| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年09月19日 09:15 |
作者： |
余凯 |
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□智多盈投资 余凯
□智多盈投资 余凯
近两天，“物联网”题材的强劲表现极大地吸引了市场的眼球，成为当仁不让的最热门品种。不过在周四的市场中，沉寂多时的太阳能板块突然崛起，其中江苏阳光、风帆股份、新南洋、拓日新能、哈高科等多只品种报收或接近涨停，其他太阳能概念股全面起动，大有卷土重来之势。
据报道，财政部近日会同住房和城乡建设部下达了首批共计12.7亿元的太阳能光电建筑应用补助资金用以启动太阳能屋顶计划。本次计划先下达70%的资金，即8.9亿元，其余30%资金将在示范工程验收后拨付，这就意味着今年三月政府出台的《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》已经进入了正式实施阶段。然而，和传统的火力水力发电相比，太阳能发电的成本较高，并网发电也存在设施不配套等技术障碍，所以大多数先期投资的企业处于经营亏损的尴尬境地。这次补贴资金落实之后，相关企业将有望在政策的扶持下进入太阳能投资的收获期，这对于太阳能行业无疑是一个实质性的利好。回顾近两年太阳能板块每一波行情的启动，都和政策利好密不可分，相信这次也不会例外。
太阳能行业市场广阔前景可期，但并不是所有涉足的企业都能分享太阳能产业的蛋糕。
一方面，太阳能应用的核心技术至今仍掌握在欧美发达国家的手中，在技术问题解决之前，中国的太阳能发电不可能实现真正的井喷，国内需求难以大面积起动。一方面，太阳能组件特别是多晶硅产能过剩的现状在短期内很难改观，市场竞争将极其残酷。目前我国太阳能电池90%出口海外，是全球最大的制造基地。而由于技术受制于人，中国企业赚取的只是微薄的初级加工费，抗风险能力极差，金融危机暴发后海外市场的迅速萎缩令众多中国光伏企业一夜间来到了倒闭的边缘。所以，投资者在投资这一板块时一定要具体分析每家上市公司的基本面情况。事实上，相对于太阳能市场未来巨大的需求，目前的产能过剩是严重的但也是阶段性的，谁能度过眼前的困难，在竞争中站稳脚跟，那些介入太阳能产业较早、技术相对成熟、规模效益明显的如天威保变、川投能源、金晶科技、南玻A、航天机电、鄂尔多斯等值得关注。另外在现有技术条件下，薄膜太阳能电池越来越受到市场的青睐，安泰科技、孚日股份、综艺股份、哈高科、拓日新能、天威保变等面临较好的市场机会。
可以预期的是，随着太阳能应用技术难题的攻克，太阳能这一朝阳产业必将迎来一轮跨跃式发展的阶段。而随着国家新能源政策的进一步完善，设立再生能源发展基金、实行可再生能源发电全额保障性收购制度、实施对光伏并网发电投资补助高达50%的“金太阳”工程都将给太阳能板块注入新的活力，相关品种的反复活跃值得期待。
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