| 来源： |
投资与理财 |
发布时间： |
2010年01月14日 14:11 |
作者： |
李金明 |
| |
物联网被纳入新兴战略规划的预期强烈，电子元器件行业面临着较强的需求，软件开发及服务业成长空间巨大。沉寂十年之后，科技板块即将大放异彩。
去年9月份，物联网概念股在弱势的A股市场中强力飙升，使市场再次高度关注科技创新领域。这个领域主要涵盖IT行业中的电子元器件、软件开发及服务，通信产业，以及建立在多项技术基础之上的物联网。技术创新给这些行业带来不可预料的、多元化的外延发展和升级机遇。
科技创新包含知识创新、技术创新和管理创新，三个层次相辅相成、互为动力。科技创新有助于一个企业占据市场和提高核心竞争力，有助于减少污染和能耗，促进整个社会生产力的提高。广义的科技创新可以涵盖多个领域，外延不一而足。这里我们只从资本市场的角度，探讨2010年物联网、电子元器件和软件行业的投资机遇。
电子元器件应用于手机、PC、消费电子、汽车电子、医疗电子、工业电子等众多领域。2009年家电下乡、节能减排、新能源补贴等一系列消费和产业政策，带动了电子元器件行业实现V型反弹。2010年这些政策仍将延续，同时3G应用服务启动，外需回暖和补库存需求将带动出口，都将给该行业带来较大的发展机遇。机构的普遍预期偏向乐观，广电运通(SZ.002152)、莱宝高科(SZ.002106)等个股受到关注。
软件开发及服务板块在2009年的累计涨幅达到了100.94%。展望2010年，该行业收入增速将持续提升。从细分市场看，受益于部分行业信息化支出快速增长，行业软件解决方案提供商将受益颇丰。管理软件市场，短期需求将因国内宏观经济持续好转而快速回暖，但长期需求将持续平稳增长，行业竞争会日趋激烈。随着世界经济的好转，离岸外包市场规模增速将有所回升，在岸外包市场则快速成长。宝信软件(SH.600845)、东软集团(SH.600718)、启明信息(SZ.002232)等个股受到机构青睐。
物联网被称为信息技术的第三次革命。物联网把信息的处理-获取-传递的全过程有机地联系在一起，不需要人的参与就可以智能运转，是人类生产力的一次重大的解放。广泛的物联网包括所有能提供电信增值服务的产业。物联网将各种信息传感设备，如射频识别（以下称RFID）、二维码、全球定位系统等与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，方便识别和管理，RFID电子标签是核心技术。远望谷的上市加深了人们对RFID行业的认识，目前该技术在第二代身份证发放、铁路车号识别等领域，得到广泛应用。
据估计，物联网的整体普及和成熟需要20年以上的时间。不过，物联网的前景和现实中发挥的作用日益得到关注。近期，工信部提出加快培育物联网产业，政策支持预期不言而喻。从物联网受益环节和目前的介入时机看，南天信息(SZ.000948)、航天信息(SH.600271)及远望谷(SZ.002161)等个股值得关注。
齐鲁证券：维持电子元器件行业"推荐"评级，业绩弹性和增长空间较为确定的公司及产业升级带来的投资机会值得重点关注。
东兴证券：在2年后，物联网领域50%的投资机会在应用领域，30%在信息传递领域，20%在采集领域。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
