当前物联网处于技术研发的摸索期，相关通信设备上市公司未来业绩提升存在较大不确定性，基本面基础并不稳固，近两个交易周成交量大幅放大、个股结构性分化已成趋势，随后从技术上调整修正已经成为大概率事件
上周，上证指数终于摆脱两连阴，全周上涨54.31点，涨幅为1.8%，上周三的长阳线奠定了上证指数全周收阳的基础。两市周涨幅在15%以上的个股达17只，物联网个股更是轮番表演，热点一出，游资可谓纷至沓来。
与此同时，通信设备板块也借势物联网跑赢大盘。业内人士认为，受益于政策支持与资金追捧，物联网概念有望成为通信设备板块4月份的投资主题之一，前期板块个股结构性分化随后从技术上调整修正已经成为大概率事件。
弱势逞强
借助于物联网概念，上周通信板块开盘2503.70，收盘2562.38，最高2579.98，成交量达1877万，成交额达251亿元，涨55.43点，涨幅达2.21%。
尤其是在3月18日，物联网领涨大盘，浙大网新开盘强势涨停刺激物联网板块大面积飘红，该板块涨近2%，涨幅位居前列的个股有长电科技、厦门信达、东信和平、三维通信、怡亚通和同方股份等。
应该说，上周物联网板块表现突出，是受到本身成长性和资金炒作两方面同时推动。
温家宝总理的政府工作报告首次明确提出关注物联网的发展，作为新兴产业之一，物联网的发展有望掀起第三次信息产业浪潮。管理层对于物联网的发展高度重视。
业内人士认为，目前物联网已上升到国家战略的高度，因此，相关科技企业必将受益于国家政策扶持和科技产业化。
通信设备板块指数有待物联网修正
中国移动董事长王建宙在今年“两会”上呼吁要高度重视物联网大规模应用对工业化和信息化融合的促进作用。
国泰君安分析师孙颖表示，由物联网掀起的又一次信息化产业浪潮正在扑面而来，物联网有望成为助力中国乃至世界经济起飞的新引擎。在这个过程中，A股市场中具有物联网概念的相关上市公司最有望从中受益，投资者可以反复参与该类个股的炒作。东方证券认为，物联网的春天并不遥远。政府工作报告首次明确提出加快物联网研发应用，给产业发展带来积极影响。
物联网业务的广泛开展必将对运营商的网络建设提出更高的要求，而迅速发展的P2P、网络视频、高清影视等其他业务已经使得目前的网络疲于招架，因此网络的升级、扩容、优化、融合势在必行。网络运营商的网络建设投资将对上游的通信设备制造商产生实质性利好。
日信证券认为，未来3到5年相对明确受益物联网建设的企业首推RFID制造厂商远望谷；新大陆短期看凭借二维码的低成本优势、在供应链管理领域也将获得不错的发展机遇；中国移动出于扩张增值业务收入的考虑对发展物联网兴趣浓厚，东信和平、大唐电信有望获得超预期增长机会。
此外，国联证券认为，三网融合题材有望成为通信设备板块4月份的投资主题之一。三网融合有望成为3G网络建设之后通信信息领域最大的投资亮点。相关受益板块包括通讯设备商、有线运营商和内容提供商。
警惕回调风险
实际上，物联网概念股经过前期的资金炒作，估值已然不低，投资者如何把握震荡市中宝贵的投资机会成为焦点话题。
太平洋证券高级分析师周明剑提醒投资者“当市场在热炒一种概念时，投资人一定要理性分析其真实的收益。”他坦言，物联网概念股后续仍然“有戏”。
值得注意的是，物联网概念股还更多地停留在概念的炒作上，由于物联网尚处于发展早期阶段，能否带来巨大收益还有待观察。目前物联网概念股多数属于游资炒作模式，股价飙升的同时也存在一定的风险。投资者可重点关注相关龙头个股的动向，如新大陆、厦门信达等，以判断板块强弱动向，选择介入时机。
