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阔别17个月 通用汽车重返华尔街来源:解放日报 | 发布时间:2010年11月16日 11:02 | 作者:朱诸
本周将进行首次公开募股,有望创下美今年IPO最大单
阔别华尔街 17个月后,美国汽车业巨头通用汽车公司将于本周在纽约证券交易所进行首次公开募股(IPO),据信有望创下今年美国最大一笔IPO。整装上阵后的通用汽车是否已准备好再次面对资本市场的考验? 2009年6月,通用汽车公司不堪金融危机重创,宣布申请破产保护,公司股票被纽约证交所摘牌,通用汽车被迫退出华尔街。随后,美国政府向这家有百年历史的汽车企业注入495亿美元救助资金,换回通用汽车60.8%的普通股及21亿美元的优先股,并对公司进行重新改组。 此后,通用汽车经历了一系列改革的“阵痛”。改革后,通用不仅削减了成本,而且利用其在产品开发以及全球广泛的销售和经销商网络等方面的优势,并充分依托中国和巴西等新兴市场强劲的市场需求,逐渐摆脱了破产困境。 今年8月18日,凤凰涅磬后的通用汽车向美国证券交易委员会提出将在纽约证交所和多伦多交易所同时挂牌上市,显示出获得重生的通用欲通过上市摆脱政府控制的决心。 11月2日,通用汽车向美国证交会提交其IPO招股说明书,表示将发行3.65亿股普通股,价格区间为每股26美元至29美元,筹资95亿至106亿美元,此外,通用还将发售约34.5亿美元可强制转换成普通股的优先股 (约6000万股),每股流动价值为50美元。 据了解,通用汽车此次IPO最多可筹得160亿美元,有望成为美国历史上第二大IPO,仅次于维萨卡公司2008年3月进行的价值197亿美元的IPO。通用汽车将于17日确定股票最终发行价格,并于翌日正式挂牌交易。 据消息人士透露,目前通用汽车已获得数倍的超额认购。据分析,通用汽车IPO价格很可能在预期询价区间的上端,甚至会飙至30美元以上。 但是,正如通用汽车在IPO申请书中所说的,通用汽车的未来也面临着一系列 “风险因素”,包括公司高度依赖于汽车销售量,全球汽车市场能否恢复并无保证,顾客对公司新产品的接受度,能否持续地降低成本,以及现金流带来的挑战等。 (据新华社芝加哥11月15日电) 文档附件:
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