扬子江船业将于９月８日在台交所挂牌交易，融资逾４５亿新台币
  
    记者昨日第一时间从台湾证券交易所及承销商处获悉，大陆首家赴台湾上市企业扬子江船业，已于９月１日完成圈购后的定价，每股定价为１８．８元新台币，将于９月８日在台交所正式挂牌交易。

　　台湾业界认为，扬子江在台交所上市，深具两岸资本市场的“破冰”意义。记者从承销商永丰金证券获悉，询圈加抽签，超额认购达５倍以上，扬子江船业受资本青睐可见一斑。

　　台湾证券交易所企划研究部有关负责人闻立中向本报记者提供的文稿称，国际造船大厂扬子江船业２００７年４月在新加坡主板上市（代号ＢＳ６），今年６月２４日由主办承销商台湾永丰金证券公司正式向台交所提出发行扬子江船业台湾存托凭证（ＴＤＲ）上市申请。“扬子江是第一家来台申请发行的龙筹股，因此具有重要指标性意义。对台湾资本市场的拓展提升具有显著正面效应。”该负责人说。

　　据介绍，扬子江船业有５０多年的造船经验，属于中国大陆民营造船的龙头企业，位列大陆第４位。主要制造包括集装箱船、海洋工程船、化学品船、多用途船及散货船等各种商用船舶。造船年产能约１００万载重吨。２００９年营收成长为４４．３６％，毛利率较上年提升２．５１个百分点，达２１．０３％，税后净利为人民币２２．９亿元，成长率为４４．９６％。２０１０年上半年获利１３．９亿元。

　　记者采访获悉，扬子江船业预计发行ＴＤＲ募资总额约３７．２亿元新台币，为目前台交所发行规模仅次于康师傅的第二大ＴＤＲ发行案例。

　　扬子江船业ＴＤＲ承销商永丰金证券公司专案助理副总裁温宏骏先生昨天告诉本报驻台记者，“从８月２６日正式开始承销圈购作业，首日圈购额就超额４至５倍；到９月１日为止，实际融资额为４５．１２亿元新台币。”

　　温先生表示，法人订单来自欧洲、亚洲，包括新加坡、以及台湾、香港等地区，仅台湾之外的法人询圈额即超过两倍，同台湾本土散户订单相加，共超额５倍。温先生说，“我们的询圈价区间为１７元至１９元新台币，在询圈阶段，９８％的投资人出价每张（股）为１９元新台币。最终，我们取了一个吉利数１８．８元（新台币）！”

　　据台交所公告，扬子江船业挂牌日为９月８日。台交所有关负责人表示，这是ＥＣＦＡ签署生效后，两岸资本市场萌生的“第一丝暖意”。

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　　ＴＤＲ与ＩＰＯ有何差别？

　　负责扬子江船业ＴＤＲ前期法律事务的承销辅导员谢如青小姐告诉本报记者，ＴＤＲ即承销凭证，这是风行国际资本市场的一种融资手段。该承销凭证可以上市交易，还可以直接转换成新加坡（原扬子江船业上市公司）原始股。因此，在普通股民看来，可视为等同于股票交易。而扬子江船业在台湾ＴＤＲ上市，即可视为该企业在台交所挂牌上市。

　　据介绍，差别在于ＴＤＲ同ＩＰＯ审查的法规不尽一样，ＴＤＲ称之为第二次上市，因为已经有了上市的法律审查，因此ＴＤＲ审查环节较为简便。

　　就台交所而言，同ＩＰＯ上市不一样的是，ＴＤＲ从挂牌交易的第一天开始就设置±７％的涨跌限制；而台交所规定，ＩＰＯ的前５天不设涨跌停板，第６天起才有±７％的涨跌限制。（赵川马强）