现在网消息昨日，水泥行业以6.54%的涨幅列行业涨幅第一，其中整个水泥板块股价全线上涨，江西水泥、巢东股份等五家水泥股涨停。业内机构认为，水泥价格大涨供给下降需求上升、水泥股行业景气度大增，业绩将有所提高。

　　申银万国指出，因为节能限电政策超预期，刺激下半年水泥价格暴涨，受益涨价效应，水泥股2010年下半年盈利将提升。

　　国泰君安指出，从水泥行业来看，供给两个层面：一是产能增加无或少、人均熟料超900公斤区域，湖北华新、华东海螺；二是淘汰落后多区域，河北冀东、广东塔牌。需求两个层面：一是紧缩背景下投资受支持区域，新疆天山、青松；二是新农村建设和建材下乡扩大主题，江西水泥；盈利超预期角度：海螺、华新、江西；价格联盟竞争格局。

　　申银万国指出，十二五规划以及市场示范效应，推进行业兼并重组加快，行业集中度提高。保障房建设超预期，市场整合力度超预期将成为催化剂。

　　结合区域供需、区域整合、跨区域扩张三方面优势，申银万国主要推荐公司为海螺水泥、冀东水泥，其次为赛马实业、祁连山、天山股份、四川双马。本报记者 邹平