华泰证券在投资者教育基地进入正式运维后，根据投教基地运行的工作要求，华泰证券将基地影响力细化为三个方面，在形象上，以公益活动为立足点，以社会公众为覆盖面；在目标上，以理性投资者队伍建设为着力点，以不同主题、特色鲜明、创新有效的投教活动为抓手面；在运维上，以相对独立运作为规范点，以建章立制、专业人员配置和经费支持为保障面。
现在以基地为载体和品牌，公司已经开展“聚投资事、传理性观”品牌主题教育活动，一方面建立常态化的基地现场参观学习活动机制，另一方面广泛开展“基地品牌行”活动。同时大力推进投教产品的设计开发工作，丰富配套基地的网站内容。
未来发展需要重点布局方向，一方面，华泰证券将继续加强基地品牌设计和宣导的工作力度，并结合品牌宣传活动，将投教基地的投教服务渗透到各省市；另一方面，广泛开展互动交流，覆盖纵向和横向维度。