要闻
美5月非农仅增3.8万，美联储通讯社称7月加息仍在台面上。
非农数据后，美元大跌，日元欧元暴涨2%，黄金飙升30美元。
中美战略经济对话周一举行，美财长称中美汇率对话已取巨大进展。
中国央行官员：稳健是对中国货币政策最准确描述，偏紧偏松中性都相对片面。
央行7月15日起调整存准考核基数，时点数改为均值。
亚洲
国务院发布重磅文件：允许将商业用房改建为租赁住房。
国务院周五发布《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》，明确指出允许将商业用房等按规定改建为租赁住房；支持住房租赁企业发行债券、不动产证券化产品，稳步推进房地产投资信托基金试点；税收优惠方面，将落实营改增关于住房租赁相关政策。
央行7月15日起调整存准考核基数，时点数改为均值。
中国央行进一步完善平均法考核存款准备金，尤其是将此前按季交纳存准的境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款亦纳入其中。中金称这将进一步熨平境内因缴准引发的资金面波动，并堵住CNH缴准的漏洞。避免一季末CNH隔夜拆解利率跌至负值的尴尬重演。
中国货币政策偏向有争议？中国央行官员这样解释。
央行殷勇指出，稳健是对中国货币政策最准确的描述，偏紧、偏松、中性三种观点都相对片面。面对如今全球经济和市场诸多不确定性，央行货币政策需统筹协调多方面问题。但在面对金融危机或经济压力时，央行在货币政策上有较大回旋空间。
中美战略对话周一启动，新华社前瞻未提产能过剩等敏感问题。
新华社前瞻称，全球经济形势与风险将是此次对话专题之一；此次对话将不回避任何问题，对于美方此前提及的双边投资协定，前瞻称可期待新突破。但对美方提出将敦促中国减产以应对全球产能过剩等敏感问题，前瞻中未有提及。
美国财长：中国干预汇市门槛不宜设得太低。
美国财政部长Lew在北京表示，美国和中国多年来有关汇率的讨论取得了进展。但他称，中国央行去年8月有关人民币问题的沟通“并不清晰”。他指出，中国的货币政策朝着美国敦促的方向前进，建议中国不要将汇市干预的门槛设得太低。
长三角城市群规划：上海将疏解非核心功能，建设用地减量化。
发改委网站全文发布了长三角城市群发展规划，其中提及要加快提升上海核心竞争力和综合服务功能，推动非核心功能疏解。规划还称，要严控特大城市和大城市的建设用地规模，上海则要实现建设用地规模减量化。共26 市被纳入长三角城市群范围，宿迁、连云港等未被划入。
外媒：苏宁收购国际米兰七成股权，预计周日完成交易。
苏宁收购国际米兰股份有望周日成交。路透援引两位知情人士称，国际米兰俱乐部会在6月5日将大部分股份出售给苏宁集团。从目前情况来看，苏宁打算收购国际米兰俱乐部70%的股份，预计周日完成收购股份交易。
软银继续抛售阿里，套现额升至100亿美元。
外媒称，软银执行一项超额配售权，通过信托出售更多阿里股份，令其再度套现11亿美元，总套现额升至百亿美元。软银频繁动作是为在初创公司寻找更多投资机会并改善目前负债已达11.9万亿日元的资产负债表。
北美
加息悬了！美国五月非农仅增3.8万。
周五公布的美国5月新增非农近增加3.8万人，远不及预期的16万；5月失业率为4.7%，预期4.9%。数据大幅不及预期令美联储加息前景再度堪忧。美元指数在数据公布后重挫1.5%，跌破95；离岸人民币在数据发布后半小时内暴涨近300点；黄金大涨暴涨逾20美元；日元涨破108；德国10年期国债收益率跌至年内新低0.073%。
美联储通讯社：6月加息可能性降低，但7月仍在台面上。
有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath认为，美国非农数据表现疲软，令美联储不太可能6月加息，不过7月加息仍在台面上。
美国5月ISM非制造业指数52.9不及预期，降至2014年2月以来最低。
美国供应管理协会（ISM）公布数据显示，美国5月ISM非制造业指数52.9，不及预期的55.3，亦低于4月的55.7，至2014年2月以来最低。分项数据中，就业指数、新订单指数和商业活动指数纷纷下降。
关注美联储政策风向标：耶伦确认出席Jackson Hole年会。
去年缺席的耶伦确定今年8月26日在Jackson Hole会议上发表讲话，该会议被视为联储政策动向标。在去年加息预期升温之际，美联储副主席费希尔在会上暗示年底前加息，而前任主席伯南克曾利用会议暗示启动QE。
FOMC票委梅斯特为“加息”站台：不应过度关注单一数据。
美国克利夫兰联储主席、2016年FOMC投票委员梅斯特表示，尽管美国就业数据令人失望，但不应过度关注单个数据，就业数据疲软也不曾从根本上改变展望。她认为，美国正处于充分就业状态，她有信心经济增长将进一步走高，而等待加息太久的风险正在上升。
欧洲
欧元区5月经济平稳扩张，增长动力能否持续依然存疑。
欧元区5月经济平稳增长，综合PMI终值为53.1，好于初值的52.9。其中服务业表现亮眼，该部门PMI终值为53.3，超过初值的53.1。分析指出，虽然PMI高于预期，但是欧洲依然还未完全走出低迷期。目前数据来看，第二季度的经济增长率将在0.3%左右。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
里程碑时刻：全球负利率国债首次突破10万亿美元。
据惠誉统计，5月份全球负利率国债发行量达到10.4万亿美元。随着价格攀升，日、意、德、法国债收益率继续下行。评论称，央行行为和全球投资者对高质量债券的需求高涨是推高发行量的主要原因。监管层要求银行增加资本缓冲资金更是强化了这一现象。
美国石油钻井平台增加9台，脱离2009年10月以来最低位。
美国油服贝克休斯（Baker Hughes）周报显示，美国6月3日当周石油钻井平台增加9台，至325台，脱离2009年10月以来最低位，创下2015年12月以来最大增幅。数据发布后，WTI 7月原油期货短线下跌0.3美元，刷新日低至每桶48.39美元，令日内跌幅超过1.5%，稍后略有回升。
中国新闻——地区及产业
1、芯片 | 据中新社报道，中国首台基于国产龙芯处理器的大数据一体机近日在合肥研制成功。该龙芯大数据一体机对实现信息安全可控具有重要价值，特别适用于大数据的处理，并支持国产操作系统、数据库等基础软件，在国防、智慧城市、金融和科学计算等领域有着广阔应用前景。此外，采用龙芯技术研发的密钥交换机、机器人等产品预计于今年底推出。
点评：芯片国产化是实现信息安全自主可控的基础。龙芯是中科院计算所自主研发的通用CPU，上述大数据一体机的研制成功，意味着国产芯片应用迈出重要一步。随着芯片国产化率的提升以及其应用的扩展，产业链公司将迎进口替代机遇。上市公司中:兴森科技（002436）通过投资IC载板和大硅片项目，布局了IC封装和制造环节最核心的两大材料；国民技术（300077）专注于信息安全领域的IC研发与设计。
2、无人驾驶 | 据外媒报道，无人驾驶汽车是中国的下一个重大使命。今年晚些时候，工信部将发布有关无人驾驶汽车的规划蓝图。到2020年，在中国公路上行驶的无人驾驶汽车数量将超过美国。另外，此前有报道称，中国政府将出台新政，强制要求大型商用车辆、卡车在上路时加装基本的自动驾驶系统。今年中国将发布自动驾驶汽车标准草案，将率先在高速公路实施。
点评：业内人士表示，无人驾驶是汽车的终极未来，目前中国在相关领域研究并不落后于发达国家。在中国几十年的汽车工业发展史上，无人驾驶汽车或许是一次弯道超车的机会。百度目前已开始在北京和安徽省芜湖的公路及上海一处封闭测试场地测试其无人驾驶车型，预计最快在2018年商用，在五年内大规模生产。可关注中原内配（002448）、东软集团（600718）等。
3、面板 | 据台湾媒体报道，在显示屏面板供应短缺的形势下，中国内地智能手机厂商和供应链生产商已向台湾地区派出高管，与群创光电、友达光电和中华映管等公司展开对话，试图从其手中获得足够的显示屏面板供应。中兴通讯、Vivo和金立等内地智能手机厂商以及信利光电和江西合力泰科技等触控面板生产商都已向台湾地区派出代表。
点评：业内人士表示，友达、群创、夏普、三星等全球主要面板厂纷纷减产或关闭旧世代面板厂，使得全球面板平均产能利用率降到80%以下。在减产与库存去化的双重效应下，面板供需状况得到改善，面板厂商有望受益面板价格的上涨。可关注深天马A（000050）、华映科技（000536）、TCL集团（000100）等。
4、白酒 | 近日茅台某区域经理建议，飞天茅台全国一批统一指导价调整到860元/瓶，团购价达到900元/瓶。茅台酒厂虽未官方确认，但据中证资讯草根调研了解，京沪深三地经销商周末已经上调一批价至860元/瓶。同时还了解到，茅台包装车间正加班加点，各地中转库都是空的，也有一些经销商已经在进货囤茅台，备货下半年。由于茅台全年配额有限，上半年发货量已超过一半，下半年配额仅8000多吨。在供需影响下，一批价会继续上涨，旺季前一批价会涨至900元/瓶以上。
点评：市场人士认为，白酒行情有望贯穿全年，未来三年在消费升级、二八分化向品牌集中的趋势下一二线龙头会保持收入利润两位数增长，继续看好该板块。操作方面，在6-8月传统淡季，回调即提供买入机会，旺季8月底是基本面催化时点、茅台批价上涨是买入信号。投资方面，继续建议关注基本面改善明显的行业龙头贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、古井贡酒（000596）以及顺鑫农业（000860），还可关注泸州老窖（000568）。
5、人工智能 | 国家体育总局棋牌运动管理中心党委书记杨俊安4日透露，如果不出意外，柯洁九段将在年内进行和“阿尔法狗”的围棋“终极人机大战”。
点评：如今人工智能已经在诸如智能穿戴设备、无人机、虚拟客户服务、智慧城市/安防、基于大数据的业务分析等领域得到应用，节省了大量人工成本。随着人工成本的增长，人工智能的经济效益优势将会愈发明显。在技术突破、应用领域拓展以及相关扶持政策推动下，人工智能的应用大潮即将来袭。A股相关上市公司可关注科大讯飞（002230）、思创医惠（300078）、金自天正（600560）等。
6、钒电池 | 据中国储能网3日消息，由大连博融新材料公司（BNM）牵头起草的《全钒液流电池用电解液技术条件》行业标准进入定稿阶段。全钒液流储能电池目前还没有统一的标准作为行业指导，通用技术条件是产品的纲领性文件，是规全钒电解液一项非常重要的标准，此项标准的制定将填补国内全钒电解液标准的空白。
点评：BNM是世界上第一家大规模工业化生产钒电解液的企业，本次牵头制定行业标准，对推动国内全钒电解液的发展起到重要的促进作用。目前，中国已100%拥有全钒液流电池自主知识产权。业内预计，钒电池潜在市场规模将超过千亿元。公司方面，明星电力（600101）、天兴仪表（000710）等拥有钒矿资源。
7、基因测序 | 据新华社消息，在里程碑式的人类基因组计划结束10多年后，基因组研究先锋杰夫·伯克等25人日前宣布，将于今年筹资1亿美元启动人类基因组编写计划，目标包括在10年内合成一条完整的人类基因组，把合成大型基因组的成本降低为现在的千分之一。科学家们还列出了人类基因组编写计划的一系列潜在应用，包括培育可移植给人类的器官、通过全基因组重编码赋予细胞对病毒的免疫力、通过细胞工程技术赋予细胞抗癌能力等。
点评：中国是继美、英、日、德、法后第六个加入人类基因组计划的国家。A股公司中：荣之联（002642）参股的华大基因牵头，国家基因组南方中心、北方中心共同参与，承担“人类基因组计划”中国部分。
8、重庆国资 | 2日突然停牌的重庆钢铁最新公告，重庆市国资委筹划涉及公司的重大事项，构成重大资产重组。公司正在策划出售钢铁资产，收购非上市金融等盈利能力较强的资产。交易对手方之一的重庆渝富被称为“重庆版汇金”，在股权管理、产业投资、基金运营、资产收处和土地经营等方面发挥着重要的作用。
点评：重庆国资改革一直走在全国前列，今年更是出现提速迹象。市国资委在2月提出了以项目化方式推进国资改革的思路，市政府在5月明确了40户市属重点国企的分类。*ST建峰、渝三峡A等重庆国资系上市公司都已停牌进入重组程序。未停牌公司中:渝开发（000514）拟充分利用平台资源，提高商业运营能力与市值管理水平；太极集团（600129）已完成对西南药业、桐君阁的壳资产处置，通过解决同业竞争，消除了再融资障碍。
9、印染 | 随着杭州G20会议进入倒计时，浙江省百日环保执法专项行动也如火如荼开展。据媒体报道，5月26日至30日，绍兴柯桥区政府对101家印染企业进行消防安全整治验收，其中5家进行关停，剩余96家整改，6月底前进行复查。萧山也启动更为严格的污染整治大检查行动，将全区65家印染企业列入检查名单。绍兴和萧山印染产能占全国三分之一以上，此次环保整治行动，将有助于改善行业供需格局，拥有技术和环保优势的龙头企业，将获得市场份额扩张机遇。而同属于高污染的维生素行业，受环保压力影响，企业开工率和产能将受限，从而助推维生素涨价预期，其中VA今年累计涨幅已达260%。相关标的有：航民股份(600987)、浙江医药(600216)等。
10、异辛烷 | 据了解，6月底前将制定完成并发布《车用汽油(浙VI)》地方标准，在杭州和宁波两地试行。环境保护部近期也组织研究起草了《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，并发布了相关征求意见的函，反馈意见截止6月13日前。在征求意见完毕后，环保部将对意见进行处理，并形成送审稿，预计走完程序后，年底将正式出台。
点评：新标准的提前推行使得异辛烷产能加速释放，预计2017年国内汽油产量将达到1亿吨，如果到2017年国内汽油调和组分中烷基化汽油的占比达到10%，届时烷基化汽油的总需求量将达到1000万吨，异辛烷作为优质的符合国标的汽油添加剂将迎来广阔的市场前景，相关上市公司有望获益，如海越股份（600387）、德美化工（002054）、齐翔腾达（002408）等。
11、无人机 | 艾瑞咨询近日发布报告称，我国小型民用无人机市场进入快速成长期，预计2025年国内无人机市场总规模将达到750亿元，航拍、农林、安防等将成为无人机应用的热门领域。
12、电竞 | 国家体育总局体育信息中心近日发布《关于举办2016年全国电子竞技公开赛（NESO）的通知》，通知显示，为了进一步促进电子竞技运动发展，提高我国电子竞技水平，经研究，拟定于2016年12月举办2016年全国电子竞技公开赛（NESO）。比赛设置魔兽争霸3等5个正式比赛项目，总决赛总奖金设置为110万元。
13、足球 | 外媒援引两位知情人士称，国际米兰俱乐部会在6月5日将大部分股份出售给苏宁集团。从目前的情况来看，来自中国的投资集团(苏宁集团)打算收购国际米兰俱乐部70%的股份，而不是之前的20%。“预计，苏宁集团将会在6月5日完成收购股份交易。”
14、移动支付 | 从接近双方人士处获得确认，阿里和银联在线正就淘宝开放支付渠道的问题商洽谈判，然而具体细节依然待定。
15、超级高铁 | 由马斯克支持的美国“超回路1号”公司3日表示，其管道高铁计划从明年起展开载人运行测试。
16、成品油 | 国内油价“三连涨”过后，6月8日24时，新一轮成品油调价时间窗口将开启。这轮计价周期内，国际原油价格继续高位盘整，布伦特油价再创年内新高。业内专家预计，我国成品油价格“四连涨”概率较大。
17、房地产 | 截至6月2日，包括北上广深以及南京、苏州、合肥等热点二线城市在内的22个重点城市，已经产生总价、单价或溢价率地王数量高达113幅。据深圳中原研究中心监测，5月全市一手住宅成交2259套，成交面积为24.57万/平方米，环比下降3%；新房成交均价高达55817元/平方米，创历史新高，环比大幅上涨11.9%，同比大幅上涨96%。
18、券商 | 今年以来，超200家公司的定向增发承销费接近26亿元，超过IPO融资额。定向增发券商承销费用榜单前三名分别是西南证券、广发证券以及海通证券。
19、铁路 | 四川省人民政府出台《关于深化铁路投融资体制改革的指导意见》称，四川全面放开铁路建设市场，实施铁路站线土地资源综合开发，鼓励社会资本进入铁路投资、建设和运营领域。
市场
标普500指数收跌6.14点，跌幅0.29%，报2099.11点。道琼斯工业平均指数收跌31.50点，跌幅0.18%，报17807.06点。纳斯达克综合指数收跌28.85点，跌幅0.58%，报4942.52点。
WTI 7月原油期货收跌0.55美元，跌幅1.1%，报48.62美元/桶，上周累跌1.4%。布伦特8月原油期货收跌0.40美元，跌幅0.8%，报49.64美元/桶，上周累跌约0.6%。COMEX 8月黄金期货收涨30.30美元，涨幅2.5%，报1242.90美元/盎司，创3月17日以来最大单日涨幅。
富时泛欧绩优300指数收跌0.85%，报1339.47点，上周累跌2.43%。德国DAX 30指数收跌1.03%，报10103.26点，上周累跌1.78%。法国CAC 40指数收跌0.99%，报4421.78点，上周累跌2.06%。英国富时100指数收涨0.39%，报6209.63点，上周累跌0.98%。
上证综指收报2938.68点，收创近一个月新高；上涨0.46%，成交额2113亿元。深成指收报10344.91点，上涨0.69%，成交额4333.5亿元。创业板收报2204.97点，上涨0.75%，成交额1505.2亿元。上周上证综指累计涨幅4.2%，为两个半月最大周涨幅。