| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2009年02月21日 11:03 |
作者： |
任小雨 |
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□ 本报记者 任小雨
日前，国务院审议通过电子信息产业调整振兴规划，此规划出台后将提升电子信息上市公司的未来经营发展。受此消息影响下，近几日科技股逆市走强，而上证指数周跌2.56%，科技股明显领先大盘。
电子信息细分半导体、元件、显示器件、其他电子器件、通信设备、计算机设备、通信运营、网络服务、计算机应用等行业。其中，14家半导体公司2008年前三季度实现净利润22446.2万元，同比下降68.55%；19家元件公司2008年前三季度实现净利润59371万元，同比下降46.08%；12家显示器件公司2008年前三季度实现净利润27064.03万元，同比增长58.37%；18家其他电子器件公司2008年前三季度实现净利润97387.27万元，同比下降1.92%；27家通信设备公司2008年前三季度实现净利润125276.98万元，同比增长238.21%；26家计算机设备公司2008年前三季度实现净利润105662.88万元，同比下降22.01%；2家通信运营公司2008年前三季度实现净利润406816.63万元，同比增长25.37%；10家网格服务公司2008年前三季度实现净利润50673.29万元，同比增长9.96%；33家计算机应用公司2008年前三季度实现净利润225602.32万元，同比增长34.83%。对比发现，绝大部分电子元器件业绩都较差，但显示器件、通信设备2008年前三季度业绩增长较快，而移动终端类(手机)上市公司业绩则出现下降，甚至亏损。
根据工信部近期公布的数据显示，去年1月~12月，软件产业继续保持快速增长的态势，累计完成收入7572.8亿元，同比增长为29.8%。“近年来，软件业保持快速的高增长性，未来这一态势还将继续下去！”中信建投证券软件行业分析师董志强表示，随着产业振兴计划的推出，软件类个股依然值得期待。针对市场对软件板块估值偏高的担忧，他认为，与有色金属等周期性行业相比，软件业受金融危机影响相对较小，业绩增长也很稳定，可以享有一定程度的高估值。目前的估值水平总体来看仍然合理。
业绩稳定的航天信息是国内增值税税控市场的独家垄断企业，将直接受益于增值税转型改革。随着新增的一般纳税人基数增加，业内人士曾预计税控机市场有望增加20亿元的大蛋糕。“2009年，受经济减缓影响，业绩增长可能没有预计那么好，但从长期来看，公司业绩增长稳定！”。远望谷在国内铁路车辆识别系统市场占有超过50%的份额，铁路系统两万亿的投资为公司的产品提供了广阔的市场。产业振兴计划也将对购买国产软件进行鼓励和支持，公司也将间接受益。
对于元器件板块，规划中着重强调了实现电子元器件产业升级、建立完善国内集成电路产业体系和突破新型显示产业发展瓶颈。专家认为国家将主要以支持骨干元器件企业为重点，培育一批具有自主核心技术和国际竞争力的大型元器件企业，元器件行业的龙头企业将会明显受益。促进电子元器件产业升级方面，业内人士预计国家将出台措施大力支持发展新型电力电子器件、半导体照明、高频频率器件、光通信器件等新型电子元器件产品。加快淘汰落后技术产品，增加对具有节能环保功能等新型元器件需求，从资金和税收政策等方面大力扶持相关龙头企业。上市公司中，专家认为正在产品结构升级过程中的华微电子、中环股份等公司将受益较大。
从近一周市场表现来看，169只电子信息股，本周股价上涨有47只，占比27.81%。其中，中卫国脉、利达光电、海星科技、拓邦电子、三安光电等5只个股本周上涨幅度均超过10%，本周涨幅分别为21.58%、14.92%、13.56%、12.62%和10.02%；还有14只个股周涨幅也超4%。从下跌个股来看，仅法拉电子1只周跌幅超10%，绝大部分个股的下跌幅度都不算大。业内人士认为，此前电子信息公司之所以表现较为活跃，主要是受利好消息刺激带来的交易性机会。这些公司有望在规划中受益，但受益程度难以测算，短期而言更多体现为题材性刺激因素。从投资角度而言，一方面要区分不同子行业的景气情况，另一方面需要关注交易性机会。
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