| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2010年01月06日 09:51 |
作者： |
马婧妤 |
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⊙记者 马婧妤 ○编辑 朱绍勇
2009年券商投行业务座次落定。同2008年相比，京沪深三地券商投行队伍悄然重排，外资投行也重归第一梯队。同时，“大块头”投行业务资源向优质券商集中的趋势仍很明显，承销金额占比前十的券商共拿下超过70%的市场份额，而创业板开出也为不少中小型券商提供了业务机会。
聚源数据显示，2009年两市包括首发、增发、配股、可转债在内的总承销金额达到3569.74亿元，54家券商有业务收入进账，排名前十位的公司中，除中金公司、中信证券保持绝对优势外，其余券商座次与2008年相比进行了大换血。
据统计，中金公司、中信证券、国信证券、中信建投、平安证券为2009年度券商投行业务龙虎榜五强，中金公司、中信证券投行业务的绝对竞争力去年得以持续，总承销金额占比分别达到23.09%和17.8%。中金公司延续“以大为美”的思路，去年承销的3家首发和3家增发项目均为大盘股，而中信证券则“大小兼顾”，5家首发和11家增发项目中囊括了大盘股、中小板公司及创业板企业。
同时，投行业务仍旧“贫富不均”，资源向优质券商集中的趋势十分明显，承销总额占比前十的证券公司共取得70.57%的市场份额。
同2008年相比，去年京沪深三地券商投行队伍悄然重排，外资券商也重归本土投行业务第一梯队。2009年股票承销业务占比前十的券商中，平安证券、瑞银证券、东方证券、招商证券、长江证券、华泰证券等6家券商取代了2008年国泰君安、银河证券、安信证券、中银国际、海通证券、光大证券的位置。
值得一提的是，中信建投证券投行业务市场占有率近三年来稳步上升，继2008年股票主承销金额排名上升至18位后，2009年又大幅攀升至第4名，其债券承销成绩也可圈可点。
2009年6月新股IPO重启后截至去年年底，两市包括主板、中小板、创业板在内共有111家企业完成首发发行，合计募集资金2021.97亿元，其中创业板42家公司共募集资金246.99亿元。具有投行业务资格的券商中，仅44家分得首发主承销的“蛋糕”。
从承销数量看，国信证券、平安证券分别以13家的成绩居于榜首，招商证券承做8家企业的首发主承销业务，位列第三，光大证券、海通证券、中信建投、中信证券紧随其后，均有5家公司“入账”，只取得一家公司首发主承销资格的公司有25家，占比57%左右。
从募资总额看，中金公司凭借中国建筑、中国重工两张大单以648.83亿元高居榜首，聚源数据统计其发行费用、上市推荐费用总额分别达到13.27亿元、4145万元。
大投行争夺“大块头”业务的同时，中小券商则以主力的姿态进入创业板公司主承销商队伍。国元证券、东吴证券、信达证券、东兴证券、国海证券、东海证券、红塔证券、华龙证券、西部证券等证券公司去年均凭借创业板项目实现了投行业绩的良好开源。
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