| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2009年11月05日 08:19 |
作者： |
葛佳 |
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东方早报记者 葛佳
国务院总理温家宝11月3日上午在人民大会堂向首都科技界发表了题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话，提出要把争夺经济科技制高点作为战略重点，逐步使新兴战略性产业成为经济社会发展的主导力量。
受此消息刺激，新能源、物联网、电子信息等概念股昨日升势凌厉，东信和平、高鸿股份等股封住涨停。
电子信息有广阔空间
国泰君安分析师魏兴耘认为，电子信息产业以其创新性、前沿性的特征，将在引领中国可持续发展的过程中发挥中坚作用，并将得到国家战略性重视，新能源、节能减排、传感网、物联网、高端微电子和光电子等相关领域具有广阔的发展空间。
魏兴耘指出，在可再生能源、节能减排与新能源汽车领域，电子产业因其自身特性而具有天然的发展优势，建议关注横店东磁、法拉电子、长城开发、三安光电、航天电器等公司产业升级带动的业务成长机会。在传感网、物联网领域，目前由于技术制约、成本偏高和客户认知不足，使得传感网尚难实现大规模商用，但国内在传感网方面研究较早，已初步建立了传感器网络系统的研究平台，在无线智能传感器网络通信技术、微型传感器、传感器终端机等方面均取得了重大进展，是中国信息领域内少数位于世界前列的技术之一，建议关注远望谷、航天信息、恒宝股份、同方股份、汉威电子。
此外，魏兴耘还提到，微电子和光电子材料是电子信息产业发展的基石和产业重点振兴方向之一，国内在高端产品的进口替代方面具有潜在空间，在微电子领域，建议关注士兰微、同方股份、华微电子、长电科技；在光电子领域，建议关注三安光电、士兰微、中航光电、大族激光。
“奥巴马”的交易性机会
值得注意的是，美国总统奥巴马将在11月中旬展开其上任后的首次访华行程，预计中美将会就气候变化、清洁能源等问题交换意见。
奥巴马上台后就大力扶持新能源产业的发展，希望其成为带动美国经济复苏的新增长点，电动汽车、智能电网、碳储存和碳捕获、可再生能源等均在扶持之列，奥巴马俨然已成为“新能源”的代名词。有分析人士认为，奥巴马访华期间，A股市场上的新能源和节能减排行业将会出现一定的短线交易性机会。
“目前新能源个股的估值一直普遍偏高，以太阳能为例，多晶硅制造领域目前产能过剩，风电整机制造行业也已过剩，而核电产业的景气短期不会体现到上市公司的业绩中来。”长城证券周涛表示，虽然新能源行业估值高高在上，也不影响市场在事件的促进下，产生一定的交易性机会。11月中旬奥巴马将访华即是很好的触发点。
周涛建议投资者在关注新能源板块时，可以从低估值、高成长、低碳经济、节能减排等几个角度着手。
“新的政策环境会引起未来的业绩增长。”周涛判断，目前投资者可以关注在传统行业中具有节能减排概念的板块，如节能玻璃。虽然节能玻璃不属于新概念，但后续出台的相关政策可望拉动在市场上的推广普及效果，相关公司如南玻A。另外可以关注合同能源管理板块，合同能源在市场上有成熟的管理模式，在相关的政策出台后其运营成本会降低，从而提升业绩空间，如荣信股份。
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