受新西兰受污染奶粉事件刺激,周一国内乳业股纷纷爆发。西部牧业涨停,皇氏乳业开盘也曾经冲至涨停,三元股份、贝因美、伊利股份等乳企公司股价也纷纷走强。
　　乳制品行业再遇黑天鹅,继今年1月恒天然集团生产的奶粉中被检测出含有微量双氰氨之后, 8月2日,新西兰乳业巨头恒天然公司又发布公告称,旗下一个工厂2012年5月生产的浓缩乳清蛋白粉检出肉毒杆菌,这些产品有中国进口商涉及。恒天然公告称,约有40万吨乳清蛋白原料可能受肉毒杆菌污染,出口给包括2家饲料生产商和3家中国公司在内的8个国际客户。
　　8月4日,中国国家质检总局公布了4家进口了可能受到肉毒杆菌污染的新西兰恒天然集团产品的企业名单:杭州娃哈哈保健食品有限公司和杭州娃哈哈进出口有限公司、上海市糖业烟酒(集团)有限公司、多美滋婴幼儿食品有限公司。
　　多家公司表态召回,其中娃哈哈集团发布声明称,公司已要求销售人员全面核查所涉产品,若有将立即召回,并已委托国家权威机构对公司产品的留样进行肉毒梭状杆菌及肉毒毒素的检验。上海市糖业烟酒公司昨日也发布声明称,进口代理该批次产品共计4.8吨,相关产品的最终客户为可口可乐饮料(上海)有限公司,经与可口可乐饮料(上海)有限公司确认,在4.8吨原材料中,25公斤已用于生产个别批次的美汁源果粒奶优,其余4.775吨尚未投入生产,已被安全隔离。可口可乐表示,公司正在追溯受影响产品的生产和发货记录,并予以召回。多美滋则称,根据恒天然提供的信息,已查明部分优阶贝护和多领加二阶段产品有可能受到影响,共涉及12个批次。其中部分已经被迅速封存,未流入市场。目前,多美滋已启动召回程序。
　　据分析师介绍,此次恒天然肉毒杆菌事件不会对目前国内奶粉市场竞争格局产生大的影响。在三聚氰胺事件之前,中国奶粉市场基本上是国内外企业七、三开的竞争格局,但目前国内外企业在市场上基本上已经平分秋色。目前,前10大国产奶粉企业的市场占有率约为43.78%,而4家洋奶粉在国内市场的占有率超过40%。
　　我国目前有70%的进口奶粉都来源于新西兰,这部分奶粉可能会遭到消费者抛弃。而短期来看,国产奶粉将会很快抢占这部分市场份额;其次,欧洲的奶粉可能会借此机会,进一步扩大自己的市场份额,市场短期的替代效应会是十分明显的,将对有优质奶源的相关上市公司构成利好,如西部牧业、皇氏乳业等具备优质奶源的企业。
　　另外,记者获悉,“单独夫妻”生二胎政策正在拟议中。据了解,目前放开“单独二胎”(夫妻双方一方为独生子女的可生育第二个孩子)政策,有望在近期重启,如果进展顺利,将于今年年底或明年年初试行;同时,关于2015年之后全面放开“二胎”的政策也正在拟议中。据分析师介绍,如果二胎政策放开, 生育率提高最明显的将是二、三线城市,2014年新生人口将进入新一轮出生高峰。婴儿食品类如贝因美、三元股份、光明乳业、伊利股份、皇氏乳业、黑牛食品等将会受益。