依托全业务链 华泰大投行深耕TMT发力新三板
来源:中国资本证券网 发布时间:2015年12月17日 14:21 作者:

  12月17日,华泰证券作为主办券商在北京举行金智教育(832624)、久康云(833299)、培诺教育(834290)、智臻智能(834869)、清睿教育(834987)、曼荼罗(835005)、景域文化(835188)等7家TMT企业集体挂牌。当日下午至18日,上述企业将与此前已挂牌的好买财富(834418)集中向投资者路演。

  新三板市场立足于服务创新型、创业型、成长型中小微企业,充满机遇、富有活力、独具特色。市场分析人士指出,近期《中国证监会关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》关于分层机制、完善做市机制和发展机构投资者等指导意见出台后,市场活力将进一步增强,对企业和投资者的吸引力也将大幅提升。

  华泰证券依托资本优势、整合集团资源,构建了全业务链服务的大投行体系。坚持行业定位,“产品+资本”的综合金融服务模式持续完善,在经纪与财富管理、资管、研究等业务的有力支撑下,核心竞争优势愈发突出。业内人士指出,华泰证券此次举办TMT挂牌企业集中路演推介会,将投行触角延伸至新兴行业创新、创业型明星企业的用意明显。

  华泰证券表示,将以促进产业发展、资源整合、价值协同为理念,为企业提供直接投资、挂牌上市、股权融资、债券融资、投资并购等综合性的资本运作方案和金融服务产品。公司还将进一步增加创新、创业型企业在新三板挂牌和做市数量,为投资者带来更多优质投资标的的选择,为挂牌企业提供更高效便捷的融资并购服务,为市场提供更持续、稳定的做市商支持。

  华泰证券投行业务负责人表示,公司将与新三板客户分享多年来在主板资本市场所积累的IPO、股权再融资、境内外并购、固定收益类融资等发行与承销方面积累的丰富经验并发挥已形成的领先优势,协助企业优化公司治理、完善激励机制,并通过融资、并购等手段继续做大、做强。

  在TMT、大健康等领域,华泰大投行深耕细作,与客户共成长的模式正在得到越来越多企业的关注。近年来华泰证券先后帮助蓝色光标、游族网络、恺英网络、美年大健康等一批TMT、大健康行业领域的优质公司登陆A股市场,千方科技、分众传媒等私有化后再上市项目的成功更是开启了海外优质公司回归本土资本市场的热潮。与此同时,通过持续多样化的股债融资、并购顾问等投行服务,协助东华软件、蓝色光标、掌趣科技、宋城演艺等一批公司实现外延式扩张,成为所在行业的领先企业。在投行业务的布局和发力中,公司同时注重通过资本的提供为客户解决需求,在蓝色光标、美年大健康等并购交易中,华泰证券都提供了相关资本服务,帮助客户更高效的达成了产业整合的资本战略。

  对于新三板业务的定位,华泰证券表示,新三板市场将会是一级市场、二级市场估值理念混同效应最强的领域,华泰证券并不单纯追求挂牌的家数,而是坚持一贯的行业定位,前瞻性地发现真正能够高成长的公司来培育,提供全方位的综合金融服务,实现与客户的共成长。