随着创业板指数回暖,光大通信研究团队重申行业三大主线投资机会,看好4G、移动互联网和信息安全。

　　4G方面,我们认为今年传统通信行业投资逻辑和2013年相比有较大差异,去年市场关注资本开支增长率、4G牌照发放进度、招标规模和份额。今年资本市场关注业绩释放以及战略转型。标的选择方面,我们更关注上述两点,重点推荐中兴通讯、富春通信、邦讯技术、中恒电气、天源迪科。

　　在当前政府大力促进信息消费的背景下,相关公司借助移动互联网积极布局新型领域。2013年手游集中爆发后,移动互联网行业在2014年的增长仍将翻番,能够分享行业增长的手游公司在调整之后仍然具有投资价值。此外,我们认为手游之后最可能爆发的领域包括在线教育、移动支付、移动视频及移动位置服务等新兴领域。我们重点推荐神州泰岳、鹏博士,并关注拓维信息。

　　随着国家安全委员会正式成立,政府对国家安全战略将极为重视,未来必将加大信息安全领域投入,进一步加快信息设备国产化进程,主要集中在北斗导航、数据通信领域,重点推荐中海达、海格通信、星网锐捷、东土科技等。