| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年12月18日 09:09 |
作者： |
潘荣 |
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潘荣
根据与美国监管机构达成的协议，花旗集团于本周三晚些时候在公开市场完成了约170亿美元的新股发行交易。
周三，花旗集团一共发行54亿股新股，发行价格为每股3.15美元。由于之前美国银行和富国银行为偿还政府注资，已分别发行约189亿和122.5亿美元的新股，市场对于花旗新股价格给予了更低的预期，这使得花旗集团不得不进一步压低发行价格。从周三的发行情况来看，市场对于银行股密集发行后需求平淡，花旗最终比较吃力地完成了新股发行任务。
新股发行完成后，公司的普通股增加至283亿股，数量比2007年末增加了50亿股。花旗集团表示，本周公司同时完成了有形资产证券的出售，募得35亿美元，通过两种方式完成了监管机构要求的205亿美元资金的募集，从而得以退出TRAP计划。此外，花旗集团承诺给予承销商8.095亿股普通股超额认股权。
截至周三，花旗集团股价下跌24美分（7.2%）收于3.21美元。比新股发行价格高出6美分。据悉，在花旗和美国政府达成还款协议之初，美国财政部表示将逐步出售手中所持有的34%花旗股份。但由于当时财政部购买花旗集团股份的价格为3.25美元，因此若以3.15美元的价格出售，财政部将面临7.7亿美元的损失。
考虑到花旗集团最近的股价，美国财政部官员表示至少在未来的90天内不会出售持股。原定于在6~12个月内于公开市场出售花旗股票的计划也将缓期实施。而美国国税局则同意让花旗集团继续享有一项税收减免优惠政策。
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