明星个股

　　万科A(000002)

　　中投证券认为，短期销售受影响，业绩锁定稳增长，维持“推荐”评级。公司今明两年业绩已锁定，前两年获取的低廉资源也可保障公司未来盈利不受冲击。2011-2013年每股收益分别0.89元、1.21元和1.53元，股价对应市盈率分别为9倍、7倍和5倍。
　　东兴证券表示，万科A的销售转入低迷，过冬模式启动，维持“强烈推荐”投资评级。预计公司2011年至2013年的每股收益分别为0.94元、1.12元和1.48元，对应的市盈率分别为7.75倍、6.48倍和4.93倍。按2011年业绩13倍市盈率，给予万科六个月的目标价为12元。

　　中南建设（000961）

　　中信证券认为，公司能力营建价值，品牌扩张起航，维持“买入”评级。维持中南建设2011、2012、2013年每股收益预测为0.91元、1.20元、1.43元，当前价7.38元，对应2011、2012、2013年市盈率8倍、6倍和5倍，NAV14.18元，给予目标价10.92元。
　　中银国际给予公司“推荐”的评级。中南建设凭借着对于自身城市运营商的定位、深耕经济百强县的开发策略、软投资和一二级联动的拿地模式、以及刚需为主合理定价的销售策略等多方面因素，实现了今年行业调控下的超预期销售表现，战绩骄人。此外，在股权激励方面，近日公司大股东坚定的表态以及公司对于自身的高要求也将加强我们对于公司未来发展的信心。维持公司2011-12年业绩预期为0.93元和1.25元，并维持目标价为9.00元，相当于9.7倍2011年市盈率和45%的2011年末NAV折价。

　　七匹狼（002029）

　　华泰证券认为，计划重启外延式扩张，期待业绩实现外延和内生双重驱动，给予公司“推荐”评级。未来三年公司主要增长动力有二：提升内部供应链管理效率，稳步优化经销商体系，不断增强公司内生增长能力；重启外延式扩张，并加快渠道网络建设。从公司今年全年订货会情况和三季报情况来看，今年全年业绩增长已较明确。考虑到年底估值切换和增发效应，给予公司23-25倍市盈率，对应12年每股收益1.79元,未来6个月股价区间为41.17-44.75元。

　　报喜鸟（002154）

　　申银万国表示，报喜鸟的公开增发获发审委审核通过，将助推报喜鸟展翅高飞，维持“买入”投资评级。预计公司2011年每股收益为0.6元（未摊薄），维持2012-2013年每股收益为0.71元、0.98元（按增发1亿股本摊薄，若未摊薄为0.83元、1.15元），对应2011年市盈率为23.6倍，按摊薄后业绩对应2012-2013年市盈率为19.8倍和14.4倍。目前估值较低，预计未来3年净利润复合增长率为41%，可给予2012年摊薄后25倍估值，目标价18元。