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通用汽车IPO扩容有望全球折冠来源:解放日报 | 发布时间:2010年11月18日 10:15 | 作者:杜鹃
熟悉通用汽车公司首次公开募股(IPO)情况的消息人士16日说,鉴于投资者认购热情高涨,通用汽车首次公开募股规模可能扩大31%,不排除成为全球最大。
美联社援引拒绝公开姓名消息人士的话报道,通用汽车首次公开募股规模将扩大31%至4.78亿股股票。通用汽车本月初宣布,首次公开募股将出售3.65亿股股票。大部分新增股票将由美国政府出售,汽车工人联合工会退休医疗信托基金也将增售一小部分股票。 通用汽车公司本月初向美国证券交易委员会递交首次公开募股申请,计划公开发行100亿美元普通股和30亿美元优先股。加上超额配售,首次公开募股有望融资156亿美元。 根据消息人士所说,如果算上通用汽车即将出售的优先股,首次公开募股可能融资超过220亿美元,超过威士(又译“维萨”)公司2008年3月首次公开募股时197亿美元的融资规模,成为美国历史上最大规模首次公开募股,甚至可能超过中国农业银行221亿美元的融资规模,成为全球最大规模首次公开募股。 通用汽车已连续三个季度盈利。首次公开募股的消息宣布后,投资者认购热情高涨。路透社17日援引知情人士的话报道,截至16日晚些时候,通用汽车获得的普通股认购单价值已超过700亿美元。 这次股票发行是通用汽车摘下 “政府汽车”标签的重要一步。美联社报道,政府期望利用这次公开募股,以及在今后两年多时间里继续出售通用汽车股票,收回所有救助款。美联社预测,如果政府在首次公开募股时以每股33美元价格出售4.12亿股,将盈利136亿美元,所持股份将降至33%;如果政府今后以每股将近53美元价格出售手中剩下5亿股,可赚取264亿美元。另外,美国政府年内有望获得通用汽车偿还的95亿美元援助款。这样一来,政府几近回本。 文档附件:
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