种均走势平淡。原油和铜价成为日内最大亮点，伦铜一度涨逾3%，创三个月最大涨幅，触及4688美元/吨，过去数月表现强劲的原油则连续第五个交易日走低，布油跌破49美元关口。
EIA原油库存连续第四周下降，美油短线上涨后下跌。
上周美国EIA原油库存连续第四周下降，汽油库存创近八周最大降幅，美国原油产量也自上周短暂增长后恢复下滑，刷新多年低位。但精炼油和库欣地区库存均增加。数据公布后，美油一度由跌转逾0.3%，布油跌幅一度收窄至0.1%，目前油价纷纷下跌，呈现波动。
中国新闻——地区及产业
1、有色 | 从中国有色金属工业协会权威人士处获悉，国务院办公厅日前印发了《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》，从严控新增产能、退出过剩产能、完善储备体系等多个方面布置重点任务。北京有色金属研究总院专家表示，研究院和有色协会都在致力于推进有色产品的应用，比如大幅扩大铝材在建筑、交通运输等领域的应用等。
点评：供给端的产能退出与需求端的拓展应用相结合，有助于解决有色金属，尤其是电解铝产能过剩问题，促进行业整体升级。乘用车铝合金板、航空用铝合金板等精深加工产品有望得到快速发展。有色金属储备的适当增加，也有利于稳定市场价格，缓解生产企业压力。
2、白糖 | 2016中国糖业投资发展高峰论坛将于6月25-26日召开，由中国糖网、中国糖业协会等主办，制糖集团、加工企业、贸易企业、用糖企业等白糖产业链上下游代表共话糖市，知名分析师、投资人共辨糖市现状和机遇。而论坛前夕，中国糖业协会五届四次理事长扩大会议将开，会议将研究部署下一阶段打击食堂走私等活动。密集事件催化，相关个股有望迎来交易性机会。
3、石墨烯 | 麻省理工学院的研究员近日发现，石墨烯技术可使芯片的速率提升百万倍。这项技术在转移和存储数据的过程中，可使芯片的计算能力提升至一个极高的水平。
点评：业内认为，如果能够开发出速度更快的芯片，将使更快的计算能力变为现实。这不仅能够推动芯片行业的进步，还能够推动人工智能和认知计算的发展。未来这项技术或许会为芯片及相关行业带来一场革命性的改变。作为“新材料之王”，石墨烯获得我国政策强力支持，去年末发改委等三部委印发了《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》，旨在引导石墨烯产业的创新、培育石墨烯行业进一步壮大，最终带动材料产业的革新。新材料产业“十三五”规划已审核通过，将于近日正式发布。政策面暖风频吹，可关注A股中石墨烯概念股，比如道氏技术（300409）、宝泰隆（601011）等。
4、锌业 | 自年初以来，LME期锌价格持续反弹，由1月12日年内低点1445美元/吨上涨至6月15日2040美元/吨，涨幅达41%，是工业金属中反弹领先的品种。锌价涨幅领先的主要逻辑在于部分海外矿山关停以及国内削减产能致使锌精矿近期供应趋紧，业内认为锌价具备持续上涨动力。2016年全球锌矿供给收缩主要由于嘉能可减产50万吨、澳洲Century及爱尔兰Lisheen两大矿山关闭以及中国10家锌冶炼厂计划减产50万吨，总计减产近145万吨，相当于2015年全球锌矿供给的11%。据上海有色网数据显示，精炼锌5月产量同比下降6.2%，1至5月产量累计同比下降5.2%。同时，自年初以来，国内国际锌精矿冶炼加工费持续回落，可判断上游锌精矿大概率处于供应偏紧状态。中国是全球最大的锌消费国，消费占比近50%，需求保持平稳。从库存看，上期所锌库存近期在22万吨左右，从长期看交易所当前锌库存量较低。
点评：全球锌行业在部分矿山关停、减产的情况下供应趋紧，锌价趋势性向好。锌价上涨，上游锌矿企业受益最明显、弹性最大，建议重点关注上游矿业标的西藏珠峰（600338）、中金岭南（000060）；同时关注中游冶炼企业锌业股份（000751）。
5、纯电动车 | 日前，菜鸟网络和浙江时空电动汽车签订了战略合作协议。加入菜鸟联盟的物流快递企业将逐步采用时空电动及合作伙伴提供的纯电动物流车进行配送业务。时空电动也将对这些企业开放时空的移动电网，提供补电、换电充服务。对于菜鸟网络而言，引入时空电动及合作伙伴提供的新能源车辆后，有助于解决以往物流企业带燃油车加盟“成本高”、“车队管理难”等问题。
点评：机构认为，纯电动物流车整体成本更低且更节能环保，考虑补贴购车成本与普通物流车相当，而单车运营成本每年节约3.78万元，碳排放每年减少11787千克，将成为未来运输行业新方向。近年我国快递业务迅速增长，电动物流车按照30%的渗透率计算，市场空间达百亿。
6、增强现实 | 根据苹果最近获得的专利，未来的iPhone可能会采用透明显示屏，从而利用增强现实技术在现实图像上叠加虚拟信息。专利文件举了一个博物馆的例子，用户可以在绘画作品前点击查看绘画的详细信息，而这些信息都会叠加在现实图形上。苹果专利直接将AR技术引入移动设备透露出iPhone的未来发展方向。
点评：业内人士表示，AR技术可将不同数据融合显示，能与电子商务、商品广告、O2O相结合。AR硬件具有工具性，对手机有替代性，应用场景广泛。据推算，2020年AR市场收入规模有望达到1200亿美元，将高于VR市场300亿美元的收入规模。若苹果加入这一阵营，行业有望提前爆发。可关注联创电子（002036）、GQY视讯（300076）等。
7、钛白粉 | 安纳达6月14日起再次上调主营产品金红石型钛白粉销售价格，其中：内贸上调500元/吨，外贸上调80美元/吨。此前，佰利联已于6月14日、中核钛白已于6月15日发布钛白粉产品涨价公告。
8、西部职业教育 | 中国政府网15日发布《国务院办公厅关于加快中西部教育发展的指导意见》，意见提出大力发展职业教育，鼓励社会力量参与职业教育发展，改善职业学校办学条件；提升中西部高等教育发展水平；积极发展农村学前教育，支持普惠性民办幼儿园发展等措施。
点评：业内预计，到2020年职业教育总市场规模或将达到1.24万亿元。在系列政策推动下，职业教育行业将迎来快速发展期。涉及职业教育的中西部上市公司有陕西金叶（000812）、西安饮食（000721）等。
9、中概股 | 欢聚时代宣布收到买家团撤回私有化要约的申请；同时批准未来12个月可能回购最多价值2亿美元股份的计划。
10、核电 | 核电“十三五”规划正在征求意见，预计2030年核电装机规模将达到1.2亿-1.5亿千瓦。
11、建筑业 | 15日召开的国常会部署清理规范工程建设领域保证金，初步估算将盘活建筑业企业近万亿元资金。
市场
标普500指数收跌3.82点，跌幅0.18%，报2071.50点。道琼斯工业平均指数收跌34.65点，跌幅0.20%，报17640.17点。纳斯达克综合指数收跌8.62点，跌幅0.18%，报4834.93点。
WTI 7月原油期货收跌0.48美元，跌幅1.0%，报48.01美元/桶，刷新三周收盘低点。COMEX 8月黄金期货收涨0.20美元，报1288.30美元/盎司。
富时泛欧绩优300指数收涨0.90%，报1271.45点。德国DAX 30指数收涨0.92%，报9606.71点。法国CAC 40指数收涨1.00%，报4171.58点。英国富时100指数收涨0.73%，报5991.67点。
上证综指收报2887.21点，上涨1.58%，成交额1972亿元。深成指收报10173.85点，上涨2.82%，成交额3758.7亿元。创业板收报2128.8点，上涨3.42%，成交额1135.5亿元。