| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年04月15日 08:58 |
作者： |
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名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 调整方向
中兴通讯 国泰君安 张文洁 ２００９０４１３ １＿增持 维持（多）
劲嘉股份 申银万国 吕琪 ２００９０４１３ １＿买入 维持（多）
浦发银行 国泰君安 伍永刚 ２００９０４１３ １＿增持 维持（多）
中天科技 国泰君安 张文洁 ２００９０４１３ １＿增持 维持（多）
葛洲坝 安信证券 石磊 ２００９０４１２ １＿买入 维持（多）
神火股份 安信证券 衡昆 ２００９０４１２ １＿买入 维持（多）
中国太保 安信证券 杨建海 ２００９０４１１ １＿买入 维持（多）
柳化股份 国信证券 邱波 ２００９０４１０ １＿推荐 维持（多）
锦江股份 国信证券 廖绪发 ２００９０４１０ １＿推荐 调高
博瑞传播 国信证券 廖绪发 ２００９０４１０ １＿推荐 维持（多）
三九医药 中信证券 姚杰 ２００９０４１０ １＿买入 维持（多）
数据来源：Wind资讯
据Wind资讯统计，4月11日至4月13日最新买入评级股票共有7只。其中，中兴通讯被国泰君安给予“增持”评级，劲嘉股份被申银万国给予“买入”评级，葛洲坝被安信证券给予“买入”评级。
对于中兴通讯，国泰君安分析师认为，公司仍不失为投资者在经济不确定中良好的防御品种，长期将跻身于全球前五位的国际通讯设备商行列，在全球通讯市场中获得长期增长。考虑到公司核心竞争力以及上半年国内电信投资处于景气高峰，分析师预测公司2009-2011年EPS分别为1.70元、1.92元、2.22元，未来三年的净利润复合增长率达22%。公司可享受1倍PEG、对应09年22倍PE、给予目标价为40元。预计公司09年1季度以及上半年的业绩将呈现快速增长，下半年增速将有所放缓。
对于劲嘉股份，申银万国分析师指出，公司未来有望向酒类、高档化妆品等纸类包装进军。一方面，随着国内烟控的逐渐严格，烟草市场的增速将有所放缓；另一方面，公司管理层志存高远，并不仅仅满足于烟标市场的市场份额扩大。随着烟标市场份额增长到一定比例，公司有望在未来3-5年逐步向国内酒类、高档化妆品以及海外烟标、高档化妆品等领域扩张，致力于打造成为中高档奢侈消费品外包装的综合服务商。公司业绩增长稳定，具备良好的中长期成长性。
对于葛洲坝，安信证券分析师指出，公司其它业务如BOT项目、房地产业务和水电业务目前规模还相对较小，预计对公司盈利的影响不大。随着资本市场的转暖，公司投资的原始股有望获得丰厚的投资收益。按照公司工程订单的承接及收入确认，分析师估计未来三年公司主业盈利将保持30%以上的复合增长，预计公司今明两年EPS分别达到0.69元和0.91元（不考虑配股摊薄）。考虑公司确定性的增长及当前的估值水平，分析师给予公司6个月目标价14元。
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