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新华人寿期待A+H同步上市

  昨日,新华人寿副总裁刘亦工在接受《国际金融报》记者采访时指出,新华人寿虽已在推动上市进程,但目前没有确定上市时间表。

  近期有报道称,新华人寿已委任中金及瑞银证券作为联席协调人,最快在今年第二季度以A+H股的形式实现上市。市场按新华早前增发新股的规模估计,预计新华人寿上市价将介于40元-50元之间,募资规模可能高达40亿美元。相对于外界的关注,新华人寿内部员工对于其所在公司的上市显然有着更高的期待。据了解,已经有新华的员工在营销过程中,以“今年第三季度上市”作为吸引客户的亮点。

  昨日,刘亦工告诉记者,寿险公司要做大做强,一定是要通过更多的融资渠道来解决偿付能力问题,而就上市本身而言,各家公司都会有这样的想法。“目前还没有具体确定的时间表,因为取决于公司外部、内部很多条件的限制。这件事情,对于新华来说,肯定是在谋划,并且一直在推进。”

  刘亦工表示,中金和瑞银自去年的四五月份开始,就已进入新华人寿做增资扩股的工作,包括去年底完成的140亿元的增资。

  对于上市方式,他表示,新华人寿期望能在香港和内地同时上市,但能否成功,是另外一回事。记者注意到,此前,新华人寿董事长康典曾指出,对于新华人寿而言,解决偿付能力问题要走的第二步即是,在一个适合的市场时机,选择在境内外资本市场上市。如此看来,新华人寿的上市方式较之前已经有了更进一步的明确。

  有业内分析人士指出,目前新华人寿和泰康人寿最有可能成为保险公司第二波上市热潮中的引领者,而新华也有可能会抢在泰康之前。

  “强大的股东背景、具备上市条件、业务发展良好,这些都是新华的优势,但跟同业也不好作比较,因为各家公司的情况都不相同。”刘亦工说。对于是否会比泰康早一步上市,他表示称:“那倒不一定,泰康有一些条件比新华还优越一些,因为它没有复杂的股权变化问题。”

  据了解,去年新华人寿已经聘请了麦肯锡、埃森哲等咨询机构为其做战略规划和流程再造,希望通过增资计划、后援中心及IT平台建设等一系列投入,既达到偿付能力的监管要求,同时也满足公司快速发展的需要,为IPO做准备。而在今年,新华为迎接上市,也进一步加强了费用精细化管理,对全公司上下进行全预算管理。
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